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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,722 +5,408 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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64 -
65 -= Mein Desktop =
66 -
67 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
68 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
69 -
70 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
71 -
72 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
73 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
75 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
79 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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92 -== Einstellungen des Desktops ==
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94 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
97 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
99 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
100 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
101 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
102 -
103 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
104 -
105 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
106 -
107 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
108 -
109 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
110 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
112 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
113 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
114 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
115 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
116 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
117 -
118 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
119 -
120 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
123 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
124 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
125 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
126 -
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133 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
134 -
135 -=== ===
136 -
137 -=== ===
138 -
139 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
140 -
141 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
142 -
143 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
144 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
146 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
147 -
148 -==== ====
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160 -==== ====
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
188 188  
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
207 207  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
209 209  
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
211 211  
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 213  
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 218  
219 -==== ====
220 220  
221 -==== ====
222 222  
223 -==== ====
224 224  
225 -==== ====
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
226 226  
227 -==== ====
228 228  
229 -==== ====
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
230 230  
231 -==== ====
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
232 232  
233 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
234 -
235 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
236 -
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
239 239  
240 240  (% start="2" %)
241 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
245 245  
246 -(% start="3" %)
247 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
75 +xx
251 251  
252 -(% start="4" %)
253 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
254 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
258 258  
259 -(% start="6" %)
260 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
261 -
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
264 264  
265 -==== Haushalt auflösen ====
266 -
267 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
271 -
272 272  (% start="2" %)
273 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
274 -1. **Grund **angeben
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
275 275  
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
278 278  
279 -(% start="4" %)
280 -1. Gewünschte Option auswählen
281 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
282 282  
283 283  (% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
285 285  
286 -(% start="6" %)
287 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
99 +xx
291 291  
292 -(% class="box infomessage" %)
293 -(((
294 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
295 -)))
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
296 296  
103 +xx
297 297  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
298 298  
299 -
300 300  xx
301 301  
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
302 302  xx
303 303  
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
304 304  
115 +xx
305 305  
306 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
307 307  
308 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
309 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
310 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
311 311  
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
312 312  
313 -= Kontakte =
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
314 314  
315 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
316 316  
317 -== Kontakttypen ==
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
318 318  
319 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
320 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
321 -Organisationsadresse
132 += Mein Desktop =
322 322  
323 -Ansprechpartner
324 -)))|(((
325 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
326 -Beispiele einer Organisation sind:
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
327 327  
328 -* Gewerblicher Betrieb
329 -* Verein
330 -)))
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
332 -Personenadresse
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
333 333  
334 -Ansprechpartner
335 335  
336 -Haushaltsmitglied
337 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
338 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
339 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
340 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
341 -Haushaltsadresse
342 342  
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
345 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
346 -* Familie
347 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
348 -)))
149 +== Aktivität neu anlegen ==
349 349  
350 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
351 351  
352 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
353 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
354 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
355 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
356 356  
357 -== Person erstellen ==
155 +== Kalenderansicht ==
358 358  
359 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
362 -)))
157 +xx
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
366 366  
367 -(% start="2" %)
368 -1. Option **Kontakte **auswählen
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
163 +==== Vermerk ergänzen ====
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
165 +xx
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
378 378  
379 -(% start="4" %)
380 -1. Option **Person **auswählen
169 +xx
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
384 384  
385 -(% start="5" %)
386 -1. Eingaben zur Person machen
387 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
173 +xx
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Eine neue Person wird erstellt.
175 += Beziehungen =
391 391  
392 -== Organisation erstellen ==
177 +xx
393 393  
394 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
397 -)))
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
181 += E-Mail =
401 401  
402 -(% start="2" %)
403 -1. Option **Kontakte **auswählen
183 +xx
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 += Dokumente =
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
187 +xx
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
189 += DSGVO Auskunft =
413 413  
414 -(% start="4" %)
415 -1. Option **Organisation **auswählen
191 +xx
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
419 419  
420 -(% start="5" %)
421 -1. Eingaben zur Organisation machen
422 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
426 -
427 -== Haushalt erstellen ==
428 -
429 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
430 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
431 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
432 432  )))
433 433  
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
436 436  
437 437  (% start="2" %)
438 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
439 439  
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
442 442  
443 -(% start="3" %)
444 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
448 448  
449 -(% start="4" %)
450 -1. Option **Haushalt **auswählen
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
451 451  
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
454 454  
455 -(% start="5" %)
456 -1. Eingaben zum Haushalt machen
457 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
458 -
459 459  (% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
461 -
462 -(% class="box infomessage" %)
463 -(((
464 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
465 465  )))
466 466  
467 -== Kontakt auswählen ==
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
468 468  
469 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
470 470  
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
473 473  
474 -(% start="2" %)
475 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
476 -
477 477  (% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
479 479  
480 480  (% start="3" %)
481 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
482 482  
483 483  (% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
485 485  
486 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
487 487  
488 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
489 489  
490 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
491 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
492 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
493 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
494 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
495 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
496 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
497 497  )))
498 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
499 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
500 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
501 501  )))
502 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
503 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
505 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
506 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
507 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
508 508  
509 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
510 510  
511 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
512 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
513 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
514 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
515 515  
516 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
517 -
518 -
519 -
520 -
521 -
522 -
523 -(% class="box infomessage" %)
524 -(((
525 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
526 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
527 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
528 528  )))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
529 529  
530 -
531 -=== Kontakt bearbeiten ===
532 -
533 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
534 -
535 535  (% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
537 537  
538 -(% start="2" %)
539 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
540 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
541 -
542 -(% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
544 -
545 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
546 -
547 -(% style="float:right" %)
548 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
549 -
550 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
551 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
555 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
556 -
557 557  (% start="3" %)
558 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
559 559  
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
562 562  
563 -(% start="4" %)
564 -1. Gewünschten Namen eingeben
565 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
566 566  
567 -(% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
569 569  
570 -(% start="6" %)
571 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
572 -
573 573  (% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
575 575  
576 -(% start="7" %)
577 -1. **Beziehungstyp **auswählen
578 -1. **Beschreibung **angeben
579 -1. **Status **aktiv setzen
580 -1. Auf Button **OK **klicken
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
584 -
585 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
586 -
587 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
588 -
589 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
590 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
591 -* Verknüpfung lösen
592 -
593 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
594 -
595 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
596 -
597 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
598 -
599 -* Land
600 -* Bankleitzahl
601 -* Bankname
602 -* Kontonummer
603 -* IBAN
604 -* BIC
605 -* Abweichender Kontoinhaber
606 -* Status
607 -
608 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
609 -
610 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
611 -
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
614 -
615 -(% start="2" %)
616 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
617 -
618 -(% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
620 -
621 621  (% start="3" %)
622 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
623 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
624 624  
625 625  (% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
627 627  
628 -= Schnellsuche =
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
629 629  
630 -(% style="float:right" %)
631 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
632 632  
633 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
634 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
635 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
636 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
637 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
638 -
639 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
640 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
641 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
642 -
643 -(% style="float:right" %)
644 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
645 -
646 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
647 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
648 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
649 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
650 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
651 -
652 -xx
653 -
654 -xx
655 -
656 -xx
657 -
658 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
659 -
660 -(% style="float:right" %)
661 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
662 -
663 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
664 -
665 665  (% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
667 667  
668 -(% start="2" %)
669 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
673 -
674 674  (% start="3" %)
675 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
676 676  
677 677  (% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
679 -
680 -(% start="4" %)
681 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
682 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
683 -
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="6" %)
688 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
693 -
694 -xx
695 -
696 -xx
697 -
698 -xx
699 -
700 -
701 -
702 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
703 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
704 -
705 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
706 -
707 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
708 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
709 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
710 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
711 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
712 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
713 -
714 -(% class="box infomessage" %)
715 -(((
716 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
717 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
718 718  )))
719 719  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
720 720  
721 -
722 -
723 -
724 724  (% class="box infomessage" %)
725 725  (((
726 726  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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