Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,722 +5,435 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
32	32
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-
35		-
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61		-
62		-
63		-
64		-
65		-= Mein Desktop =
66		-
67		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
68		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
69		-
70		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
71		-
72		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
73		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
75		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
77		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
78		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
79		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
81		-
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90		-
91		-
92		-== Einstellungen des Desktops ==
93		-
94		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
95		-
96		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
97		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
98		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
99		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
100		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
101		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
102		-
103		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
104		-
105		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
106		-
107		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
108		-
109		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
110		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
111		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
112		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
113		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
114		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
115		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
116		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
117		-
118		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
119		-
120		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
121		-
122		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
123		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
124		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
125		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
134		-
135		-=== ===
136		-
137		-=== ===
138		-
139		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
140		-
141		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
142		-
143		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
144		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
145		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
146		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
147		-
148		-==== ====
149		-
150		-==== ====
151		-
152		-==== ====
153		-
154		-==== ====
155		-
156		-==== ====
157		-
158		-==== ====
159		-
160		-==== ====
161		-
162		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163		-
164		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165		-
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
168	168
169	169	(% start="2" %)
170		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174	174
175		-(% start="3" %)
176		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
181	181
182		-(% start="5" %)
183		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185		-
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
188	188
189		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
190	190
191		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
192	192
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
195	195
196	196	(% start="2" %)
197		-1. Eingaben tätigen
198		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
202	202
203		-(% class="box infomessage" %)
204		-(((
205		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207		-)))
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
208	208
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
209	209
210		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	90	+=== Über Projektbeteiligungen ===
211	211
212		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	92	+xx
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
218	218
219		-==== ====
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
220	220
221		-==== ====
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
222	222
223		-==== ====
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
224	224
225		-==== ====
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
226	226
227		-==== ====
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
228	228
229		-==== ====
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
230	230
231		-==== ====
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232	232
233		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234	234
235		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
236		-
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
239	239
240	240	(% start="2" %)
241		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
245	245
246	246	(% start="3" %)
247		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
251	251
252		-(% start="4" %)
253		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
254		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
255	255
256		-(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
258	258
259		-(% start="6" %)
260		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
261	261
262		-(% style="list-style-type:circle" %)
263		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
264	264
265		-==== Haushalt auflösen ====
266	266
267		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
271	271
272		-(% start="2" %)
273		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
274		-1. **Grund **angeben
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
278	278
279		-(% start="4" %)
280		-1. Gewünschte Option auswählen
281		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
282		-
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
285		-
286		-(% start="6" %)
287		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
288		-
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
291		-
292	292	(% class="box infomessage" %)
293	293	(((
294		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	156	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	157	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
295	295	)))
296	296
297	297
	161	+= Mein Desktop =
298	298
	163	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
299	299
300		-xx
	165	+(% style="width:592.6px" %)
	166	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	167	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
	168	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	169	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	170	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	171	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	172	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	173	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	174	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
301	301
302		-xx
	176	+== Aktivität neu anlegen ==
303	303
	178	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
304	304
	180	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
305	305
306		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	182	+== Kalenderansicht ==
307	307
308		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
309		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
310		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	184	+xx
311	311
	186	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
312	312
313		-= Kontakte =
	188	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
314	314
315		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	190	+==== Vermerk ergänzen ====
316	316
317		-== Kontakttypen ==
	192	+xx
318	318
319		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
320		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
321		-Organisationsadresse
	194	+==== Folgeaktivität erstellen ====
322	322
323		-Ansprechpartner
324		-)))|(((
325		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
326		-Beispiele einer Organisation sind:
	196	+xx
327	327
328		-* Gewerblicher Betrieb
329		-* Verein
330		-)))
331		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
332		-Personenadresse
	198	+==== Druckvorschau einsehen ====
333	333
334		-Ansprechpartner
	200	+xx
335	335
336		-Haushaltsmitglied
337		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
338		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
339		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
340		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
341		-Haushaltsadresse
	202	+= Beziehungen =
342	342
343		-Haushaltsmitglied
344		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
345		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
346		-* Familie
347		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
348		-)))
	204	+xx
349	349
350		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	206	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
351	351
352		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
353		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
354		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
355		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	208	+= E-Mail =
356	356
357		-== Person erstellen ==
	210	+xx
358	358
359		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
360		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
362		-)))
	212	+= Dokumente =
363	363
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	214	+xx
366	366
367		-(% start="2" %)
368		-1. Option **Kontakte **auswählen
	216	+= DSGVO Auskunft =
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	218	+xx
372	372
373		-(% start="3" %)
374		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	220	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	221	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	223	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	224	+Kontaktmanagement öffnen
378	378
379		-(% start="4" %)
380		-1. Option **Person **auswählen
	226	+1. (((
	227	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	228	+)))
381	381
382	382	(% style="list-style-type:circle" %)
383		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
384		-
385		-(% start="5" %)
386		-1. Eingaben zur Person machen
387		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
388		-
389		-(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* Eine neue Person wird erstellt.
391		-
392		-== Organisation erstellen ==
393		-
394		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
395		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	231	+* (((
	232	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
397	397	)))
	234	+* (((
	235	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	236	+)))
398	398
399		-(% style="list-style-type:circle" %)
400		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
401		-
402	402	(% start="2" %)
403		-1. Option **Kontakte **auswählen
	239	+1. (((
	240	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	241	+)))
404	404
405	405	(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	244	+* (((
	245	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	246	+)))
407	407
408		-(% start="3" %)
409		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	248	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	249	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
410	410
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	251	+(% style="margin-right:auto" %)
	252	+|=(((
	253	+Menüpunkt
	254	+)))|=(((
	255	+Beschreibung
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**Kontakte**
	259	+)))|(((
	260	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	261	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	262	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**Mein Desktop**
	266	+)))|(((
	267	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	268	+)))
	269	+|(((
	270	+**E-Mail**
	271	+)))|(((
	272	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	273	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	274	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	275	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**Dokumente**
	279	+)))|(((
	280	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	281	+)))
	282	+|(((
	283	+**Excel-Import**
	284	+)))|(((
	285	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	286	+)))
	287	+|(((
	288	+**DSGVO Auskunft**
	289	+)))|(((
	290	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	291	+)))
413	413
414		-(% start="4" %)
415		-1. Option **Organisation **auswählen
	293	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	294	+E-Mail-Postfach aktualisieren
416	416
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	296	+1. (((
	297	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	301	+)))
	302	+1. (((
	303	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	304	+)))
419	419
420		-(% start="5" %)
421		-1. Eingaben zur Organisation machen
422		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
423		-
424	424	(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	307	+* (((
	308	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	309	+)))
426	426
427		-== Haushalt erstellen ==
428		-
429		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
430	430	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
431		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
432		-)))
	312	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
433	433
434		-(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	315	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
436	436
437		-(% start="2" %)
438		-1. Option **Kontakte **auswählen
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	322	+)))
439	439
440	440	(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	325	+* (((
	326	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	327	+)))
442	442
443	443	(% start="3" %)
444		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	330	+1. (((
	331	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	332	+)))
445	445
446	446	(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
448		-
449		-(% start="4" %)
450		-1. Option **Haushalt **auswählen
451		-
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
454		-
455		-(% start="5" %)
456		-1. Eingaben zum Haushalt machen
457		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
458		-
459		-(% style="list-style-type:circle" %)
460		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
461		-
462		-(% class="box infomessage" %)
463		-(((
464		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	335	+* (((
	336	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
465	465	)))
	338	+* (((
	339	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	340	+)))
466	466
467		-== Kontakt auswählen ==
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	343	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
468	468
469		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	345	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
470	470
471		-(% style="list-style-type:circle" %)
472		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
473		-
474		-(% start="2" %)
475		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
476		-
477		-(% style="list-style-type:circle" %)
478		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
479		-
480		-(% start="3" %)
481		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
482		-
483		-(% style="list-style-type:circle" %)
484		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
485		-
486		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
487		-
488		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
489		-
490		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
491		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
492		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
493		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
494		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
495		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
496		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
497	497	)))
498		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
499		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
500		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
501	501	)))
502		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
503		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
505		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
506		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
507		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	353	+* (((
	354	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	355	+)))
508	508
509		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	358	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
510	510
511		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
512		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
513		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
514		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	360	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	361	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
515	515
516		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
517		-
518		-
519		-
520		-
521		-
522		-
523		-(% class="box infomessage" %)
524		-(((
525		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
526		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
527		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
528	528	)))
	366	+1. (((
	367	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	368	+)))
529	529
530		-
531		-=== Kontakt bearbeiten ===
532		-
533		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
534		-
535	535	(% style="list-style-type:circle" %)
536		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	371	+* (((
	372	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	373	+)))
537	537
538		-(% start="2" %)
539		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
540		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
541		-
542		-(% style="list-style-type:circle" %)
543		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
544		-
545		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
546		-
547		-(% style="float:right" %)
548		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
549		-
550		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
551		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
552		-
553		-(% style="list-style-type:circle" %)
554		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
555		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
556		-
557	557	(% start="3" %)
558		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	376	+1. (((
	377	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	378	+)))
559	559
560	560	(% style="list-style-type:circle" %)
561		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	381	+* (((
	382	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	383	+)))
562	562
563		-(% start="4" %)
564		-1. Gewünschten Namen eingeben
565		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	385	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	386	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
566	566
567		-(% style="list-style-type:circle" %)
568		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	390	+)))
	391	+1. (((
	392	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	393	+)))
569	569
570		-(% start="6" %)
571		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
572		-
573	573	(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	396	+* (((
	397	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	398	+)))
575	575
576		-(% start="7" %)
577		-1. **Beziehungstyp **auswählen
578		-1. **Beschreibung **angeben
579		-1. **Status **aktiv setzen
580		-1. Auf Button **OK **klicken
581		-
582		-(% style="list-style-type:circle" %)
583		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
584		-
585		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
586		-
587		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
588		-
589		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
590		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
591		-* Verknüpfung lösen
592		-
593		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
594		-
595		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
596		-
597		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
598		-
599		-* Land
600		-* Bankleitzahl
601		-* Bankname
602		-* Kontonummer
603		-* IBAN
604		-* BIC
605		-* Abweichender Kontoinhaber
606		-* Status
607		-
608		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
609		-
610		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
611		-
612		-(% style="list-style-type:circle" %)
613		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
614		-
615		-(% start="2" %)
616		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
617		-
618		-(% style="list-style-type:circle" %)
619		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
620		-
621	621	(% start="3" %)
622		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
623		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	401	+1. (((
	402	+Option **nach oben** anklicken
	403	+)))
624	624
625	625	(% style="list-style-type:circle" %)
626		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	406	+* (((
	407	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	408	+)))
627	627
628		-= Schnellsuche =
	410	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	411	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
629	629
630		-(% style="float:right" %)
631		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	415	+)))
	416	+1. (((
	417	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	418	+)))
632	632
633		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
634		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
635		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
636		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
637		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
638		-
639		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
640		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
641		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
642		-
643		-(% style="float:right" %)
644		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
645		-
646		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
647		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
648		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
649		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
650		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
651		-
652		-xx
653		-
654		-xx
655		-
656		-xx
657		-
658		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
659		-
660		-(% style="float:right" %)
661		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
662		-
663		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
664		-
665	665	(% style="list-style-type:circle" %)
666		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	421	+* (((
	422	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	423	+)))
667	667
668		-(% start="2" %)
669		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
670		-
671		-(% style="list-style-type:circle" %)
672		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
673		-
674	674	(% start="3" %)
675		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	426	+1. (((
	427	+Option **nach unten** anklicken
	428	+)))
676	676
677	677	(% style="list-style-type:circle" %)
678		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
679		-
680		-(% start="4" %)
681		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
682		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
683		-
684		-(% style="list-style-type:circle" %)
685		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
686		-
687		-(% start="6" %)
688		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
689		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690		-
691		-(% style="list-style-type:circle" %)
692		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
693		-
694		-xx
695		-
696		-xx
697		-
698		-xx
699		-
700		-
701		-
702		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
703		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
704		-
705		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
706		-
707		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
708		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
709		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
710		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
711		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
712		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
713		-
714		-(% class="box infomessage" %)
715		-(((
716		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
717		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	431	+* (((
	432	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
718	718	)))
719	719
	435	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
720	720
721		-
722		-
723		-
724	724	(% class="box infomessage" %)
725	725	(((
726	726	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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Zuwendungen_Icon.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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