Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,718 +5,443 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
24		-
25		-
26		-
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57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-= Mein Desktop =
63		-
64		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
65		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
66		-
67		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
68		-
69		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
70		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
72		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
73		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
74		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
75		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
76		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
78		-
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80		-
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85		-
86		-== Einstellungen des Desktops ==
87		-
88		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
89		-
90		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
91		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
92		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
93		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
94		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
95		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
96		-
97		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
98		-
99		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
100		-
101		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
102		-
103		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
104		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
105		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
106		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
107		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
108		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
109		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
110		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
111		-
112		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
113		-
114		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
115		-
116		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
117		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
118		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
119		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
120		-
121		-
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
130		-
131		-=== ===
132		-
133		-=== ===
134		-
135		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
136		-
137		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
138		-
139		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
140		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
141		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
142		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
143		-
144		-==== ====
145		-
146		-==== ====
147		-
148		-==== ====
149		-
150		-==== ====
151		-
152		-==== ====
153		-
154		-==== ====
155		-
156		-==== ====
157		-
158		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
159		-
160		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
161		-
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
164	164
165	165	(% start="2" %)
166		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
170	170
171	171	(% start="3" %)
172		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
173		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
177	177
178		-(% start="5" %)
179		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
180		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
181	181
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
184	184
185		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
186		-
187		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
188		-
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
191		-
192		-(% start="2" %)
193		-1. Eingaben tätigen
194		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
198		-
199		-(% class="box infomessage" %)
200		-(((
201		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
202		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
203	203	)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
204	204
205	205
206		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
207	207
208		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
209	209
210		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
211		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
212		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
213		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
214	214
215		-==== ====
216	216
217		-==== ====
218	218
219		-==== ====
220	220
221		-==== ====
222	222
223		-==== ====
224	224
225		-==== ====
226	226
227		-==== ====
228	228
229		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
230	230
231		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
235	235
236	236	(% start="2" %)
237		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
241	241
242		-(% start="3" %)
243		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
247	247
248		-(% start="4" %)
249		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
250		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
251		-
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
254	254
255		-(% start="6" %)
256		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	81	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
257	257
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
260	260
261		-==== Haushalt auflösen ====
262		-
263		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
264		-
265	265	(% style="list-style-type:circle" %)
266		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
267	267
268	268	(% start="2" %)
269		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
270		-1. **Grund **angeben
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
271	271
272	272	(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="4" %)
276		-1. Gewünschte Option auswählen
277		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
278	278
279	279	(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
281	281
282		-(% start="6" %)
283		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	101	+=== Über Projetbeteiligungen ===
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
287		-
288		-(% class="box infomessage" %)
289		-(((
290		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
291		-)))
292		-
293		-
294		-
295		-
296	296	xx
297	297
298		-xx
	105	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
299	299
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
300	300
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
301	301
302		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	113	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303	303
304		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
305		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
306		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	115	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
307	307
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
308	308
309		-= Kontakte =
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
310	310
311		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	128	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
312	312
313		-== Kontakttypen ==
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
314	314
315		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
316		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
317		-Organisationsadresse
318		-
319		-Ansprechpartner
320		-)))|(((
321		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
322		-Beispiele einer Organisation sind:
323		-
324		-* Gewerblicher Betrieb
325		-* Verein
326		-)))
327		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
328		-Personenadresse
329		-
330		-Ansprechpartner
331		-
332		-Haushaltsmitglied
333		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
334		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
335		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
336		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
337		-Haushaltsadresse
338		-
339		-Haushaltsmitglied
340		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
341		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
342		-* Familie
343		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
344		-)))
345		-
346		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
347		-
348		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
349		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
350		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
351		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
352		-
353		-== Person erstellen ==
354		-
355		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
356		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
358		-)))
359		-
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
362	362
363	363	(% start="2" %)
364		-1. Option **Kontakte **auswählen
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
365	365
366	366	(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
368	368
369	369	(% start="3" %)
370		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371	371
372	372	(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
374	374
375		-(% start="4" %)
376		-1. Option **Person **auswählen
	148	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	150	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
380	380
381		-(% start="5" %)
382		-1. Eingaben zur Person machen
383		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	152	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	153	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	154	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	155	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	157	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
384	384
385		-(% style="list-style-type:circle" %)
386		-* Eine neue Person wird erstellt.
387	387
388		-== Organisation erstellen ==
389	389
390		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
391		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
393		-)))
394	394
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
397	397
398		-(% start="2" %)
399		-1. Option **Kontakte **auswählen
400	400
401		-(% style="list-style-type:circle" %)
402		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
403	403
404		-(% start="3" %)
405		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
406	406
407		-(% style="list-style-type:circle" %)
408		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
409	409
410		-(% start="4" %)
411		-1. Option **Organisation **auswählen
412	412
413		-(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
415	415
416		-(% start="5" %)
417		-1. Eingaben zur Organisation machen
418		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	169	+= Mein Desktop =
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	171	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
422	422
423		-== Haushalt erstellen ==
	173	+(% style="width:592.6px" %)
	174	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	179	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	180	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	181	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	182	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
424	424
425		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
426		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
427		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
428		-)))
	184	+== Aktivität neu anlegen ==
429	429
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	186	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
432	432
433		-(% start="2" %)
434		-1. Option **Kontakte **auswählen
	188	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
435	435
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	190	+== Kalenderansicht ==
438	438
439		-(% start="3" %)
440		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	192	+xx
441	441
442		-(% style="list-style-type:circle" %)
443		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	194	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
444	444
445		-(% start="4" %)
446		-1. Option **Haushalt **auswählen
	196	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
447	447
448		-(% style="list-style-type:circle" %)
449		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	198	+==== Vermerk ergänzen ====
450	450
451		-(% start="5" %)
452		-1. Eingaben zum Haushalt machen
453		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	200	+xx
454	454
455		-(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	202	+==== Folgeaktivität erstellen ====
457	457
458		-(% class="box infomessage" %)
459		-(((
460		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
461		-)))
	204	+xx
462	462
463		-== Kontakt auswählen ==
	206	+==== Druckvorschau einsehen ====
464	464
465		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	208	+xx
466	466
467		-(% style="list-style-type:circle" %)
468		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	210	+= Beziehungen =
469	469
470		-(% start="2" %)
471		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	212	+xx
472	472
473		-(% style="list-style-type:circle" %)
474		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	214	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
475	475
476		-(% start="3" %)
477		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	216	+= E-Mail =
478	478
479		-(% style="list-style-type:circle" %)
480		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	218	+xx
481	481
482		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	220	+= Dokumente =
483	483
484		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	222	+xx
485	485
486		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
487		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
488		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
489		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
490		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
491		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
492		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
493		-)))
494		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
495		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
496		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
497		-)))
498		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
499		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
500		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
502		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
503		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	224	+= DSGVO Auskunft =
504	504
505		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	226	+xx
506	506
507		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
508		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
509		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
510		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	228	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
511	511
512		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	231	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	232	+Kontaktmanagement öffnen
513	513
514		-
515		-
516		-
517		-
518		-
519		-(% class="box infomessage" %)
520		-(((
521		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
522		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
523		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	234	+1. (((
	235	+Option **Kontaktmanagement **klicken
524	524	)))
525	525
526		-
527		-=== Kontakt bearbeiten ===
528		-
529		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
530		-
531	531	(% style="list-style-type:circle" %)
532		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	239	+* (((
	240	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	241	+)))
	242	+* (((
	243	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	244	+)))
533	533
534	534	(% start="2" %)
535		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
536		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	247	+1. (((
	248	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	249	+)))
537	537
538	538	(% style="list-style-type:circle" %)
539		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	252	+* (((
	253	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	254	+)))
540	540
541		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	256	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	257	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
542	542
543		-(% style="float:right" %)
544		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	259	+(% style="margin-right:auto" %)
	260	+|=(((
	261	+Menüpunkt
	262	+)))|=(((
	263	+Beschreibung
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Kontakte**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	269	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	270	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Mein Desktop**
	274	+)))|(((
	275	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**E-Mail**
	279	+)))|(((
	280	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	281	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	282	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	283	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**Dokumente**
	287	+)))|(((
	288	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	289	+)))
	290	+|(((
	291	+**Excel-Import**
	292	+)))|(((
	293	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	294	+)))
	295	+|(((
	296	+**DSGVO Auskunft**
	297	+)))|(((
	298	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	299	+)))
545	545
546		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
547		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	301	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	302	+E-Mail-Postfach aktualisieren
548	548
549		-(% style="list-style-type:circle" %)
550		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
551		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	304	+1. (((
	305	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	306	+)))
	307	+1. (((
	308	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	309	+)))
	310	+1. (((
	311	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	312	+)))
552	552
553		-(% start="3" %)
554		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
555		-
556	556	(% style="list-style-type:circle" %)
557		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	315	+* (((
	316	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	317	+)))
558	558
559		-(% start="4" %)
560		-1. Gewünschten Namen eingeben
561		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	319	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
562	562
563		-(% style="list-style-type:circle" %)
564		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	322	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	323	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
565	565
566		-(% start="6" %)
567		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	325	+1. (((
	326	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	327	+)))
	328	+1. (((
	329	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	330	+)))
568	568
569	569	(% style="list-style-type:circle" %)
570		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	333	+* (((
	334	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	335	+)))
571	571
572		-(% start="7" %)
573		-1. **Beziehungstyp **auswählen
574		-1. **Beschreibung **angeben
575		-1. **Status **aktiv setzen
576		-1. Auf Button **OK **klicken
	337	+(% start="3" %)
	338	+1. (((
	339	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	340	+)))
577	577
578	578	(% style="list-style-type:circle" %)
579		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	343	+* (((
	344	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	348	+)))
580	580
581		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	351	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
582	582
583		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	353	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
584	584
585		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
586		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
587		-* Verknüpfung lösen
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	357	+)))
	358	+* (((
	359	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	360	+)))
	361	+* (((
	362	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	363	+)))
588	588
589		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	365	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	366	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
590	590
591		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	368	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	369	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
592	592
593		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+1. (((
	372	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	373	+)))
	374	+1. (((
	375	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	376	+)))
594	594
595		-* Land
596		-* Bankleitzahl
597		-* Bankname
598		-* Kontonummer
599		-* IBAN
600		-* BIC
601		-* Abweichender Kontoinhaber
602		-* Status
603		-
604		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
605		-
606		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
607		-
608	608	(% style="list-style-type:circle" %)
609		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	379	+* (((
	380	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	381	+)))
610	610
611		-(% start="2" %)
612		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
613		-
614		-(% style="list-style-type:circle" %)
615		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
616		-
617	617	(% start="3" %)
618		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
619		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	384	+1. (((
	385	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	386	+)))
620	620
621	621	(% style="list-style-type:circle" %)
622		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	389	+* (((
	390	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	391	+)))
623	623
624		-= Schnellsuche =
	393	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	394	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
625	625
626		-(% style="float:right" %)
627		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	396	+1. (((
	397	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	398	+)))
	399	+1. (((
	400	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	401	+)))
628	628
629		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
630		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
631		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
632		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
633		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
634		-
635		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
636		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
637		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
638		-
639		-(% style="float:right" %)
640		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
641		-
642		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
643		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
644		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
645		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
646		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
647		-
648		-xx
649		-
650		-xx
651		-
652		-xx
653		-
654		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
655		-
656		-(% style="float:right" %)
657		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
658		-
659		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
660		-
661	661	(% style="list-style-type:circle" %)
662		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	404	+* (((
	405	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	406	+)))
663	663
664		-(% start="2" %)
665		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
666		-
667		-(% style="list-style-type:circle" %)
668		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
669		-
670	670	(% start="3" %)
671		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	409	+1. (((
	410	+Option **nach oben** anklicken
	411	+)))
672	672
673	673	(% style="list-style-type:circle" %)
674		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	414	+* (((
	415	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	416	+)))
675	675
676		-(% start="4" %)
677		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
678		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	418	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	419	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
679	679
680		-(% style="list-style-type:circle" %)
681		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	421	+1. (((
	422	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	423	+)))
	424	+1. (((
	425	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	426	+)))
682	682
683		-(% start="6" %)
684		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
685		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
686		-
687	687	(% style="list-style-type:circle" %)
688		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	429	+* (((
	430	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	431	+)))
689	689
690		-xx
	433	+(% start="3" %)
	434	+1. (((
	435	+Option **nach unten** anklicken
	436	+)))
691	691
692		-xx
693		-
694		-xx
695		-
696		-
697		-
698		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
699		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
700		-
701		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
702		-
703		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
704		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
705		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
706		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
707		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
708		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
709		-
710		-(% class="box infomessage" %)
711		-(((
712		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
713		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	438	+(% style="list-style-type:circle" %)
	439	+* (((
	440	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
714	714	)))
715	715
	443	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
716	716
717		-
718		-
719		-
720	720	(% class="box infomessage" %)
721	721	(((
722	722	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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