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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 147.1
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am 2023/10/30 09:10
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am 2023/07/27 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -37,17 +37,32 @@
37 37  
38 38  
39 39  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 41  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
52 +xx
43 43  
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44 44  
56 +xx
45 45  
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46 46  
60 +xx
47 47  
48 48  
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
50 50  
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -56,25 +56,23 @@
56 56  
57 57  
58 58  
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
59 59  
60 -
61 -
62 62  = Mein Desktop =
63 63  
64 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
65 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
66 66  
67 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
87 +(% style="width:592.6px" %)
88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
68 68  
69 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
73 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
75 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
76 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
78 78  
79 79  
80 80  
... ... @@ -83,640 +83,267 @@
83 83  
84 84  
85 85  
86 -== Einstellungen des Desktops ==
106 +== Aktivität neu anlegen ==
87 87  
88 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
89 89  
90 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
91 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
92 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
93 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
94 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
95 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
96 96  
97 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
112 +== Kalenderansicht ==
98 98  
99 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
114 +xx
100 100  
101 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
102 102  
103 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
104 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
106 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
107 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
108 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
109 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
110 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
118 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
111 111  
112 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
120 +==== Vermerk ergänzen ====
113 113  
114 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
122 +xx
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
117 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
124 +==== Folgeaktivität erstellen ====
120 120  
126 +xx
121 121  
128 +==== Druckvorschau einsehen ====
122 122  
130 +xx
123 123  
132 += Beziehungen =
124 124  
134 +xx
125 125  
136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
126 126  
138 += E-Mail =
127 127  
140 +xx
128 128  
129 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
142 += Dokumente =
130 130  
131 -=== ===
144 +xx
132 132  
133 -=== ===
146 += DSGVO Auskunft =
134 134  
135 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
148 +xx
136 136  
137 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
150 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
138 138  
139 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
140 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
141 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
142 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 +Kontaktmanagement öffnen
143 143  
144 -==== ====
156 +1. (((
157 +Option **Kontaktmanagement **klicken
158 +)))
145 145  
146 -==== ====
147 -
148 -==== ====
149 -
150 -==== ====
151 -
152 -==== ====
153 -
154 -==== ====
155 -
156 -==== ====
157 -
158 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
159 -
160 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
161 -
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
161 +* (((
162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 +)))
164 +* (((
165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +)))
164 164  
165 165  (% start="2" %)
166 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
173 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
177 -
178 -(% start="5" %)
179 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
180 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
184 -
185 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
186 -
187 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
191 -
192 -(% start="2" %)
193 -1. Eingaben tätigen
194 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
198 -
199 -(% class="box infomessage" %)
200 -(((
201 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
202 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +1. (((
170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
203 203  )))
204 204  
205 -
206 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
207 -
208 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
209 -
210 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
211 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
212 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
213 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== ====
218 -
219 -==== ====
220 -
221 -==== ====
222 -
223 -==== ====
224 -
225 -==== ====
226 -
227 -==== ====
228 -
229 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
230 -
231 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
232 -
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="2" %)
237 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
241 -
242 -(% start="3" %)
243 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
247 -
248 -(% start="4" %)
249 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
250 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
254 -
255 -(% start="6" %)
256 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
260 -
261 -==== Haushalt auflösen ====
262 -
263 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
267 -
268 -(% start="2" %)
269 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
270 -1. **Grund **angeben
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
274 -
275 -(% start="4" %)
276 -1. Gewünschte Option auswählen
277 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
281 -
282 -(% start="6" %)
283 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
287 -
288 -(% class="box infomessage" %)
289 -(((
290 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
174 +* (((
175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
291 291  )))
292 292  
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
293 293  
294 -
295 -
296 -xx
297 -
298 -xx
299 -
300 -
301 -
302 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
303 -
304 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
305 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
306 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
307 -
308 -
309 -= Kontakte =
310 -
311 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
312 -
313 -== Kontakttypen ==
314 -
315 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
316 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
317 -Organisationsadresse
318 -
319 -Ansprechpartner
181 +(% style="margin-right:auto" %)
182 +|=(((
183 +Menüpunkt
184 +)))|=(((
185 +Beschreibung
186 +)))
187 +|(((
188 +**Kontakte**
320 320  )))|(((
321 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
322 -Beispiele einer Organisation sind:
323 -
324 -* Gewerblicher Betrieb
325 -* Verein
190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
326 326  )))
327 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
328 -Personenadresse
329 -
330 -Ansprechpartner
331 -
332 -Haushaltsmitglied
333 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
334 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
335 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
336 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
337 -Haushaltsadresse
338 -
339 -Haushaltsmitglied
340 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
341 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
342 -* Familie
343 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
194 +|(((
195 +**Mein Desktop**
196 +)))|(((
197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
344 344  )))
199 +|(((
200 +**E-Mail**
201 +)))|(((
202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 +)))
207 +|(((
208 +**Dokumente**
209 +)))|(((
210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 +)))
212 +|(((
213 +**Excel-Import**
214 +)))|(((
215 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 +)))
217 +|(((
218 +**DSGVO Auskunft**
219 +)))|(((
220 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 +)))
345 345  
346 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 +E-Mail-Postfach aktualisieren
347 347  
348 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
349 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
350 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
351 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
352 -
353 -== Person erstellen ==
354 -
355 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
356 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
226 +1. (((
227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
358 358  )))
229 +1. (((
230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 +)))
232 +1. (((
233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 +)))
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
237 +* (((
238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 +)))
362 362  
363 -(% start="2" %)
364 -1. Option **Kontakte **auswählen
241 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
247 +1. (((
248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 +)))
250 +1. (((
251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 +)))
371 371  
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="4" %)
376 -1. Option **Person **auswählen
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
380 -
381 -(% start="5" %)
382 -1. Eingaben zur Person machen
383 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Eine neue Person wird erstellt.
387 -
388 -== Organisation erstellen ==
389 -
390 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
391 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
255 +* (((
256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
393 393  )))
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
397 -
398 -(% start="2" %)
399 -1. Option **Kontakte **auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
403 -
404 404  (% start="3" %)
405 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
409 -
410 -(% start="4" %)
411 -1. Option **Organisation **auswählen
412 -
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
415 -
416 -(% start="5" %)
417 -1. Eingaben zur Organisation machen
418 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
422 -
423 -== Haushalt erstellen ==
424 -
425 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
426 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
260 +1. (((
261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
428 428  )))
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
432 -
433 -(% start="2" %)
434 -1. Option **Kontakte **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="3" %)
440 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
444 -
445 -(% start="4" %)
446 -1. Option **Haushalt **auswählen
447 -
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
450 -
451 -(% start="5" %)
452 -1. Eingaben zum Haushalt machen
453 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
454 -
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
457 -
458 -(% class="box infomessage" %)
459 -(((
460 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
265 +* (((
266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
461 461  )))
268 +* (((
269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 +)))
462 462  
463 -== Kontakt auswählen ==
272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
464 464  
465 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
275 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
466 466  
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
469 -
470 -(% start="2" %)
471 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
472 -
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
475 -
476 -(% start="3" %)
477 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
478 -
479 -(% style="list-style-type:circle" %)
480 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
481 -
482 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
483 -
484 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
485 -
486 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
487 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
488 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
489 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
490 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
491 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
492 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 +* (((
278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
493 493  )))
494 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
495 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
496 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
280 +* (((
281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
497 497  )))
498 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
499 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
500 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
502 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
503 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
283 +* (((
284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 +)))
504 504  
505 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
506 506  
507 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
508 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
509 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
510 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
511 511  
512 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
513 -
514 -
515 -
516 -
517 -
518 -
519 -(% class="box infomessage" %)
520 -(((
521 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
522 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
523 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
524 524  )))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
525 525  
526 -
527 -=== Kontakt bearbeiten ===
528 -
529 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
530 -
531 531  (% style="list-style-type:circle" %)
532 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 +)))
533 533  
534 -(% start="2" %)
535 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
536 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
537 -
538 -(% style="list-style-type:circle" %)
539 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
540 -
541 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
542 -
543 -(% style="float:right" %)
544 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
545 -
546 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
547 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
551 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
552 -
553 553  (% start="3" %)
554 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
306 +1. (((
307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 +)))
555 555  
556 556  (% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 +)))
558 558  
559 -(% start="4" %)
560 -1. Gewünschten Namen eingeben
561 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
562 562  
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
565 565  
566 -(% start="6" %)
567 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
568 -
569 569  (% style="list-style-type:circle" %)
570 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
326 +* (((
327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 +)))
571 571  
572 -(% start="7" %)
573 -1. **Beziehungstyp **auswählen
574 -1. **Beschreibung **angeben
575 -1. **Status **aktiv setzen
576 -1. Auf Button **OK **klicken
577 -
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
580 -
581 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
582 -
583 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
584 -
585 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
586 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
587 -* Verknüpfung lösen
588 -
589 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
590 -
591 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
592 -
593 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
594 -
595 -* Land
596 -* Bankleitzahl
597 -* Bankname
598 -* Kontonummer
599 -* IBAN
600 -* BIC
601 -* Abweichender Kontoinhaber
602 -* Status
603 -
604 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
605 -
606 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
607 -
608 -(% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
610 -
611 -(% start="2" %)
612 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
613 -
614 -(% style="list-style-type:circle" %)
615 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
616 -
617 617  (% start="3" %)
618 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
619 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 +1. (((
332 +Option **nach oben** anklicken
333 +)))
620 620  
621 621  (% style="list-style-type:circle" %)
622 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
336 +* (((
337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +)))
623 623  
624 -= Schnellsuche =
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
625 625  
626 -(% style="float:right" %)
627 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
343 +1. (((
344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 +)))
628 628  
629 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
630 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
631 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
632 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
633 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
634 -
635 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
636 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
637 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
638 -
639 -(% style="float:right" %)
640 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
641 -
642 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
643 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
644 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
645 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
646 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
647 -
648 -xx
649 -
650 -xx
651 -
652 -xx
653 -
654 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
655 -
656 -(% style="float:right" %)
657 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
658 -
659 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
660 -
661 661  (% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
351 +* (((
352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 +)))
663 663  
664 -(% start="2" %)
665 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
666 -
667 -(% style="list-style-type:circle" %)
668 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
669 -
670 670  (% start="3" %)
671 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
356 +1. (((
357 +Option **nach unten** anklicken
358 +)))
672 672  
673 673  (% style="list-style-type:circle" %)
674 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
675 -
676 -(% start="4" %)
677 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
678 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
679 -
680 -(% style="list-style-type:circle" %)
681 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
682 -
683 -(% start="6" %)
684 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
685 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
689 -
690 -xx
691 -
692 -xx
693 -
694 -xx
695 -
696 -
697 -
698 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
699 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
700 -
701 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
702 -
703 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
704 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
705 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
706 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
707 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
708 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
709 -
710 -(% class="box infomessage" %)
711 -(((
712 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
713 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
361 +* (((
362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
714 714  )))
715 715  
365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
716 716  
717 -
718 -
719 -
720 720  (% class="box infomessage" %)
721 721  (((
722 722  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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