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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 144.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:08
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am 2023/07/28 15:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,722 +5,443 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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64 -
65 -= Mein Desktop =
66 -
67 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
68 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
69 -
70 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
71 -
72 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
73 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
75 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
79 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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92 -== Einstellungen des Desktops ==
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94 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
97 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
99 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
100 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
101 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
102 -
103 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
104 -
105 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
106 -
107 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
108 -
109 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
110 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
112 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
113 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
114 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
115 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
116 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
117 -
118 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
119 -
120 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
123 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
124 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
125 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
126 -
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133 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
134 -
135 -=== ===
136 -
137 -=== ===
138 -
139 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
140 -
141 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
142 -
143 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
144 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
146 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
147 -
148 -==== ====
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160 -==== ====
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
188 188  
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
207 207  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
209 209  
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
211 211  
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 213  
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 218  
219 -==== ====
220 220  
221 -==== ====
222 222  
223 -==== ====
224 224  
225 -==== ====
226 226  
227 -==== ====
228 228  
229 -==== ====
230 230  
231 -==== ====
232 232  
233 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
234 234  
235 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
239 239  
240 240  (% start="2" %)
241 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
245 245  
246 -(% start="3" %)
247 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
251 251  
252 -(% start="4" %)
253 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
254 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
255 -
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
258 258  
259 -(% start="6" %)
260 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
264 264  
265 -==== Haushalt auflösen ====
266 -
267 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
268 -
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
271 271  
272 272  (% start="2" %)
273 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
274 -1. **Grund **angeben
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
275 275  
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
278 278  
279 -(% start="4" %)
280 -1. Gewünschte Option auswählen
281 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
282 282  
283 283  (% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
285 285  
286 -(% start="6" %)
287 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
291 -
292 -(% class="box infomessage" %)
293 -(((
294 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
295 -)))
296 -
297 -
298 -
299 -
300 300  xx
301 301  
302 -xx
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
303 303  
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
304 304  
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
305 305  
306 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
307 307  
308 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
309 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
310 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
311 311  
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 312  
313 -= Kontakte =
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
314 314  
315 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
316 316  
317 -== Kontakttypen ==
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
318 318  
319 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
320 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
321 -Organisationsadresse
322 -
323 -Ansprechpartner
324 -)))|(((
325 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
326 -Beispiele einer Organisation sind:
327 -
328 -* Gewerblicher Betrieb
329 -* Verein
330 -)))
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
332 -Personenadresse
333 -
334 -Ansprechpartner
335 -
336 -Haushaltsmitglied
337 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
338 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
339 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
340 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
341 -Haushaltsadresse
342 -
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
345 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
346 -* Familie
347 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
348 -)))
349 -
350 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
351 -
352 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
353 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
354 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
355 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
356 -
357 -== Person erstellen ==
358 -
359 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
362 -)))
363 -
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
366 366  
367 367  (% start="2" %)
368 -1. Option **Kontakte **auswählen
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
369 369  
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
372 372  
373 373  (% start="3" %)
374 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
375 375  
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
378 378  
379 -(% start="4" %)
380 -1. Option **Person **auswählen
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
384 384  
385 -(% start="5" %)
386 -1. Eingaben zur Person machen
387 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Eine neue Person wird erstellt.
391 391  
392 -== Organisation erstellen ==
393 393  
394 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
397 -)))
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
401 401  
402 -(% start="2" %)
403 -1. Option **Kontakte **auswählen
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
413 413  
414 -(% start="4" %)
415 -1. Option **Organisation **auswählen
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
419 419  
420 -(% start="5" %)
421 -1. Eingaben zur Organisation machen
422 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 += Mein Desktop =
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
426 426  
427 -== Haushalt erstellen ==
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
428 428  
429 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
430 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
431 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
432 -)))
184 +== Aktivität neu anlegen ==
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
436 436  
437 -(% start="2" %)
438 -1. Option **Kontakte **auswählen
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
190 +== Kalenderansicht ==
442 442  
443 -(% start="3" %)
444 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
192 +xx
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
448 448  
449 -(% start="4" %)
450 -1. Option **Haushalt **auswählen
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
451 451  
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
198 +==== Vermerk ergänzen ====
454 454  
455 -(% start="5" %)
456 -1. Eingaben zum Haushalt machen
457 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
200 +xx
458 458  
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
461 461  
462 -(% class="box infomessage" %)
463 -(((
464 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
465 -)))
204 +xx
466 466  
467 -== Kontakt auswählen ==
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
468 468  
469 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
208 +xx
470 470  
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
210 += Beziehungen =
473 473  
474 -(% start="2" %)
475 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
212 +xx
476 476  
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
479 479  
480 -(% start="3" %)
481 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
216 += E-Mail =
482 482  
483 -(% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
218 +xx
485 485  
486 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
220 += Dokumente =
487 487  
488 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
222 +xx
489 489  
490 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
491 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
492 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
493 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
494 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
495 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
496 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
497 -)))
498 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
499 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
500 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501 -)))
502 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
503 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
505 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
506 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
507 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
224 += DSGVO Auskunft =
508 508  
509 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
226 +xx
510 510  
511 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
512 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
513 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
514 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
515 515  
516 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
517 517  
518 -
519 -
520 -
521 -
522 -
523 -(% class="box infomessage" %)
524 -(((
525 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
526 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
527 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
528 528  )))
529 529  
530 -
531 -=== Kontakt bearbeiten ===
532 -
533 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
534 -
535 535  (% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 +)))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
537 537  
538 538  (% start="2" %)
539 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
540 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
541 541  
542 542  (% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
544 544  
545 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
546 546  
547 -(% style="float:right" %)
548 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
549 549  
550 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
551 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
552 552  
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
555 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
556 556  
557 -(% start="3" %)
558 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
559 -
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
562 562  
563 -(% start="4" %)
564 -1. Gewünschten Namen eingeben
565 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
566 566  
567 -(% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
569 569  
570 -(% start="6" %)
571 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
572 572  
573 573  (% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
575 575  
576 -(% start="7" %)
577 -1. **Beziehungstyp **auswählen
578 -1. **Beschreibung **angeben
579 -1. **Status **aktiv setzen
580 -1. Auf Button **OK **klicken
337 +(% start="3" %)
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
581 581  
582 582  (% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 +)))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
584 584  
585 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
586 586  
587 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
588 588  
589 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
590 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
591 -* Verknüpfung lösen
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 +)))
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 +)))
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
592 592  
593 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
594 594  
595 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
596 596  
597 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +)))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
598 598  
599 -* Land
600 -* Bankleitzahl
601 -* Bankname
602 -* Kontonummer
603 -* IBAN
604 -* BIC
605 -* Abweichender Kontoinhaber
606 -* Status
607 -
608 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
609 -
610 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
611 -
612 612  (% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
614 614  
615 -(% start="2" %)
616 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
617 -
618 -(% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
620 -
621 621  (% start="3" %)
622 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
623 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
624 624  
625 625  (% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
627 627  
628 -= Schnellsuche =
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
629 629  
630 -(% style="float:right" %)
631 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
632 632  
633 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
634 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
635 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
636 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
637 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
638 -
639 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
640 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
641 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
642 -
643 -(% style="float:right" %)
644 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
645 -
646 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
647 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
648 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
649 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
650 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
651 -
652 -xx
653 -
654 -xx
655 -
656 -xx
657 -
658 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
659 -
660 -(% style="float:right" %)
661 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
662 -
663 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
664 -
665 665  (% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
667 667  
668 -(% start="2" %)
669 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
673 -
674 674  (% start="3" %)
675 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
676 676  
677 677  (% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
679 679  
680 -(% start="4" %)
681 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
682 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
683 683  
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
686 686  
687 -(% start="6" %)
688 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 691  (% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
693 693  
694 -xx
433 +(% start="3" %)
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
695 695  
696 -xx
697 -
698 -xx
699 -
700 -
701 -
702 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
703 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
704 -
705 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
706 -
707 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
708 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
709 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
710 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
711 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
712 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
713 -
714 -(% class="box infomessage" %)
715 -(((
716 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
717 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
718 718  )))
719 719  
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
720 720  
721 -
722 -
723 -
724 724  (% class="box infomessage" %)
725 725  (((
726 726  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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