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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,58 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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60 60  = Mein Desktop =
61 61  
62 62  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -66,13 +66,13 @@
66 66  
67 67  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
68 68  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
70 70  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
71 71  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
72 72  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
73 73  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
74 74  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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77 77  
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82 82  == Einstellungen des Desktops ==
83 83  
84 84  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -90,22 +90,10 @@
90 90  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
91 91  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
92 92  
93 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
94 94  
95 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
96 96  
97 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
100 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
102 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
103 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
104 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
105 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
106 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
107 107  
108 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
109 109  
110 110  
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... ... @@ -112,183 +112,25 @@
112 112  
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59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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119 119  
120 120  
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 122  
123 -=== ===
124 124  
125 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
126 -
127 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
128 -
129 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
130 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
132 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
133 -
134 -==== ====
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136 -==== ====
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146 -==== ====
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148 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
149 -
150 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
154 -
155 -(% start="2" %)
156 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
160 -
161 -(% start="3" %)
162 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
163 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
167 -
168 -(% start="5" %)
169 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
174 -
175 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
176 -
177 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
181 -
182 -(% start="2" %)
183 -1. Eingaben tätigen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
188 -
189 -(% class="box infomessage" %)
190 -(((
191 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
192 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
193 -)))
194 -
195 -
196 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
197 -
198 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
199 -
200 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
201 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
203 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
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210 -
211 -==== ====
212 -
213 -==== ====
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215 -==== ====
216 -
217 -==== ====
218 -
219 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 -
221 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
225 -
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 -
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
250 -
251 -==== Haushalt auflösen ====
252 -
253 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
257 -
258 -(% start="2" %)
259 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 -1. **Grund **angeben
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
264 -
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschte Option auswählen
267 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 -
272 -(% start="6" %)
273 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 -)))
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -xx
287 -
288 -xx
289 -
290 -
291 -
292 292  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
293 293  
294 294  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -375,6 +375,7 @@
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 376  * Eine neue Person wird erstellt.
377 377  
164 +
378 378  == Organisation erstellen ==
379 379  
380 380  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
... ... @@ -492,7 +492,7 @@
492 492  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 493  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
494 494  
495 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
282 +=== Kontaktliste ===
496 496  
497 497  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 498  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
image1.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt