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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 145.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -37,17 +37,32 @@
37 37  
38 38  
39 39  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 41  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
52 +xx
43 43  
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44 44  
56 +xx
45 45  
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46 46  
60 +xx
47 47  
48 48  
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
50 50  
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -56,27 +56,23 @@
56 56  
57 57  
58 58  
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
59 59  
60 -
61 -
62 -
63 -
64 64  = Mein Desktop =
65 65  
66 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
67 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
68 68  
69 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
87 +(% style="width:592.6px" %)
88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
70 70  
71 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
76 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
77 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
78 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
80 80  
81 81  
82 82  
... ... @@ -85,639 +85,267 @@
85 85  
86 86  
87 87  
106 +== Aktivität neu anlegen ==
88 88  
108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
89 89  
90 -== Einstellungen des Desktops ==
110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
91 91  
92 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
112 +== Kalenderansicht ==
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
95 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
97 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
98 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
99 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
114 +xx
100 100  
101 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
102 102  
103 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
118 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
104 104  
105 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
120 +==== Vermerk ergänzen ====
106 106  
107 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
108 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
110 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
111 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
112 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
113 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
114 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
122 +xx
115 115  
116 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
124 +==== Folgeaktivität erstellen ====
117 117  
118 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
126 +xx
119 119  
120 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
121 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
122 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
123 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
128 +==== Druckvorschau einsehen ====
124 124  
130 +xx
125 125  
132 += Beziehungen =
126 126  
134 +xx
127 127  
136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
128 128  
138 += E-Mail =
129 129  
130 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
140 +xx
131 131  
132 -=== ===
142 += Dokumente =
133 133  
134 -=== ===
144 +xx
135 135  
136 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
146 += DSGVO Auskunft =
137 137  
138 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
148 +xx
139 139  
140 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
141 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
142 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
143 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
150 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
144 144  
145 -==== ====
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 +Kontaktmanagement öffnen
146 146  
147 -==== ====
156 +1. (((
157 +Option **Kontaktmanagement **klicken
158 +)))
148 148  
149 -==== ====
150 -
151 -==== ====
152 -
153 -==== ====
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
160 -
161 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
162 -
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
161 +* (((
162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 +)))
164 +* (((
165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +)))
165 165  
166 166  (% start="2" %)
167 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
171 -
172 -(% start="3" %)
173 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
174 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
178 -
179 -(% start="5" %)
180 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
181 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
185 -
186 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
187 -
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
192 -
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
199 -
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +1. (((
170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
204 204  )))
205 205  
206 -
207 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
208 -
209 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
210 -
211 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
212 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
213 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
214 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
215 -
216 -==== ====
217 -
218 -==== ====
219 -
220 -==== ====
221 -
222 -==== ====
223 -
224 -==== ====
225 -
226 -==== ====
227 -
228 -==== ====
229 -
230 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
231 -
232 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
233 -
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
236 -
237 -(% start="2" %)
238 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
242 -
243 -(% start="3" %)
244 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
248 -
249 -(% start="4" %)
250 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
251 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 -
256 -(% start="6" %)
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
261 -
262 -==== Haushalt auflösen ====
263 -
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
268 -
269 -(% start="2" %)
270 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
271 -1. **Grund **angeben
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
275 -
276 -(% start="4" %)
277 -1. Gewünschte Option auswählen
278 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
282 -
283 -(% start="6" %)
284 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
288 -
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
174 +* (((
175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
292 292  )))
293 293  
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
294 294  
295 -
296 -
297 -xx
298 -
299 -xx
300 -
301 -
302 -
303 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
304 -
305 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
306 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
307 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
308 -
309 -
310 -= Kontakte =
311 -
312 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
313 -
314 -== Kontakttypen ==
315 -
316 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
318 -Organisationsadresse
319 -
320 -Ansprechpartner
181 +(% style="margin-right:auto" %)
182 +|=(((
183 +Menüpunkt
184 +)))|=(((
185 +Beschreibung
186 +)))
187 +|(((
188 +**Kontakte**
321 321  )))|(((
322 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
323 -Beispiele einer Organisation sind:
324 -
325 -* Gewerblicher Betrieb
326 -* Verein
190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
327 327  )))
328 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
329 -Personenadresse
330 -
331 -Ansprechpartner
332 -
333 -Haushaltsmitglied
334 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
335 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
336 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
337 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
338 -Haushaltsadresse
339 -
340 -Haushaltsmitglied
341 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
342 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
343 -* Familie
344 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
194 +|(((
195 +**Mein Desktop**
196 +)))|(((
197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
345 345  )))
199 +|(((
200 +**E-Mail**
201 +)))|(((
202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 +)))
207 +|(((
208 +**Dokumente**
209 +)))|(((
210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 +)))
212 +|(((
213 +**Excel-Import**
214 +)))|(((
215 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 +)))
217 +|(((
218 +**DSGVO Auskunft**
219 +)))|(((
220 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 +)))
346 346  
347 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 +E-Mail-Postfach aktualisieren
348 348  
349 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
350 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
351 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
352 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
353 -
354 -== Person erstellen ==
355 -
356 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
357 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
226 +1. (((
227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
359 359  )))
229 +1. (((
230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 +)))
232 +1. (((
233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 +)))
360 360  
361 361  (% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
237 +* (((
238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 +)))
363 363  
364 -(% start="2" %)
365 -1. Option **Kontakte **auswählen
241 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
369 369  
370 -(% start="3" %)
371 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
247 +1. (((
248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 +)))
250 +1. (((
251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 +)))
372 372  
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
375 -
376 -(% start="4" %)
377 -1. Option **Person **auswählen
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
381 -
382 -(% start="5" %)
383 -1. Eingaben zur Person machen
384 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Eine neue Person wird erstellt.
388 -
389 -== Organisation erstellen ==
390 -
391 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
392 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
255 +* (((
256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
394 394  )))
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
398 -
399 -(% start="2" %)
400 -1. Option **Kontakte **auswählen
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
404 -
405 405  (% start="3" %)
406 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
410 -
411 -(% start="4" %)
412 -1. Option **Organisation **auswählen
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
416 -
417 -(% start="5" %)
418 -1. Eingaben zur Organisation machen
419 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
420 -
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
423 -
424 -== Haushalt erstellen ==
425 -
426 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
427 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
260 +1. (((
261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
429 429  )))
430 430  
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
433 -
434 -(% start="2" %)
435 -1. Option **Kontakte **auswählen
436 -
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
439 -
440 -(% start="3" %)
441 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
445 -
446 -(% start="4" %)
447 -1. Option **Haushalt **auswählen
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
451 -
452 -(% start="5" %)
453 -1. Eingaben zum Haushalt machen
454 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
455 -
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
458 -
459 -(% class="box infomessage" %)
460 -(((
461 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
265 +* (((
266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
462 462  )))
268 +* (((
269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 +)))
463 463  
464 -== Kontakt auswählen ==
272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
465 465  
466 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
275 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
467 467  
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
470 -
471 -(% start="2" %)
472 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
476 -
477 -(% start="3" %)
478 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
479 -
480 -(% style="list-style-type:circle" %)
481 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
482 -
483 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
484 -
485 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
486 -
487 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
488 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
489 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
490 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
491 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
492 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
493 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 +* (((
278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
494 494  )))
495 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
496 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
497 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
280 +* (((
281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
498 498  )))
499 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
500 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
502 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
503 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
504 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
283 +* (((
284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 +)))
505 505  
506 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
507 507  
508 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
509 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
510 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
511 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
512 512  
513 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
514 -
515 -
516 -
517 -
518 -
519 -
520 -(% class="box infomessage" %)
521 -(((
522 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
523 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
524 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
525 525  )))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
526 526  
527 -
528 -=== Kontakt bearbeiten ===
529 -
530 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
531 -
532 532  (% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 +)))
534 534  
535 -(% start="2" %)
536 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
537 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
538 -
539 -(% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
541 -
542 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
543 -
544 -(% style="float:right" %)
545 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
546 -
547 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
548 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
549 -
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
552 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
553 -
554 554  (% start="3" %)
555 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
306 +1. (((
307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 +)))
556 556  
557 557  (% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 +)))
559 559  
560 -(% start="4" %)
561 -1. Gewünschten Namen eingeben
562 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
563 563  
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
566 566  
567 -(% start="6" %)
568 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
569 -
570 570  (% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
326 +* (((
327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 +)))
572 572  
573 -(% start="7" %)
574 -1. **Beziehungstyp **auswählen
575 -1. **Beschreibung **angeben
576 -1. **Status **aktiv setzen
577 -1. Auf Button **OK **klicken
578 -
579 -(% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
581 -
582 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
583 -
584 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
585 -
586 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
587 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
588 -* Verknüpfung lösen
589 -
590 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
591 -
592 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
593 -
594 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
595 -
596 -* Land
597 -* Bankleitzahl
598 -* Bankname
599 -* Kontonummer
600 -* IBAN
601 -* BIC
602 -* Abweichender Kontoinhaber
603 -* Status
604 -
605 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
606 -
607 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
608 -
609 -(% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
611 -
612 -(% start="2" %)
613 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
617 -
618 618  (% start="3" %)
619 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
620 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 +1. (((
332 +Option **nach oben** anklicken
333 +)))
621 621  
622 622  (% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
336 +* (((
337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +)))
624 624  
625 -= Schnellsuche =
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
626 626  
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
343 +1. (((
344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 +)))
629 629  
630 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
631 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
632 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
633 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
634 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
635 -
636 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
637 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
638 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
639 -
640 -(% style="float:right" %)
641 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
642 -
643 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
644 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
645 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
646 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
647 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
648 -
649 -xx
650 -
651 -xx
652 -
653 -xx
654 -
655 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
656 -
657 -(% style="float:right" %)
658 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
659 -
660 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
661 -
662 662  (% style="list-style-type:circle" %)
663 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
351 +* (((
352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 +)))
664 664  
665 -(% start="2" %)
666 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
670 -
671 671  (% start="3" %)
672 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
356 +1. (((
357 +Option **nach unten** anklicken
358 +)))
673 673  
674 674  (% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
676 -
677 -(% start="4" %)
678 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
679 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
680 -
681 -(% style="list-style-type:circle" %)
682 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
683 -
684 -(% start="6" %)
685 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
686 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
687 -
688 -(% style="list-style-type:circle" %)
689 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
690 -
691 -xx
692 -
693 -xx
694 -
695 -xx
696 -
697 -
698 -
699 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
700 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
701 -
702 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
703 -
704 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
705 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
706 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
707 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
708 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
709 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
710 -
711 -(% class="box infomessage" %)
712 -(((
713 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
714 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
361 +* (((
362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
715 715  )))
716 716  
365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
717 717  
718 -
719 -
720 -
721 721  (% class="box infomessage" %)
722 722  (((
723 723  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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