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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 147.1
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am 2023/10/30 09:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -51,14 +51,6 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  = Mein Desktop =
63 63  
64 64  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -76,13 +76,6 @@
76 76  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 77  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
78 78  
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 86  == Einstellungen des Desktops ==
87 87  
88 88  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -106,17 +106,12 @@
106 106  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
107 107  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
108 108  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
109 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
94 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
110 110  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
111 111  
112 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
97 +== ==
113 113  
114 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
117 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
120 120  
121 121  
122 122  
... ... @@ -126,12 +126,11 @@
126 126  
127 127  
128 128  
129 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
130 130  
131 -=== ===
132 132  
133 -=== ===
134 134  
112 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 +
135 135  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
136 136  
137 137  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -270,7 +270,8 @@
270 270  1. **Grund **angeben
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
252 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
274 274  
275 275  (% start="4" %)
276 276  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -299,13 +299,16 @@
299 299  
300 300  
301 301  
302 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
282 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
303 303  
304 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
284 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
305 305  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
306 306  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
307 307  
308 308  
289 +
290 +
291 +
309 309  = Kontakte =
310 310  
311 311  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -422,20 +422,14 @@
422 422  
423 423  == Haushalt erstellen ==
424 424  
425 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
408 +1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
426 426  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427 427  [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
428 428  )))
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
414 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
432 432  
433 -(% start="2" %)
434 -1. Option **Kontakte **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
438 -
439 439  (% start="3" %)
440 440  1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
441 441  
... ... @@ -457,7 +457,7 @@
457 457  
458 458  (% class="box infomessage" %)
459 459  (((
460 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
437 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
461 461  )))
462 462  
463 463  == Kontakt auswählen ==