Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,716 +5,435 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
32	32
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-
35		-
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60		-
61		-
62		-
63		-= Mein Desktop =
64		-
65		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
66		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
67		-
68		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
69		-
70		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
71		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
72		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
73		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
75		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
76		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
77		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
78		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
79		-
80		-
81		-
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87		-
88		-== Einstellungen des Desktops ==
89		-
90		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
91		-
92		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
93		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
94		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
95		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
96		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
97		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
98		-
99		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
100		-
101		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
102		-
103		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
104		-
105		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
106		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
108		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
109		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
110		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
111		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
112		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
113		-
114		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
115		-
116		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
117		-
118		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
119		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
120		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
121		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-
127		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
128		-
129		-=== ===
130		-
131		-=== ===
132		-
133		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
134		-
135		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
136		-
137		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
138		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
139		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
140		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
141		-
142		-==== ====
143		-
144		-==== ====
145		-
146		-==== ====
147		-
148		-==== ====
149		-
150		-==== ====
151		-
152		-==== ====
153		-
154		-==== ====
155		-
156		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
157		-
158		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
159		-
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
162	162
163	163	(% start="2" %)
164		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
168	168
169		-(% start="3" %)
170		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
171		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
175	175
176		-(% start="5" %)
177		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
178		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
179		-
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
182	182
183		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
184	184
185		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
189	189
190	190	(% start="2" %)
191		-1. Eingaben tätigen
192		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
196	196
197		-(% class="box infomessage" %)
198		-(((
199		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201		-)))
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
202	202
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
203	203
204		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	90	+=== Über Projektbeteiligungen ===
205	205
206		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	92	+xx
207	207
208		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
209		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
210		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
211		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
212	212
213		-==== ====
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
214	214
215		-==== ====
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
216	216
217		-==== ====
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
218	218
219		-==== ====
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
220	220
221		-==== ====
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
222	222
223		-==== ====
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
224	224
225		-==== ====
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
226	226
227		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
228	228
229		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
230		-
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
233	233
234	234	(% start="2" %)
235		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
236	236
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
239	239
240	240	(% start="3" %)
241		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245	245
246		-(% start="4" %)
247		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
248		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
252	252
253		-(% start="6" %)
254		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
255	255
256		-(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
258	258
259		-==== Haushalt auflösen ====
260	260
261		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
265	265
266		-(% start="2" %)
267		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
268		-1. **Grund **angeben
269	269
270		-(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
272	272
273		-(% start="4" %)
274		-1. Gewünschte Option auswählen
275		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
276		-
277		-(% style="list-style-type:circle" %)
278		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
279		-
280		-(% start="6" %)
281		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
282		-
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
285		-
286	286	(% class="box infomessage" %)
287	287	(((
288		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	156	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	157	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
289	289	)))
290	290
291	291
	161	+= Mein Desktop =
292	292
	163	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
293	293
294		-xx
	165	+(% style="width:592.6px" %)
	166	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	167	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
	168	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	169	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	170	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	171	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	172	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	173	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	174	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
295	295
296		-xx
	176	+== Aktivität neu anlegen ==
297	297
	178	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
298	298
	180	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
299	299
300		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	182	+== Kalenderansicht ==
301	301
302		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
303		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
304		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	184	+xx
305	305
	186	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
306	306
307		-= Kontakte =
	188	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
308	308
309		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	190	+==== Vermerk ergänzen ====
310	310
311		-== Kontakttypen ==
	192	+xx
312	312
313		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
314		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
315		-Organisationsadresse
	194	+==== Folgeaktivität erstellen ====
316	316
317		-Ansprechpartner
318		-)))|(((
319		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
320		-Beispiele einer Organisation sind:
	196	+xx
321	321
322		-* Gewerblicher Betrieb
323		-* Verein
324		-)))
325		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
326		-Personenadresse
	198	+==== Druckvorschau einsehen ====
327	327
328		-Ansprechpartner
	200	+xx
329	329
330		-Haushaltsmitglied
331		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
332		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
333		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
334		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
335		-Haushaltsadresse
	202	+= Beziehungen =
336	336
337		-Haushaltsmitglied
338		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
339		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
340		-* Familie
341		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
342		-)))
	204	+xx
343	343
344		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	206	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
345	345
346		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
347		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
348		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
349		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	208	+= E-Mail =
350	350
351		-== Person erstellen ==
	210	+xx
352	352
353		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356		-)))
	212	+= Dokumente =
357	357
358		-(% style="list-style-type:circle" %)
359		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	214	+xx
360	360
361		-(% start="2" %)
362		-1. Option **Kontakte **auswählen
	216	+= DSGVO Auskunft =
363	363
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	218	+xx
366	366
367		-(% start="3" %)
368		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	220	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	221	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	223	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	224	+Kontaktmanagement öffnen
372	372
373		-(% start="4" %)
374		-1. Option **Person **auswählen
	226	+1. (((
	227	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	228	+)))
375	375
376	376	(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
378		-
379		-(% start="5" %)
380		-1. Eingaben zur Person machen
381		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382		-
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Eine neue Person wird erstellt.
385		-
386		-== Organisation erstellen ==
387		-
388		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	231	+* (((
	232	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
391	391	)))
	234	+* (((
	235	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	236	+)))
392	392
393		-(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395		-
396	396	(% start="2" %)
397		-1. Option **Kontakte **auswählen
	239	+1. (((
	240	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	241	+)))
398	398
399	399	(% style="list-style-type:circle" %)
400		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	244	+* (((
	245	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	246	+)))
401	401
402		-(% start="3" %)
403		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	248	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	249	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	251	+(% style="margin-right:auto" %)
	252	+|=(((
	253	+Menüpunkt
	254	+)))|=(((
	255	+Beschreibung
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**Kontakte**
	259	+)))|(((
	260	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	261	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	262	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**Mein Desktop**
	266	+)))|(((
	267	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	268	+)))
	269	+|(((
	270	+**E-Mail**
	271	+)))|(((
	272	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	273	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	274	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	275	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**Dokumente**
	279	+)))|(((
	280	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	281	+)))
	282	+|(((
	283	+**Excel-Import**
	284	+)))|(((
	285	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	286	+)))
	287	+|(((
	288	+**DSGVO Auskunft**
	289	+)))|(((
	290	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	291	+)))
407	407
408		-(% start="4" %)
409		-1. Option **Organisation **auswählen
	293	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	294	+E-Mail-Postfach aktualisieren
410	410
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	296	+1. (((
	297	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	301	+)))
	302	+1. (((
	303	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	304	+)))
413	413
414		-(% start="5" %)
415		-1. Eingaben zur Organisation machen
416		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417		-
418	418	(% style="list-style-type:circle" %)
419		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	307	+* (((
	308	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	309	+)))
420	420
421		-== Haushalt erstellen ==
422		-
423		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424	424	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
426		-)))
	312	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
427	427
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	315	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
430	430
431		-(% start="2" %)
432		-1. Option **Kontakte **auswählen
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	322	+)))
433	433
434	434	(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	325	+* (((
	326	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	327	+)))
436	436
437	437	(% start="3" %)
438		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	330	+1. (((
	331	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	332	+)))
439	439
440	440	(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
442		-
443		-(% start="4" %)
444		-1. Option **Haushalt **auswählen
445		-
446		-(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
448		-
449		-(% start="5" %)
450		-1. Eingaben zum Haushalt machen
451		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
452		-
453		-(% style="list-style-type:circle" %)
454		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
455		-
456		-(% class="box infomessage" %)
457		-(((
458		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	335	+* (((
	336	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
459	459	)))
	338	+* (((
	339	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	340	+)))
460	460
461		-== Kontakt auswählen ==
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	343	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
462	462
463		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	345	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
464	464
465		-(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
467		-
468		-(% start="2" %)
469		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
470		-
471		-(% style="list-style-type:circle" %)
472		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
473		-
474		-(% start="3" %)
475		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
476		-
477		-(% style="list-style-type:circle" %)
478		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
479		-
480		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
481		-
482		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
483		-
484		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
485		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
486		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
487		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
488		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
489		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
490		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
491	491	)))
492		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
493		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
494		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
495	495	)))
496		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
497		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
498		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
499		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
500		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
501		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	353	+* (((
	354	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	355	+)))
502	502
503		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	358	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
504	504
505		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
506		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
507		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
508		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	360	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	361	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
509	509
510		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
511		-
512		-
513		-
514		-
515		-
516		-
517		-(% class="box infomessage" %)
518		-(((
519		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
520		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
521		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
522	522	)))
	366	+1. (((
	367	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	368	+)))
523	523
524		-
525		-=== Kontakt bearbeiten ===
526		-
527		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
528		-
529	529	(% style="list-style-type:circle" %)
530		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	371	+* (((
	372	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	373	+)))
531	531
532		-(% start="2" %)
533		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
534		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
535		-
536		-(% style="list-style-type:circle" %)
537		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
538		-
539		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
540		-
541		-(% style="float:right" %)
542		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
543		-
544		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
545		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
546		-
547		-(% style="list-style-type:circle" %)
548		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
549		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
550		-
551	551	(% start="3" %)
552		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	376	+1. (((
	377	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	378	+)))
553	553
554	554	(% style="list-style-type:circle" %)
555		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	381	+* (((
	382	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	383	+)))
556	556
557		-(% start="4" %)
558		-1. Gewünschten Namen eingeben
559		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	385	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	386	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
560	560
561		-(% style="list-style-type:circle" %)
562		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	390	+)))
	391	+1. (((
	392	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	393	+)))
563	563
564		-(% start="6" %)
565		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
566		-
567	567	(% style="list-style-type:circle" %)
568		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	396	+* (((
	397	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	398	+)))
569	569
570		-(% start="7" %)
571		-1. **Beziehungstyp **auswählen
572		-1. **Beschreibung **angeben
573		-1. **Status **aktiv setzen
574		-1. Auf Button **OK **klicken
575		-
576		-(% style="list-style-type:circle" %)
577		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
578		-
579		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
580		-
581		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
582		-
583		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
584		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
585		-* Verknüpfung lösen
586		-
587		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
588		-
589		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
590		-
591		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
592		-
593		-* Land
594		-* Bankleitzahl
595		-* Bankname
596		-* Kontonummer
597		-* IBAN
598		-* BIC
599		-* Abweichender Kontoinhaber
600		-* Status
601		-
602		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
603		-
604		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
605		-
606		-(% style="list-style-type:circle" %)
607		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
608		-
609		-(% start="2" %)
610		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
611		-
612		-(% style="list-style-type:circle" %)
613		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
614		-
615	615	(% start="3" %)
616		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
617		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	401	+1. (((
	402	+Option **nach oben** anklicken
	403	+)))
618	618
619	619	(% style="list-style-type:circle" %)
620		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	406	+* (((
	407	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	408	+)))
621	621
622		-= Schnellsuche =
	410	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	411	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
623	623
624		-(% style="float:right" %)
625		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	415	+)))
	416	+1. (((
	417	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	418	+)))
626	626
627		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
628		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
629		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
630		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
631		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
632		-
633		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
634		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
635		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
636		-
637		-(% style="float:right" %)
638		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
639		-
640		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
641		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
642		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
643		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
644		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
645		-
646		-xx
647		-
648		-xx
649		-
650		-xx
651		-
652		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
653		-
654		-(% style="float:right" %)
655		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
656		-
657		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
658		-
659	659	(% style="list-style-type:circle" %)
660		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	421	+* (((
	422	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	423	+)))
661	661
662		-(% start="2" %)
663		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
664		-
665		-(% style="list-style-type:circle" %)
666		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
667		-
668	668	(% start="3" %)
669		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	426	+1. (((
	427	+Option **nach unten** anklicken
	428	+)))
670	670
671	671	(% style="list-style-type:circle" %)
672		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
673		-
674		-(% start="4" %)
675		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
676		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
677		-
678		-(% style="list-style-type:circle" %)
679		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
680		-
681		-(% start="6" %)
682		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
683		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
684		-
685		-(% style="list-style-type:circle" %)
686		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
687		-
688		-xx
689		-
690		-xx
691		-
692		-xx
693		-
694		-
695		-
696		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
697		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
698		-
699		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
700		-
701		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
702		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
703		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
704		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
705		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
706		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
707		-
708		-(% class="box infomessage" %)
709		-(((
710		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
711		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	431	+* (((
	432	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
712	712	)))
713	713
	435	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
714	714
715		-
716		-
717		-
718	718	(% class="box infomessage" %)
719	719	(((
720	720	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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