Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 147.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 100.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,98 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  = Mein Desktop =
63 63  
64 64  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
65 65  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
66 66  
67 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
68 68  
69 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
73 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
75 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
76 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -== Einstellungen des Desktops ==
87 -
88 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
89 -
90 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
91 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
92 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
93 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
94 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
95 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
96 -
97 97  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
98 98  
99 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
100 100  
101 101  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
102 102  
... ... @@ -106,206 +106,13 @@
106 106  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
107 107  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
108 108  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
109 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
110 110  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
111 111  
112 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
113 113  
114 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
117 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
120 120  
121 121  
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
130 -
131 -=== ===
132 -
133 -=== ===
134 -
135 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
136 -
137 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
138 -
139 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
140 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
141 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
142 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
143 -
144 -==== ====
145 -
146 -==== ====
147 -
148 -==== ====
149 -
150 -==== ====
151 -
152 -==== ====
153 -
154 -==== ====
155 -
156 -==== ====
157 -
158 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
159 -
160 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
164 -
165 -(% start="2" %)
166 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
173 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
177 -
178 -(% start="5" %)
179 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
180 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
184 -
185 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
186 -
187 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
191 -
192 -(% start="2" %)
193 -1. Eingaben tätigen
194 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
198 -
199 -(% class="box infomessage" %)
200 -(((
201 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
202 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
203 -)))
204 -
205 -
206 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
207 -
208 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
209 -
210 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
211 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
212 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
213 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== ====
218 -
219 -==== ====
220 -
221 -==== ====
222 -
223 -==== ====
224 -
225 -==== ====
226 -
227 -==== ====
228 -
229 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
230 -
231 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="2" %)
237 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
241 -
242 -(% start="3" %)
243 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
247 -
248 -(% start="4" %)
249 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
250 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
254 -
255 -(% start="6" %)
256 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
260 -
261 -==== Haushalt auflösen ====
262 -
263 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
267 -
268 -(% start="2" %)
269 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
270 -1. **Grund **angeben
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
274 -
275 -(% start="4" %)
276 -1. Gewünschte Option auswählen
277 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
281 -
282 -(% start="6" %)
283 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
287 -
288 -(% class="box infomessage" %)
289 -(((
290 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
291 -)))
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -xx
297 -
298 -xx
299 -
300 -
301 -
302 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
303 -
304 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
305 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
306 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
307 -
308 -
309 309  = Kontakte =
310 310  
311 311  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -350,7 +350,7 @@
350 350  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
351 351  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
352 352  
353 -== Person erstellen ==
85 +== Kontakt erstellen ==
354 354  
355 355  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
356 356  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -383,78 +383,8 @@
383 383  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
384 384  
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Eine neue Person wird erstellt.
118 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
387 387  
388 -== Organisation erstellen ==
389 -
390 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
391 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
393 -)))
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
397 -
398 -(% start="2" %)
399 -1. Option **Kontakte **auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
403 -
404 -(% start="3" %)
405 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
409 -
410 -(% start="4" %)
411 -1. Option **Organisation **auswählen
412 -
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
415 -
416 -(% start="5" %)
417 -1. Eingaben zur Organisation machen
418 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
422 -
423 -== Haushalt erstellen ==
424 -
425 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
426 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
428 -)))
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
432 -
433 -(% start="2" %)
434 -1. Option **Kontakte **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="3" %)
440 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
444 -
445 -(% start="4" %)
446 -1. Option **Haushalt **auswählen
447 -
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
450 -
451 -(% start="5" %)
452 -1. Eingaben zum Haushalt machen
453 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
454 -
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
457 -
458 458  (% class="box infomessage" %)
459 459  (((
460 460  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -489,20 +489,15 @@
489 489  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
490 490  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
491 491  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
492 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
493 493  )))
494 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
495 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
496 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
497 -)))
498 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
499 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
500 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
155 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
156 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
157 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
501 501  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
502 502  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
503 503  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
504 504  
505 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
162 +=== Kontaktliste ===
506 506  
507 507  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
508 508  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
... ... @@ -509,7 +509,6 @@
509 509  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
510 510  Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
511 511  
512 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
513 513  
514 514  
515 515  
... ... @@ -715,8 +715,17 @@
715 715  
716 716  
717 717  
374 += Beziehungen =
718 718  
376 +xx
719 719  
378 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 +
380 += E-Mail =
381 +
382 +xx
383 +
384 +
720 720  (% class="box infomessage" %)
721 721  (((
722 722  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt