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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:10
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am 2023/07/27 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -36,685 +36,344 @@
36 36  
37 37  
38 38  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
39 39  
40 40  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
51 +xx
42 42  
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
43 43  
55 +xx
44 44  
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
45 45  
59 +xx
46 46  
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
47 47  
63 +xx
48 48  
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
49 49  
67 +xx
50 50  
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
51 51  
71 +xx
52 52  
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
53 53  
75 +xx
54 54  
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
55 55  
79 +xx
56 56  
57 57  
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
58 58  
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
59 59  
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
60 60  
61 61  
62 62  
63 -= Mein Desktop =
64 64  
65 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
66 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
67 67  
68 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
69 69  
70 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
71 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
73 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
77 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
79 79  
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
80 80  
101 += Mein Desktop =
81 81  
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
82 82  
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83 83  
84 84  
85 85  
86 86  
87 87  
88 -== Einstellungen des Desktops ==
89 89  
90 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
91 91  
92 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
93 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
95 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
96 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
97 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
98 98  
99 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
123 +== Aktivität neu anlegen ==
100 100  
101 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
102 102  
103 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
104 104  
105 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
106 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
108 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
109 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
110 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
111 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
112 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
129 +== Kalenderansicht ==
113 113  
114 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +xx
115 115  
116 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
119 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
122 122  
137 +==== Vermerk ergänzen ====
123 123  
139 +xx
124 124  
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
125 125  
143 +xx
126 126  
127 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
128 128  
129 -=== ===
147 +xx
130 130  
131 -=== ===
149 += Beziehungen =
132 132  
133 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 +xx
134 134  
135 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
136 136  
137 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
138 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
139 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
140 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
155 += E-Mail =
141 141  
142 -==== ====
157 +xx
143 143  
144 -==== ====
159 += Dokumente =
145 145  
146 -==== ====
161 +xx
147 147  
148 -==== ====
163 += DSGVO Auskunft =
149 149  
150 -==== ====
165 +xx
151 151  
152 -==== ====
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
153 153  
154 -==== ====
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
155 155  
156 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
157 157  
158 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
162 162  
163 163  (% start="2" %)
164 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
168 -
169 -(% start="3" %)
170 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
171 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
175 -
176 -(% start="5" %)
177 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
178 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
182 -
183 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
184 -
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
189 -
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
196 -
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
201 201  )))
202 202  
203 -
204 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
205 -
206 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
207 -
208 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
209 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
211 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
212 -
213 -==== ====
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== ====
218 -
219 -==== ====
220 -
221 -==== ====
222 -
223 -==== ====
224 -
225 -==== ====
226 -
227 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
228 -
229 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
230 -
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
233 -
234 -(% start="2" %)
235 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
239 -
240 -(% start="3" %)
241 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
245 -
246 -(% start="4" %)
247 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
248 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
252 -
253 -(% start="6" %)
254 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
258 -
259 -==== Haushalt auflösen ====
260 -
261 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
265 -
266 -(% start="2" %)
267 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
268 -1. **Grund **angeben
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
272 -
273 -(% start="4" %)
274 -1. Gewünschte Option auswählen
275 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
279 -
280 -(% start="6" %)
281 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
285 -
286 -(% class="box infomessage" %)
287 -(((
288 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
289 289  )))
290 290  
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
291 291  
292 -
293 -
294 -xx
295 -
296 -xx
297 -
298 -
299 -
300 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
301 -
302 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
303 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
304 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
305 -
306 -
307 -= Kontakte =
308 -
309 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
310 -
311 -== Kontakttypen ==
312 -
313 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
314 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
315 -Organisationsadresse
316 -
317 -Ansprechpartner
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
318 318  )))|(((
319 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
320 -Beispiele einer Organisation sind:
321 -
322 -* Gewerblicher Betrieb
323 -* Verein
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
324 324  )))
325 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
326 -Personenadresse
327 -
328 -Ansprechpartner
329 -
330 -Haushaltsmitglied
331 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
332 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
333 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
334 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
335 -Haushaltsadresse
336 -
337 -Haushaltsmitglied
338 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
339 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
340 -* Familie
341 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
342 342  )))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
343 343  
344 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
345 345  
346 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
347 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
348 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
349 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
350 -
351 -== Person erstellen ==
352 -
353 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
356 356  )))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
357 357  
358 358  (% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
360 360  
361 -(% start="2" %)
362 -1. Option **Kontakte **auswählen
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
369 369  
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="4" %)
374 -1. Option **Person **auswählen
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="5" %)
380 -1. Eingaben zur Person machen
381 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Eine neue Person wird erstellt.
385 -
386 -== Organisation erstellen ==
387 -
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
391 391  )))
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395 -
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
401 -
402 402  (% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
407 -
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Organisation **auswählen
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
413 -
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zur Organisation machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
420 -
421 -== Haushalt erstellen ==
422 -
423 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
426 426  )))
427 427  
428 428  (% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
430 -
431 -(% start="2" %)
432 -1. Option **Kontakte **auswählen
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
436 -
437 -(% start="3" %)
438 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
442 -
443 -(% start="4" %)
444 -1. Option **Haushalt **auswählen
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
448 -
449 -(% start="5" %)
450 -1. Eingaben zum Haushalt machen
451 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
455 -
456 -(% class="box infomessage" %)
457 -(((
458 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
459 459  )))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
460 460  
461 -== Kontakt auswählen ==
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
462 462  
463 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
464 464  
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
467 -
468 -(% start="2" %)
469 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
473 -
474 -(% start="3" %)
475 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
479 -
480 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
481 -
482 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
483 -
484 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
485 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
486 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
487 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
488 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
489 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
490 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
491 491  )))
492 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
493 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
494 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
495 495  )))
496 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
497 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
498 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
499 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
500 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
501 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
502 502  
503 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
504 504  
505 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
506 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
507 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
508 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
509 509  
510 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
511 -
512 -
513 -
514 -
515 -
516 -
517 -(% class="box infomessage" %)
518 -(((
519 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
520 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
521 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
522 522  )))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
523 523  
524 -
525 -=== Kontakt bearbeiten ===
526 -
527 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
528 -
529 529  (% style="list-style-type:circle" %)
530 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
531 531  
532 -(% start="2" %)
533 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
534 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
535 -
536 -(% style="list-style-type:circle" %)
537 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
538 -
539 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
540 -
541 -(% style="float:right" %)
542 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
543 -
544 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
545 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
546 -
547 -(% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
549 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
550 -
551 551  (% start="3" %)
552 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
553 553  
554 554  (% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
556 556  
557 -(% start="4" %)
558 -1. Gewünschten Namen eingeben
559 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
560 560  
561 -(% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
563 563  
564 -(% start="6" %)
565 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
566 -
567 567  (% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
569 569  
570 -(% start="7" %)
571 -1. **Beziehungstyp **auswählen
572 -1. **Beschreibung **angeben
573 -1. **Status **aktiv setzen
574 -1. Auf Button **OK **klicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
578 -
579 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
580 -
581 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
582 -
583 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
584 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
585 -* Verknüpfung lösen
586 -
587 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
588 -
589 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
590 -
591 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
592 -
593 -* Land
594 -* Bankleitzahl
595 -* Bankname
596 -* Kontonummer
597 -* IBAN
598 -* BIC
599 -* Abweichender Kontoinhaber
600 -* Status
601 -
602 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
603 -
604 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
605 -
606 -(% style="list-style-type:circle" %)
607 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
608 -
609 -(% start="2" %)
610 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
611 -
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
614 -
615 615  (% start="3" %)
616 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
617 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
618 618  
619 619  (% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
621 621  
622 -= Schnellsuche =
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
623 623  
624 -(% style="float:right" %)
625 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
626 626  
627 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
628 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
629 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
630 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
631 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
632 -
633 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
634 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
635 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
636 -
637 -(% style="float:right" %)
638 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
639 -
640 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
641 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
642 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
643 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
644 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
645 -
646 -xx
647 -
648 -xx
649 -
650 -xx
651 -
652 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
653 -
654 -(% style="float:right" %)
655 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
656 -
657 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
658 -
659 659  (% style="list-style-type:circle" %)
660 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
661 661  
662 -(% start="2" %)
663 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
664 -
665 -(% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
667 -
668 668  (% start="3" %)
669 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
670 670  
671 671  (% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
673 -
674 -(% start="4" %)
675 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
676 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
677 -
678 -(% style="list-style-type:circle" %)
679 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
680 -
681 -(% start="6" %)
682 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
683 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
684 -
685 -(% style="list-style-type:circle" %)
686 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
687 -
688 -xx
689 -
690 -xx
691 -
692 -xx
693 -
694 -
695 -
696 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
697 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
698 -
699 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
700 -
701 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
702 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
703 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
704 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
705 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
706 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
707 -
708 -(% class="box infomessage" %)
709 -(((
710 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
711 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
712 712  )))
713 713  
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
714 714  
715 -
716 -
717 -
718 718  (% class="box infomessage" %)
719 719  (((
720 720  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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