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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 145.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,62 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
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63 -
64 64  = Mein Desktop =
65 65  
66 66  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -70,13 +70,13 @@
70 70  
71 71  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
72 72  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
74 74  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 75  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
76 76  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
77 77  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
78 78  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
80 80  
81 81  
82 82  
... ... @@ -98,9 +98,15 @@
98 98  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
99 99  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
100 100  
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
101 101  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
102 102  
103 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
104 104  
105 105  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
106 106  
... ... @@ -113,14 +113,8 @@
113 113  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
114 114  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
115 115  
116 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
117 117  
118 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
119 119  
120 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
121 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
122 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
123 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
124 124  
125 125  
126 126  
... ... @@ -127,11 +127,9 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
131 131  
132 -=== ===
133 133  
134 -=== ===
76 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
135 135  
136 136  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
137 137  
... ... @@ -142,158 +142,68 @@
142 142  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
143 143  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
144 144  
145 -==== ====
146 146  
147 -==== ====
148 148  
149 -==== ====
150 150  
151 -==== ====
152 152  
153 -==== ====
154 154  
155 -==== ====
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
156 156  
157 -==== ====
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
158 158  
159 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
160 160  
161 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
98 +Option Ansprechpartner auswählen
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
165 165  
166 -(% start="2" %)
167 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
171 171  
172 -(% start="3" %)
173 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
174 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
178 178  
179 -(% start="5" %)
180 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
181 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
185 185  
114 +
186 186  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
187 187  
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
121 +Eingaben tätigen
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
199 199  
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 +
200 200  (% class="box infomessage" %)
201 201  (((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
204 204  )))
205 205  
206 206  
207 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
208 208  
209 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
210 210  
211 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
212 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
213 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
214 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
215 215  
216 -==== ====
217 217  
218 -==== ====
219 219  
220 -==== ====
138 +xx
221 221  
222 -==== ====
223 223  
224 -==== ====
225 225  
226 -==== ====
227 227  
228 -==== ====
229 229  
230 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
231 231  
232 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +xx
236 236  
237 -(% start="2" %)
238 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
242 -
243 -(% start="3" %)
244 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
248 -
249 -(% start="4" %)
250 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
251 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 -
256 -(% start="6" %)
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
261 -
262 -==== Haushalt auflösen ====
263 -
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
268 -
269 -(% start="2" %)
270 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
271 -1. **Grund **angeben
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
275 -
276 -(% start="4" %)
277 -1. Gewünschte Option auswählen
278 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
282 -
283 -(% start="6" %)
284 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
288 -
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
292 -)))
293 -
294 -
295 -
296 -
297 297  xx
298 298  
299 299  xx
... ... @@ -503,7 +503,7 @@
503 503  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
504 504  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
505 505  
506 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
358 +=== Kontaktliste ===
507 507  
508 508  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
509 509  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt