Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 148.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 37.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,719 +5,411 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -= Mein Desktop =
62 -
63 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
64 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
65 -
66 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
67 -
68 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
69 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
70 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
71 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
75 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
76 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -== Einstellungen des Desktops ==
85 -
86 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
87 -
88 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
89 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
91 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
92 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
93 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
94 -
95 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
96 -
97 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
98 -
99 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
100 -
101 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
102 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
104 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
105 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
106 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
107 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
108 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
109 -
110 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
111 -
112 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
115 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
116 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
117 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
131 -
132 -=== ===
133 -
134 -=== ===
135 -
136 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
137 -
138 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
139 -
140 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
141 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
142 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
143 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
144 -
145 -==== ====
146 -
147 -==== ====
148 -
149 -==== ====
150 -
151 -==== ====
152 -
153 -==== ====
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
160 -
161 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
162 -
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
165 165  
166 166  (% start="2" %)
167 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="3" %)
173 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
174 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
178 178  
179 -(% start="5" %)
180 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
181 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
185 185  
186 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
187 -
188 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
192 -
193 -(% start="2" %)
194 -1. Eingaben tätigen
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
199 -
200 -(% class="box infomessage" %)
201 -(((
202 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
204 204  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
205 205  
206 206  
207 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
208 208  
209 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
210 210  
211 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
212 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
213 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
214 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
215 215  
216 -==== ====
217 217  
218 -==== ====
219 219  
220 -==== ====
221 221  
222 -==== ====
223 223  
224 -==== ====
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
225 225  
226 -==== ====
227 227  
228 -==== ====
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
229 229  
230 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
231 231  
232 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
233 -
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
236 236  
237 237  (% start="2" %)
238 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
242 242  
243 -(% start="3" %)
244 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +xx
248 248  
249 -(% start="4" %)
250 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
251 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
255 255  
256 -(% start="6" %)
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 -
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
261 261  
262 -==== Haushalt auflösen ====
263 -
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
268 -
269 269  (% start="2" %)
270 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
271 -1. **Grund **angeben
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
272 272  
273 273  (% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
275 275  
276 -(% start="4" %)
277 -1. Gewünschte Option auswählen
278 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
279 279  
280 280  (% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
282 282  
283 -(% start="6" %)
284 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
100 +xx
288 288  
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
292 -)))
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
293 293  
104 +xx
294 294  
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
295 295  
296 -
297 297  xx
298 298  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
299 299  xx
300 300  
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
301 301  
116 +xx
302 302  
303 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
304 304  
305 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
306 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
307 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
308 308  
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
309 309  
310 -= Kontakte =
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
311 311  
312 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
313 313  
314 -== Kontakttypen ==
315 315  
316 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
318 -Organisationsadresse
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
319 319  
320 -Ansprechpartner
321 -)))|(((
322 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
323 -Beispiele einer Organisation sind:
134 += Mein Desktop =
324 324  
325 -* Gewerblicher Betrieb
326 -* Verein
327 -)))
328 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
329 -Personenadresse
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
330 330  
331 -Ansprechpartner
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
332 332  
333 -Haushaltsmitglied
334 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
335 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
336 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
337 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
338 -Haushaltsadresse
339 339  
340 -Haushaltsmitglied
341 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
342 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
343 -* Familie
344 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
345 -)))
346 346  
347 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
348 348  
349 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
350 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
351 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
352 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
152 +== Aktivität neu anlegen ==
353 353  
354 -== Person erstellen ==
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
355 355  
356 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
357 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
359 -)))
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
158 +== Kalenderansicht ==
363 363  
364 -(% start="2" %)
365 -1. Option **Kontakte **auswählen
160 +xx
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
369 369  
370 -(% start="3" %)
371 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 +==== Vermerk ergänzen ====
375 375  
376 -(% start="4" %)
377 -1. Option **Person **auswählen
168 +xx
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
381 381  
382 -(% start="5" %)
383 -1. Eingaben zur Person machen
384 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 +xx
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Eine neue Person wird erstellt.
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
388 388  
389 -== Organisation erstellen ==
176 +xx
390 390  
391 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
392 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
394 -)))
178 += Beziehungen =
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
180 +xx
398 398  
399 -(% start="2" %)
400 -1. Option **Kontakte **auswählen
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
184 += E-Mail =
404 404  
405 -(% start="3" %)
406 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
186 +xx
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188 += Dokumente =
410 410  
411 -(% start="4" %)
412 -1. Option **Organisation **auswählen
190 +xx
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 += DSGVO Auskunft =
416 416  
417 -(% start="5" %)
418 -1. Eingaben zur Organisation machen
419 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
194 +xx
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
423 423  
424 -== Haushalt erstellen ==
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
425 425  
426 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
427 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
429 429  )))
430 430  
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
433 433  
434 434  (% start="2" %)
435 -1. Option **Kontakte **auswählen
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
436 436  
437 437  (% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
439 439  
440 -(% start="3" %)
441 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
442 442  
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
445 445  
446 -(% start="4" %)
447 -1. Option **Haushalt **auswählen
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
448 448  
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
451 451  
452 -(% start="5" %)
453 -1. Eingaben zum Haushalt machen
454 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
455 -
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
458 -
459 -(% class="box infomessage" %)
460 -(((
461 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
462 462  )))
463 463  
464 -== Kontakt auswählen ==
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
465 465  
466 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
467 467  
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
470 470  
471 -(% start="2" %)
472 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
473 -
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
476 476  
477 477  (% start="3" %)
478 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
479 479  
480 480  (% style="list-style-type:circle" %)
481 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
482 482  
483 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
484 484  
485 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
486 486  
487 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
488 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
489 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
490 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
491 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
492 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
493 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
494 494  )))
495 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
496 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
497 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
498 498  )))
499 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
500 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
502 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
503 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
504 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
505 505  
506 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
507 507  
508 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
509 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
510 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
511 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
512 512  
513 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
514 -
515 -
516 -
517 -
518 -
519 -
520 -(% class="box infomessage" %)
521 -(((
522 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
523 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
524 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
525 525  )))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
526 526  
527 -
528 -=== Kontakt bearbeiten ===
529 -
530 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
531 -
532 532  (% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
534 534  
535 -(% start="2" %)
536 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
537 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
538 -
539 -(% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
541 -
542 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
543 -
544 -(% style="float:right" %)
545 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
546 -
547 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
548 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
549 -
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
552 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
553 -
554 554  (% start="3" %)
555 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
556 556  
557 557  (% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
559 559  
560 -(% start="4" %)
561 -1. Gewünschten Namen eingeben
562 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
563 563  
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
566 566  
567 -(% start="6" %)
568 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
569 -
570 570  (% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
572 572  
573 -(% start="7" %)
574 -1. **Beziehungstyp **auswählen
575 -1. **Beschreibung **angeben
576 -1. **Status **aktiv setzen
577 -1. Auf Button **OK **klicken
578 -
579 -(% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
581 -
582 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
583 -
584 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
585 -
586 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
587 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
588 -* Verknüpfung lösen
589 -
590 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
591 -
592 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
593 -
594 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
595 -
596 -* Land
597 -* Bankleitzahl
598 -* Bankname
599 -* Kontonummer
600 -* IBAN
601 -* BIC
602 -* Abweichender Kontoinhaber
603 -* Status
604 -
605 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
606 -
607 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
608 -
609 -(% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
611 -
612 -(% start="2" %)
613 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
617 -
618 618  (% start="3" %)
619 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
620 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
621 621  
622 622  (% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
624 624  
625 -= Schnellsuche =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
626 626  
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
629 629  
630 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
631 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
632 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
633 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
634 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
635 -
636 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
637 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
638 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
639 -
640 -(% style="float:right" %)
641 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
642 -
643 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
644 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
645 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
646 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
647 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
648 -
649 -xx
650 -
651 -xx
652 -
653 -xx
654 -
655 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
656 -
657 -(% style="float:right" %)
658 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
659 -
660 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
661 -
662 662  (% style="list-style-type:circle" %)
663 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
664 664  
665 -(% start="2" %)
666 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
670 -
671 671  (% start="3" %)
672 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
673 673  
674 674  (% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
676 -
677 -(% start="4" %)
678 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
679 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
680 -
681 -(% style="list-style-type:circle" %)
682 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
683 -
684 -(% start="6" %)
685 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
686 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
687 -
688 -(% style="list-style-type:circle" %)
689 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
690 -
691 -xx
692 -
693 -xx
694 -
695 -xx
696 -
697 -
698 -
699 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
700 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
701 -
702 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
703 -
704 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
705 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
706 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
707 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
708 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
709 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
710 -
711 -(% class="box infomessage" %)
712 -(((
713 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
714 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
715 715  )))
716 716  
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
717 717  
718 -
719 -
720 -
721 721  (% class="box infomessage" %)
722 722  (((
723 723  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt