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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 146.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:10
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am 2023/07/28 15:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,716 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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62 -
63 -= Mein Desktop =
64 -
65 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
66 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
67 -
68 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
69 -
70 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
71 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
72 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
73 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
77 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
79 -
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87 -
88 -== Einstellungen des Desktops ==
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90 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
93 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
95 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
96 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
97 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
98 -
99 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
100 -
101 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
102 -
103 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
104 -
105 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
106 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
108 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
109 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
110 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
111 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
112 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
113 -
114 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
115 -
116 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
119 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
128 -
129 -=== ===
130 -
131 -=== ===
132 -
133 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
134 -
135 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
136 -
137 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
138 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
139 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
140 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
141 -
142 -==== ====
143 -
144 -==== ====
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146 -==== ====
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148 -==== ====
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150 -==== ====
151 -
152 -==== ====
153 -
154 -==== ====
155 -
156 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
157 -
158 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
162 162  
163 163  (% start="2" %)
164 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
168 168  
169 169  (% start="3" %)
170 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
171 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
175 175  
176 -(% start="5" %)
177 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
178 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
182 182  
183 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
184 184  
185 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Eingaben tätigen
192 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 -)))
202 202  
203 203  
204 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
205 205  
206 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
207 207  
208 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
209 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
210 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
211 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
212 212  
213 -==== ====
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
214 214  
215 -==== ====
216 216  
217 -==== ====
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
218 218  
219 -==== ====
63 +xx
220 220  
221 -==== ====
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
222 222  
223 -==== ====
67 +xx
224 224  
225 -==== ====
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
226 226  
227 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
228 228  
229 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
230 -
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
233 233  
234 234  (% start="2" %)
235 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
239 239  
240 240  (% start="3" %)
241 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
245 245  
246 -(% start="4" %)
247 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
248 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
252 252  
253 -(% start="6" %)
254 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 +xx
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
258 258  
259 -==== Haushalt auflösen ====
96 +xx
260 260  
261 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
100 +xx
265 265  
266 -(% start="2" %)
267 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
268 -1. **Grund **angeben
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
104 +xx
272 272  
273 -(% start="4" %)
274 -1. Gewünschte Option auswählen
275 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
279 -
280 -(% start="6" %)
281 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
285 -
286 -(% class="box infomessage" %)
287 -(((
288 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
289 -)))
290 -
291 -
292 -
293 -
294 294  xx
295 295  
296 -xx
297 297  
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
298 298  
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
299 299  
300 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
301 301  
302 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
303 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
304 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
305 305  
306 306  
307 -= Kontakte =
308 308  
309 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
310 310  
311 -== Kontakttypen ==
127 += Mein Desktop =
312 312  
313 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
314 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
315 -Organisationsadresse
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
316 316  
317 -Ansprechpartner
318 -)))|(((
319 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
320 -Beispiele einer Organisation sind:
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
321 321  
322 -* Gewerblicher Betrieb
323 -* Verein
324 -)))
325 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
326 -Personenadresse
327 327  
328 -Ansprechpartner
329 329  
330 -Haushaltsmitglied
331 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
332 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
333 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
334 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
335 -Haushaltsadresse
336 336  
337 -Haushaltsmitglied
338 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
339 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
340 -* Familie
341 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
342 -)))
343 343  
344 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
146 +== Aktivität neu anlegen ==
345 345  
346 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
347 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
348 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
349 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
350 350  
351 -== Person erstellen ==
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
352 352  
353 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356 -)))
152 +== Kalenderansicht ==
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
154 +xx
360 360  
361 -(% start="2" %)
362 -1. Option **Kontakte **auswählen
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
160 +==== Vermerk ergänzen ====
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 +xx
372 372  
373 -(% start="4" %)
374 -1. Option **Person **auswählen
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
166 +xx
378 378  
379 -(% start="5" %)
380 -1. Eingaben zur Person machen
381 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Eine neue Person wird erstellt.
170 +xx
385 385  
386 -== Organisation erstellen ==
172 += Beziehungen =
387 387  
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 -)))
174 +xx
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
395 395  
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
178 += E-Mail =
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
180 +xx
401 401  
402 -(% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
182 += Dokumente =
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 +xx
407 407  
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Organisation **auswählen
186 += DSGVO Auskunft =
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
188 +xx
413 413  
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zur Organisation machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
420 420  
421 -== Haushalt erstellen ==
422 -
423 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
426 426  )))
427 427  
428 428  (% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
430 430  
431 431  (% start="2" %)
432 -1. Option **Kontakte **auswählen
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
433 433  
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
436 436  
437 -(% start="3" %)
438 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
442 442  
443 -(% start="4" %)
444 -1. Option **Haushalt **auswählen
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
448 448  
449 -(% start="5" %)
450 -1. Eingaben zum Haushalt machen
451 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
452 -
453 453  (% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
455 -
456 -(% class="box infomessage" %)
457 -(((
458 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
459 459  )))
460 460  
461 -== Kontakt auswählen ==
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
462 462  
463 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
464 464  
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
467 467  
468 -(% start="2" %)
469 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
470 -
471 471  (% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
473 473  
474 474  (% start="3" %)
475 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
476 476  
477 477  (% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
479 479  
480 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
481 481  
482 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
483 483  
484 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
485 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
486 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
487 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
488 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
489 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
490 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
491 491  )))
492 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
493 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
494 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
495 495  )))
496 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
497 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
498 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
499 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
500 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
501 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
502 502  
503 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
504 504  
505 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
506 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
507 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
508 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
509 509  
510 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
511 -
512 -
513 -
514 -
515 -
516 -
517 -(% class="box infomessage" %)
518 -(((
519 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
520 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
521 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
522 522  )))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
523 523  
524 -
525 -=== Kontakt bearbeiten ===
526 -
527 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
528 -
529 529  (% style="list-style-type:circle" %)
530 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
531 531  
532 -(% start="2" %)
533 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
534 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
535 -
536 -(% style="list-style-type:circle" %)
537 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
538 -
539 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
540 -
541 -(% style="float:right" %)
542 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
543 -
544 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
545 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
546 -
547 -(% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
549 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
550 -
551 551  (% start="3" %)
552 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
553 553  
554 554  (% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
556 556  
557 -(% start="4" %)
558 -1. Gewünschten Namen eingeben
559 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
560 560  
561 -(% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
563 563  
564 -(% start="6" %)
565 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
566 -
567 567  (% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
569 569  
570 -(% start="7" %)
571 -1. **Beziehungstyp **auswählen
572 -1. **Beschreibung **angeben
573 -1. **Status **aktiv setzen
574 -1. Auf Button **OK **klicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
578 -
579 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
580 -
581 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
582 -
583 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
584 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
585 -* Verknüpfung lösen
586 -
587 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
588 -
589 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
590 -
591 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
592 -
593 -* Land
594 -* Bankleitzahl
595 -* Bankname
596 -* Kontonummer
597 -* IBAN
598 -* BIC
599 -* Abweichender Kontoinhaber
600 -* Status
601 -
602 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
603 -
604 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
605 -
606 -(% style="list-style-type:circle" %)
607 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
608 -
609 -(% start="2" %)
610 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
611 -
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
614 -
615 615  (% start="3" %)
616 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
617 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
618 618  
619 619  (% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
621 621  
622 -= Schnellsuche =
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
623 623  
624 -(% style="float:right" %)
625 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
626 626  
627 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
628 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
629 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
630 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
631 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
632 -
633 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
634 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
635 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
636 -
637 -(% style="float:right" %)
638 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
639 -
640 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
641 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
642 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
643 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
644 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
645 -
646 -xx
647 -
648 -xx
649 -
650 -xx
651 -
652 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
653 -
654 -(% style="float:right" %)
655 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
656 -
657 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
658 -
659 659  (% style="list-style-type:circle" %)
660 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
661 661  
662 -(% start="2" %)
663 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
664 -
665 -(% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
667 -
668 668  (% start="3" %)
669 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
670 670  
671 671  (% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
673 -
674 -(% start="4" %)
675 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
676 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
677 -
678 -(% style="list-style-type:circle" %)
679 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
680 -
681 -(% start="6" %)
682 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
683 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
684 -
685 -(% style="list-style-type:circle" %)
686 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
687 -
688 -xx
689 -
690 -xx
691 -
692 -xx
693 -
694 -
695 -
696 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
697 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
698 -
699 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
700 -
701 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
702 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
703 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
704 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
705 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
706 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
707 -
708 -(% class="box infomessage" %)
709 -(((
710 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
711 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
712 712  )))
713 713  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
714 714  
715 -
716 -
717 -
718 718  (% class="box infomessage" %)
719 719  (((
720 720  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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