Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,719 +5,436 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
32	32
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-
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60		-
61		-= Mein Desktop =
62		-
63		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
64		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
65		-
66		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
67		-
68		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
69		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
71		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
73		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
74		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
75		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
76		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
77		-
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80		-
81		-
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83		-
84		-== Einstellungen des Desktops ==
85		-
86		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
87		-
88		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
89		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
90		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
91		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
92		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
93		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
94		-
95		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
96		-
97		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
98		-
99		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
100		-
101		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
102		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
104		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
105		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
106		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
107		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
108		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
109		-
110		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
111		-
112		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
113		-
114		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
115		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
116		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
117		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-
130		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
131		-
132		-=== ===
133		-
134		-=== ===
135		-
136		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
137		-
138		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
139		-
140		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
141		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
143		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
144		-
145		-==== ====
146		-
147		-==== ====
148		-
149		-==== ====
150		-
151		-==== ====
152		-
153		-==== ====
154		-
155		-==== ====
156		-
157		-==== ====
158		-
159		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
160		-
161		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
162		-
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
165	165
166	166	(% start="2" %)
167		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
171	171
172		-(% start="3" %)
173		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
174		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
175	175
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
178	178
179		-(% start="5" %)
180		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
181		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
182		-
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
185	185
186		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
187	187
188		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
192	192
193	193	(% start="2" %)
194		-1. Eingaben tätigen
195		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
196	196
197	197	(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
199	199
200		-(% class="box infomessage" %)
201		-(((
202		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
204		-)))
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
205	205
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
206	206
207		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	90	+=== Über Projektbeteiligungen ===
208	208
209		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	92	+xx
210	210
211		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
212		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
213		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
214		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
215	215
216		-==== ====
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
217	217
218		-==== ====
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
219	219
220		-==== ====
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
221	221
222		-==== ====
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
223	223
224		-==== ====
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
225	225
226		-==== ====
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
227	227
228		-==== ====
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
229	229
230		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
231	231
232		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
233		-
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
236	236
237	237	(% start="2" %)
238		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
242	242
243	243	(% start="3" %)
244		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
245	245
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
248	248
249		-(% start="4" %)
250		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
251		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255	255
256		-(% start="6" %)
257		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
258	258
259		-(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
261	261
262		-==== Haushalt auflösen ====
263	263
264		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
268	268
269		-(% start="2" %)
270		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
271		-1. **Grund **angeben
272	272
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
275	275
276		-(% start="4" %)
277		-1. Gewünschte Option auswählen
278		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
279	279
280		-(% style="list-style-type:circle" %)
281		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
282		-
283		-(% start="6" %)
284		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
285		-
286		-(% style="list-style-type:circle" %)
287		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
288		-
289	289	(% class="box infomessage" %)
290	290	(((
291		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	157	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	158	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
292	292	)))
293	293
294	294
	162	+= Mein Desktop =
295	295
	164	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
296	296
297		-xx
	166	+(% style="width:592.6px" %)
	167	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	168	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
298	298
299		-xx
	177	+== Aktivität neu anlegen ==
300	300
	179	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
301	301
	181	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
302	302
303		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	183	+== Kalenderansicht ==
304	304
305		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
306		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
307		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	185	+xx
308	308
	187	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
309	309
310		-= Kontakte =
	189	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
311	311
312		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	191	+==== Vermerk ergänzen ====
313	313
314		-== Kontakttypen ==
	193	+xx
315	315
316		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
317		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
318		-Organisationsadresse
	195	+==== Folgeaktivität erstellen ====
319	319
320		-Ansprechpartner
321		-)))|(((
322		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
323		-Beispiele einer Organisation sind:
	197	+xx
324	324
325		-* Gewerblicher Betrieb
326		-* Verein
327		-)))
328		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
329		-Personenadresse
	199	+==== Druckvorschau einsehen ====
330	330
331		-Ansprechpartner
	201	+xx
332	332
333		-Haushaltsmitglied
334		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
335		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
336		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
337		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
338		-Haushaltsadresse
	203	+= Beziehungen =
339	339
340		-Haushaltsmitglied
341		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
342		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
343		-* Familie
344		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
345		-)))
	205	+xx
346	346
347		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	207	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
348	348
349		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
350		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
351		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
352		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	209	+= E-Mail =
353	353
354		-== Person erstellen ==
	211	+xx
355	355
356		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
357		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
359		-)))
	213	+= Dokumente =
360	360
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	215	+xx
363	363
364		-(% start="2" %)
365		-1. Option **Kontakte **auswählen
	217	+= DSGVO Auskunft =
366	366
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	219	+xx
369	369
370		-(% start="3" %)
371		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	221	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	222	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	224	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	225	+Kontaktmanagement öffnen
375	375
376		-(% start="4" %)
377		-1. Option **Person **auswählen
	227	+1. (((
	228	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	229	+)))
378	378
379	379	(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
381		-
382		-(% start="5" %)
383		-1. Eingaben zur Person machen
384		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
385		-
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Eine neue Person wird erstellt.
388		-
389		-== Organisation erstellen ==
390		-
391		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
392		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	232	+* (((
	233	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
394	394	)))
	235	+* (((
	236	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	237	+)))
395	395
396		-(% style="list-style-type:circle" %)
397		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
398		-
399	399	(% start="2" %)
400		-1. Option **Kontakte **auswählen
	240	+1. (((
	241	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	242	+)))
401	401
402	402	(% style="list-style-type:circle" %)
403		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	245	+* (((
	246	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	247	+)))
404	404
405		-(% start="3" %)
406		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	249	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	250	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
407	407
408		-(% style="list-style-type:circle" %)
409		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	252	+(% style="margin-right:auto" %)
	253	+|=(((
	254	+Menüpunkt
	255	+)))|=(((
	256	+Beschreibung
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**Kontakte**
	260	+)))|(((
	261	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	262	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	263	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Mein Desktop**
	267	+)))|(((
	268	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	269	+)))
	270	+|(((
	271	+**E-Mail**
	272	+)))|(((
	273	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	274	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	275	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	276	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	277	+)))
	278	+|(((
	279	+**Dokumente**
	280	+)))|(((
	281	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	282	+)))
	283	+|(((
	284	+**Excel-Import**
	285	+)))|(((
	286	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	287	+)))
	288	+|(((
	289	+**DSGVO Auskunft**
	290	+)))|(((
	291	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	292	+)))
410	410
411		-(% start="4" %)
412		-1. Option **Organisation **auswählen
	294	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	295	+E-Mail-Postfach aktualisieren
413	413
414		-(% style="list-style-type:circle" %)
415		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	297	+1. (((
	298	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	299	+)))
	300	+1. (((
	301	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	302	+)))
	303	+1. (((
	304	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	305	+)))
416	416
417		-(% start="5" %)
418		-1. Eingaben zur Organisation machen
419		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
420		-
421	421	(% style="list-style-type:circle" %)
422		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	308	+* (((
	309	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	310	+)))
423	423
424		-== Haushalt erstellen ==
425		-
426		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
427	427	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
429		-)))
	313	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
430	430
431		-(% style="list-style-type:circle" %)
432		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	315	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	316	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
433	433
434		-(% start="2" %)
435		-1. Option **Kontakte **auswählen
	318	+1. (((
	319	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	320	+)))
	321	+1. (((
	322	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	323	+)))
436	436
437	437	(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	326	+* (((
	327	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	328	+)))
439	439
440	440	(% start="3" %)
441		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	331	+1. (((
	332	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	333	+)))
442	442
443	443	(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
445		-
446		-(% start="4" %)
447		-1. Option **Haushalt **auswählen
448		-
449		-(% style="list-style-type:circle" %)
450		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
451		-
452		-(% start="5" %)
453		-1. Eingaben zum Haushalt machen
454		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
455		-
456		-(% style="list-style-type:circle" %)
457		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
458		-
459		-(% class="box infomessage" %)
460		-(((
461		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	336	+* (((
	337	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
462	462	)))
	339	+* (((
	340	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	341	+)))
463	463
464		-== Kontakt auswählen ==
	343	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	344	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
465	465
466		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	346	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
467	467
468		-(% style="list-style-type:circle" %)
469		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
470		-
471		-(% start="2" %)
472		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
473		-
474		-(% style="list-style-type:circle" %)
475		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
476		-
477		-(% start="3" %)
478		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
479		-
480		-(% style="list-style-type:circle" %)
481		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
482		-
483		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
484		-
485		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
486		-
487		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
488		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
489		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
490		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
491		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
492		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
493		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	348	+* (((
	349	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
494	494	)))
495		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
496		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
497		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	351	+* (((
	352	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
498	498	)))
499		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
500		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
502		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
503		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
504		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	354	+* (((
	355	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	356	+)))
505	505
506		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	358	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	359	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
507	507
508		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
509		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
510		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
511		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	361	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	362	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
512	512
513		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
514		-
515		-
516		-
517		-
518		-
519		-
520		-(% class="box infomessage" %)
521		-(((
522		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
523		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
524		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	364	+1. (((
	365	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
525	525	)))
	367	+1. (((
	368	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	369	+)))
526	526
527		-
528		-=== Kontakt bearbeiten ===
529		-
530		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
531		-
532	532	(% style="list-style-type:circle" %)
533		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	372	+* (((
	373	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	374	+)))
534	534
535		-(% start="2" %)
536		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
537		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
538		-
539		-(% style="list-style-type:circle" %)
540		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
541		-
542		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
543		-
544		-(% style="float:right" %)
545		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
546		-
547		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
548		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
549		-
550		-(% style="list-style-type:circle" %)
551		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
552		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
553		-
554	554	(% start="3" %)
555		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	377	+1. (((
	378	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	379	+)))
556	556
557	557	(% style="list-style-type:circle" %)
558		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	382	+* (((
	383	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	384	+)))
559	559
560		-(% start="4" %)
561		-1. Gewünschten Namen eingeben
562		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	386	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	387	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
563	563
564		-(% style="list-style-type:circle" %)
565		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	389	+1. (((
	390	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	391	+)))
	392	+1. (((
	393	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	394	+)))
566	566
567		-(% start="6" %)
568		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
569		-
570	570	(% style="list-style-type:circle" %)
571		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	397	+* (((
	398	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	399	+)))
572	572
573		-(% start="7" %)
574		-1. **Beziehungstyp **auswählen
575		-1. **Beschreibung **angeben
576		-1. **Status **aktiv setzen
577		-1. Auf Button **OK **klicken
578		-
579		-(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
581		-
582		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
583		-
584		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
585		-
586		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
587		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
588		-* Verknüpfung lösen
589		-
590		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
591		-
592		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
593		-
594		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
595		-
596		-* Land
597		-* Bankleitzahl
598		-* Bankname
599		-* Kontonummer
600		-* IBAN
601		-* BIC
602		-* Abweichender Kontoinhaber
603		-* Status
604		-
605		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
606		-
607		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
608		-
609		-(% style="list-style-type:circle" %)
610		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
611		-
612		-(% start="2" %)
613		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
614		-
615		-(% style="list-style-type:circle" %)
616		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
617		-
618	618	(% start="3" %)
619		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
620		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	402	+1. (((
	403	+Option **nach oben** anklicken
	404	+)))
621	621
622	622	(% style="list-style-type:circle" %)
623		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	407	+* (((
	408	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	409	+)))
624	624
625		-= Schnellsuche =
	411	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	412	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
626	626
627		-(% style="float:right" %)
628		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	414	+1. (((
	415	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	416	+)))
	417	+1. (((
	418	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	419	+)))
629	629
630		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
631		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
632		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
633		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
634		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
635		-
636		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
637		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
638		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
639		-
640		-(% style="float:right" %)
641		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
642		-
643		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
644		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
645		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
646		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
647		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
648		-
649		-xx
650		-
651		-xx
652		-
653		-xx
654		-
655		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
656		-
657		-(% style="float:right" %)
658		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
659		-
660		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
661		-
662	662	(% style="list-style-type:circle" %)
663		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	422	+* (((
	423	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	424	+)))
664	664
665		-(% start="2" %)
666		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
667		-
668		-(% style="list-style-type:circle" %)
669		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
670		-
671	671	(% start="3" %)
672		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	427	+1. (((
	428	+Option **nach unten** anklicken
	429	+)))
673	673
674	674	(% style="list-style-type:circle" %)
675		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
676		-
677		-(% start="4" %)
678		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
679		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
680		-
681		-(% style="list-style-type:circle" %)
682		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
683		-
684		-(% start="6" %)
685		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
686		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
687		-
688		-(% style="list-style-type:circle" %)
689		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
690		-
691		-xx
692		-
693		-xx
694		-
695		-xx
696		-
697		-
698		-
699		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
700		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
701		-
702		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
703		-
704		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
705		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
706		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
707		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
708		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
709		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
710		-
711		-(% class="box infomessage" %)
712		-(((
713		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
714		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	432	+* (((
	433	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
715	715	)))
716	716
	436	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
717	717
718		-
719		-
720		-
721	721	(% class="box infomessage" %)
722	722	(((
723	723	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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