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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 144.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:08
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am 2023/07/27 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -34,693 +34,340 @@
34 34  
35 35  
36 36  
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
37 37  
38 38  
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
39 39  
49 +xx
40 40  
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
41 41  
53 +xx
42 42  
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
43 43  
57 +xx
44 44  
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
45 45  
61 +xx
46 46  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
47 47  
65 +xx
48 48  
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
49 49  
69 +xx
50 50  
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
51 51  
73 +xx
52 52  
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
53 53  
77 +xx
54 54  
55 55  
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
56 56  
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
57 57  
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
62 62  
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
63 63  
64 -
65 65  = Mein Desktop =
66 66  
67 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
68 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
69 69  
70 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
71 71  
72 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
73 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
75 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
79 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 85  
117 +== Aktivität neu anlegen ==
86 86  
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
87 87  
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
88 88  
123 +== Kalenderansicht ==
89 89  
125 +xx
90 90  
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
91 91  
92 -== Einstellungen des Desktops ==
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
93 93  
94 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
131 +==== Vermerk ergänzen ====
95 95  
96 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
97 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
99 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
100 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
101 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
133 +xx
102 102  
103 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
104 104  
105 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
137 +xx
106 106  
107 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
108 108  
109 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
110 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
112 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
113 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
114 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
115 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
116 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
141 +xx
117 117  
118 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
143 += Beziehungen =
119 119  
120 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
145 +xx
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
123 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
124 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
125 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
126 126  
149 += E-Mail =
127 127  
151 +xx
128 128  
153 += Dokumente =
129 129  
155 +xx
130 130  
157 += DSGVO Auskunft =
131 131  
159 +xx
132 132  
133 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
134 134  
135 -=== ===
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
136 136  
137 -=== ===
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
169 +)))
138 138  
139 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
140 -
141 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
142 -
143 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
144 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
146 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
147 -
148 -==== ====
149 -
150 -==== ====
151 -
152 -==== ====
153 -
154 -==== ====
155 -
156 -==== ====
157 -
158 -==== ====
159 -
160 -==== ====
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 +)))
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 +)))
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
174 -
175 -(% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
188 -
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
207 207  )))
208 208  
209 -
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
211 -
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 -
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 -
219 -==== ====
220 -
221 -==== ====
222 -
223 -==== ====
224 -
225 -==== ====
226 -
227 -==== ====
228 -
229 -==== ====
230 -
231 -==== ====
232 -
233 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
234 -
235 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
236 -
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
239 -
240 -(% start="2" %)
241 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
245 -
246 -(% start="3" %)
247 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
251 -
252 -(% start="4" %)
253 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
254 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
258 -
259 -(% start="6" %)
260 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
264 -
265 -==== Haushalt auflösen ====
266 -
267 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
271 -
272 -(% start="2" %)
273 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
274 -1. **Grund **angeben
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
278 -
279 -(% start="4" %)
280 -1. Gewünschte Option auswählen
281 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
285 -
286 -(% start="6" %)
287 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
291 -
292 -(% class="box infomessage" %)
293 -(((
294 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
295 295  )))
296 296  
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
297 297  
298 -
299 -
300 -xx
301 -
302 -xx
303 -
304 -
305 -
306 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
307 -
308 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
309 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
310 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
311 -
312 -
313 -= Kontakte =
314 -
315 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
316 -
317 -== Kontakttypen ==
318 -
319 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
320 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
321 -Organisationsadresse
322 -
323 -Ansprechpartner
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
324 324  )))|(((
325 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
326 -Beispiele einer Organisation sind:
327 -
328 -* Gewerblicher Betrieb
329 -* Verein
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
330 330  )))
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
332 -Personenadresse
333 -
334 -Ansprechpartner
335 -
336 -Haushaltsmitglied
337 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
338 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
339 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
340 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
341 -Haushaltsadresse
342 -
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
345 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
346 -* Familie
347 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
348 348  )))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
349 349  
350 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
351 351  
352 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
353 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
354 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
355 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
356 -
357 -== Person erstellen ==
358 -
359 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
362 362  )))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
363 363  
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
366 366  
367 -(% start="2" %)
368 -1. Option **Kontakte **auswählen
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
375 375  
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="4" %)
380 -1. Option **Person **auswählen
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
384 -
385 -(% start="5" %)
386 -1. Eingaben zur Person machen
387 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Eine neue Person wird erstellt.
391 -
392 -== Organisation erstellen ==
393 -
394 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
397 397  )))
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
401 -
402 -(% start="2" %)
403 -1. Option **Kontakte **auswählen
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
407 -
408 408  (% start="3" %)
409 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
413 -
414 -(% start="4" %)
415 -1. Option **Organisation **auswählen
416 -
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
419 -
420 -(% start="5" %)
421 -1. Eingaben zur Organisation machen
422 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
426 -
427 -== Haushalt erstellen ==
428 -
429 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
430 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
431 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
432 432  )))
433 433  
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
436 -
437 -(% start="2" %)
438 -1. Option **Kontakte **auswählen
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
442 -
443 -(% start="3" %)
444 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
448 -
449 -(% start="4" %)
450 -1. Option **Haushalt **auswählen
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
454 -
455 -(% start="5" %)
456 -1. Eingaben zum Haushalt machen
457 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
461 -
462 -(% class="box infomessage" %)
463 -(((
464 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
465 465  )))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
466 466  
467 -== Kontakt auswählen ==
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
468 468  
469 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
470 470  
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
473 -
474 -(% start="2" %)
475 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
479 -
480 -(% start="3" %)
481 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
482 -
483 -(% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
485 -
486 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
487 -
488 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
489 -
490 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
491 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
492 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
493 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
494 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
495 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
496 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
497 497  )))
498 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
499 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
500 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
501 501  )))
502 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
503 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
505 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
506 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
507 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
508 508  
509 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
510 510  
511 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
512 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
513 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
514 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
515 515  
516 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
517 -
518 -
519 -
520 -
521 -
522 -
523 -(% class="box infomessage" %)
524 -(((
525 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
526 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
527 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
528 528  )))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
529 529  
530 -
531 -=== Kontakt bearbeiten ===
532 -
533 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
534 -
535 535  (% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
537 537  
538 -(% start="2" %)
539 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
540 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
541 -
542 -(% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
544 -
545 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
546 -
547 -(% style="float:right" %)
548 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
549 -
550 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
551 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
555 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
556 -
557 557  (% start="3" %)
558 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
559 559  
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
562 562  
563 -(% start="4" %)
564 -1. Gewünschten Namen eingeben
565 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
566 566  
567 -(% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
569 569  
570 -(% start="6" %)
571 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
572 -
573 573  (% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
575 575  
576 -(% start="7" %)
577 -1. **Beziehungstyp **auswählen
578 -1. **Beschreibung **angeben
579 -1. **Status **aktiv setzen
580 -1. Auf Button **OK **klicken
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
584 -
585 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
586 -
587 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
588 -
589 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
590 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
591 -* Verknüpfung lösen
592 -
593 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
594 -
595 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
596 -
597 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
598 -
599 -* Land
600 -* Bankleitzahl
601 -* Bankname
602 -* Kontonummer
603 -* IBAN
604 -* BIC
605 -* Abweichender Kontoinhaber
606 -* Status
607 -
608 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
609 -
610 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
611 -
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
614 -
615 -(% start="2" %)
616 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
617 -
618 -(% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
620 -
621 621  (% start="3" %)
622 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
623 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
624 624  
625 625  (% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
627 627  
628 -= Schnellsuche =
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
629 629  
630 -(% style="float:right" %)
631 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
632 632  
633 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
634 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
635 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
636 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
637 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
638 -
639 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
640 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
641 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
642 -
643 -(% style="float:right" %)
644 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
645 -
646 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
647 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
648 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
649 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
650 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
651 -
652 -xx
653 -
654 -xx
655 -
656 -xx
657 -
658 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
659 -
660 -(% style="float:right" %)
661 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
662 -
663 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
664 -
665 665  (% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
667 667  
668 -(% start="2" %)
669 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
673 -
674 674  (% start="3" %)
675 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
676 676  
677 677  (% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
679 -
680 -(% start="4" %)
681 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
682 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
683 -
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="6" %)
688 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
693 -
694 -xx
695 -
696 -xx
697 -
698 -xx
699 -
700 -
701 -
702 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
703 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
704 -
705 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
706 -
707 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
708 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
709 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
710 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
711 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
712 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
713 -
714 -(% class="box infomessage" %)
715 -(((
716 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
717 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
718 718  )))
719 719  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
720 720  
721 -
722 -
723 -
724 724  (% class="box infomessage" %)
725 725  (((
726 726  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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