Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,719 +5,443 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
24		-
25		-
26		-
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57		-
58		-
59		-
60		-
61		-= Mein Desktop =
62		-
63		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
64		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
65		-
66		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
67		-
68		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
69		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
71		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
73		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
74		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
75		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
76		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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81		-
82		-
83		-
84		-== Einstellungen des Desktops ==
85		-
86		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
87		-
88		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
89		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
90		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
91		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
92		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
93		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
94		-
95		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
96		-
97		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
98		-
99		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
100		-
101		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
102		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
104		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
105		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
106		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
107		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
108		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
109		-
110		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
111		-
112		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
113		-
114		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
115		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
116		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
117		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-
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128		-
129		-
130		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
131		-
132		-=== ===
133		-
134		-=== ===
135		-
136		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
137		-
138		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
139		-
140		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
141		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
143		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
144		-
145		-==== ====
146		-
147		-==== ====
148		-
149		-==== ====
150		-
151		-==== ====
152		-
153		-==== ====
154		-
155		-==== ====
156		-
157		-==== ====
158		-
159		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
160		-
161		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
162		-
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
165	165
166	166	(% start="2" %)
167		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
171	171
172	172	(% start="3" %)
173		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
174		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
175	175
176	176	(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
178	178
179		-(% start="5" %)
180		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
181		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
185	185
186		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
187		-
188		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
189		-
190		-(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
192		-
193		-(% start="2" %)
194		-1. Eingaben tätigen
195		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196		-
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
199		-
200		-(% class="box infomessage" %)
201		-(((
202		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
204	204	)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
205	205
206	206
207		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
208	208
209		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
210	210
211		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
212		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
213		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
214		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
215	215
216		-==== ====
217	217
218		-==== ====
219	219
220		-==== ====
221	221
222		-==== ====
223	223
224		-==== ====
225	225
226		-==== ====
227	227
228		-==== ====
229	229
230		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
231	231
232		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
236	236
237	237	(% start="2" %)
238		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
242	242
243		-(% start="3" %)
244		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
245	245
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
248	248
249		-(% start="4" %)
250		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
251		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
252		-
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
255	255
256		-(% start="6" %)
257		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	81	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
258	258
259		-(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
261	261
262		-==== Haushalt auflösen ====
263		-
264		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
265		-
266	266	(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
268	268
269	269	(% start="2" %)
270		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
271		-1. **Grund **angeben
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
272	272
273	273	(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
275	275
276		-(% start="4" %)
277		-1. Gewünschte Option auswählen
278		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
279	279
280	280	(% style="list-style-type:circle" %)
281		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
282	282
283		-(% start="6" %)
284		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	101	+=== Über Projetbeteiligungen ===
285	285
286		-(% style="list-style-type:circle" %)
287		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
288		-
289		-(% class="box infomessage" %)
290		-(((
291		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
292		-)))
293		-
294		-
295		-
296		-
297	297	xx
298	298
299		-xx
	105	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
300	300
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
301	301
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
302	302
303		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	113	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
304	304
305		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
306		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
307		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	115	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
308	308
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
309	309
310		-= Kontakte =
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
311	311
312		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	128	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
313	313
314		-== Kontakttypen ==
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
315	315
316		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
317		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
318		-Organisationsadresse
319		-
320		-Ansprechpartner
321		-)))|(((
322		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
323		-Beispiele einer Organisation sind:
324		-
325		-* Gewerblicher Betrieb
326		-* Verein
327		-)))
328		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
329		-Personenadresse
330		-
331		-Ansprechpartner
332		-
333		-Haushaltsmitglied
334		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
335		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
336		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
337		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
338		-Haushaltsadresse
339		-
340		-Haushaltsmitglied
341		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
342		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
343		-* Familie
344		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
345		-)))
346		-
347		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
348		-
349		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
350		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
351		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
352		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
353		-
354		-== Person erstellen ==
355		-
356		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
357		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
359		-)))
360		-
361	361	(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
363	363
364	364	(% start="2" %)
365		-1. Option **Kontakte **auswählen
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
366	366
367	367	(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
369	369
370	370	(% start="3" %)
371		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
372	372
373	373	(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
375	375
376		-(% start="4" %)
377		-1. Option **Person **auswählen
	148	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
378	378
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	150	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
381	381
382		-(% start="5" %)
383		-1. Eingaben zur Person machen
384		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	152	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	153	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	154	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	155	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	157	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
385	385
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Eine neue Person wird erstellt.
388	388
389		-== Organisation erstellen ==
390	390
391		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
392		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
394		-)))
395	395
396		-(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
398	398
399		-(% start="2" %)
400		-1. Option **Kontakte **auswählen
401	401
402		-(% style="list-style-type:circle" %)
403		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
404	404
405		-(% start="3" %)
406		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
407	407
408		-(% style="list-style-type:circle" %)
409		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
410	410
411		-(% start="4" %)
412		-1. Option **Organisation **auswählen
413	413
414		-(% style="list-style-type:circle" %)
415		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
416	416
417		-(% start="5" %)
418		-1. Eingaben zur Organisation machen
419		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	169	+= Mein Desktop =
420	420
421		-(% style="list-style-type:circle" %)
422		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	171	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
423	423
424		-== Haushalt erstellen ==
	173	+(% style="width:592.6px" %)
	174	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	179	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	180	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	181	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	182	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
425	425
426		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
427		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
429		-)))
	184	+== Aktivität neu anlegen ==
430	430
431		-(% style="list-style-type:circle" %)
432		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	186	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
433	433
434		-(% start="2" %)
435		-1. Option **Kontakte **auswählen
	188	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
436	436
437		-(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	190	+== Kalenderansicht ==
439	439
440		-(% start="3" %)
441		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	192	+xx
442	442
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	194	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
445	445
446		-(% start="4" %)
447		-1. Option **Haushalt **auswählen
	196	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
448	448
449		-(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	198	+==== Vermerk ergänzen ====
451	451
452		-(% start="5" %)
453		-1. Eingaben zum Haushalt machen
454		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	200	+xx
455	455
456		-(% style="list-style-type:circle" %)
457		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	202	+==== Folgeaktivität erstellen ====
458	458
459		-(% class="box infomessage" %)
460		-(((
461		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
462		-)))
	204	+xx
463	463
464		-== Kontakt auswählen ==
	206	+==== Druckvorschau einsehen ====
465	465
466		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	208	+xx
467	467
468		-(% style="list-style-type:circle" %)
469		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	210	+= Beziehungen =
470	470
471		-(% start="2" %)
472		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	212	+xx
473	473
474		-(% style="list-style-type:circle" %)
475		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	214	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
476	476
477		-(% start="3" %)
478		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	216	+= E-Mail =
479	479
480		-(% style="list-style-type:circle" %)
481		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	218	+xx
482	482
483		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	220	+= Dokumente =
484	484
485		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	222	+xx
486	486
487		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
488		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
489		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
490		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
491		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
492		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
493		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
494		-)))
495		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
496		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
497		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
498		-)))
499		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
500		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
502		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
503		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
504		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	224	+= DSGVO Auskunft =
505	505
506		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	226	+xx
507	507
508		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
509		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
510		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
511		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	228	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
512	512
513		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	231	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	232	+Kontaktmanagement öffnen
514	514
515		-
516		-
517		-
518		-
519		-
520		-(% class="box infomessage" %)
521		-(((
522		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
523		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
524		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	234	+1. (((
	235	+Option **Kontaktmanagement **klicken
525	525	)))
526	526
527		-
528		-=== Kontakt bearbeiten ===
529		-
530		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
531		-
532	532	(% style="list-style-type:circle" %)
533		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	239	+* (((
	240	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	241	+)))
	242	+* (((
	243	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	244	+)))
534	534
535	535	(% start="2" %)
536		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
537		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	247	+1. (((
	248	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	249	+)))
538	538
539	539	(% style="list-style-type:circle" %)
540		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	252	+* (((
	253	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	254	+)))
541	541
542		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	256	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	257	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
543	543
544		-(% style="float:right" %)
545		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	259	+(% style="margin-right:auto" %)
	260	+|=(((
	261	+Menüpunkt
	262	+)))|=(((
	263	+Beschreibung
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Kontakte**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	269	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	270	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Mein Desktop**
	274	+)))|(((
	275	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**E-Mail**
	279	+)))|(((
	280	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	281	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	282	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	283	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**Dokumente**
	287	+)))|(((
	288	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	289	+)))
	290	+|(((
	291	+**Excel-Import**
	292	+)))|(((
	293	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	294	+)))
	295	+|(((
	296	+**DSGVO Auskunft**
	297	+)))|(((
	298	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	299	+)))
546	546
547		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
548		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	301	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	302	+E-Mail-Postfach aktualisieren
549	549
550		-(% style="list-style-type:circle" %)
551		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
552		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	304	+1. (((
	305	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	306	+)))
	307	+1. (((
	308	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	309	+)))
	310	+1. (((
	311	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	312	+)))
553	553
554		-(% start="3" %)
555		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
556		-
557	557	(% style="list-style-type:circle" %)
558		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	315	+* (((
	316	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	317	+)))
559	559
560		-(% start="4" %)
561		-1. Gewünschten Namen eingeben
562		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	319	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
563	563
564		-(% style="list-style-type:circle" %)
565		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	322	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	323	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
566	566
567		-(% start="6" %)
568		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	325	+1. (((
	326	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	327	+)))
	328	+1. (((
	329	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	330	+)))
569	569
570	570	(% style="list-style-type:circle" %)
571		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	333	+* (((
	334	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	335	+)))
572	572
573		-(% start="7" %)
574		-1. **Beziehungstyp **auswählen
575		-1. **Beschreibung **angeben
576		-1. **Status **aktiv setzen
577		-1. Auf Button **OK **klicken
	337	+(% start="3" %)
	338	+1. (((
	339	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	340	+)))
578	578
579	579	(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	343	+* (((
	344	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	348	+)))
581	581
582		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	351	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
583	583
584		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	353	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
585	585
586		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
587		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
588		-* Verknüpfung lösen
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	357	+)))
	358	+* (((
	359	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	360	+)))
	361	+* (((
	362	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	363	+)))
589	589
590		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	365	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	366	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
591	591
592		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	368	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	369	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
593	593
594		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+1. (((
	372	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	373	+)))
	374	+1. (((
	375	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	376	+)))
595	595
596		-* Land
597		-* Bankleitzahl
598		-* Bankname
599		-* Kontonummer
600		-* IBAN
601		-* BIC
602		-* Abweichender Kontoinhaber
603		-* Status
604		-
605		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
606		-
607		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
608		-
609	609	(% style="list-style-type:circle" %)
610		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	379	+* (((
	380	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	381	+)))
611	611
612		-(% start="2" %)
613		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
614		-
615		-(% style="list-style-type:circle" %)
616		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
617		-
618	618	(% start="3" %)
619		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
620		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	384	+1. (((
	385	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	386	+)))
621	621
622	622	(% style="list-style-type:circle" %)
623		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	389	+* (((
	390	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	391	+)))
624	624
625		-= Schnellsuche =
	393	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	394	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
626	626
627		-(% style="float:right" %)
628		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	396	+1. (((
	397	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	398	+)))
	399	+1. (((
	400	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	401	+)))
629	629
630		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
631		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
632		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
633		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
634		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
635		-
636		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
637		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
638		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
639		-
640		-(% style="float:right" %)
641		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
642		-
643		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
644		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
645		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
646		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
647		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
648		-
649		-xx
650		-
651		-xx
652		-
653		-xx
654		-
655		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
656		-
657		-(% style="float:right" %)
658		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
659		-
660		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
661		-
662	662	(% style="list-style-type:circle" %)
663		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	404	+* (((
	405	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	406	+)))
664	664
665		-(% start="2" %)
666		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
667		-
668		-(% style="list-style-type:circle" %)
669		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
670		-
671	671	(% start="3" %)
672		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	409	+1. (((
	410	+Option **nach oben** anklicken
	411	+)))
673	673
674	674	(% style="list-style-type:circle" %)
675		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	414	+* (((
	415	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	416	+)))
676	676
677		-(% start="4" %)
678		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
679		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	418	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	419	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
680	680
681		-(% style="list-style-type:circle" %)
682		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	421	+1. (((
	422	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	423	+)))
	424	+1. (((
	425	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	426	+)))
683	683
684		-(% start="6" %)
685		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
686		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
687		-
688	688	(% style="list-style-type:circle" %)
689		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	429	+* (((
	430	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	431	+)))
690	690
691		-xx
	433	+(% start="3" %)
	434	+1. (((
	435	+Option **nach unten** anklicken
	436	+)))
692	692
693		-xx
694		-
695		-xx
696		-
697		-
698		-
699		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
700		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
701		-
702		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
703		-
704		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
705		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
706		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
707		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
708		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
709		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
710		-
711		-(% class="box infomessage" %)
712		-(((
713		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
714		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	438	+(% style="list-style-type:circle" %)
	439	+* (((
	440	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
715	715	)))
716	716
	443	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
717	717
718		-
719		-
720		-
721	721	(% class="box infomessage" %)
722	722	(((
723	723	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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