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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,499 +7,71 @@
7 7  
8 8  = Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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60 -= Mein Desktop =
61 -
62 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
63 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
64 -
65 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
71 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
72 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
73 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
74 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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82 -== Einstellungen des Desktops ==
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84 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
87 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
89 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
90 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
91 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
92 -
93 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
94 -
95 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
96 -
97 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
98 -
99 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
100 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
102 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
103 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
104 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
105 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
106 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
107 -
108 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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120 -
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== ===
124 -
125 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
126 -
127 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
128 -
129 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
130 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
132 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
133 -
134 -==== ====
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142 -==== ====
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144 -==== ====
145 -
146 -==== ====
147 -
148 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
149 -
150 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
154 -
155 -(% start="2" %)
156 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
160 -
161 -(% start="3" %)
162 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
163 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
167 -
168 -(% start="5" %)
169 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
174 -
175 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
176 -
177 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
181 -
182 -(% start="2" %)
183 -1. Eingaben tätigen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
188 -
189 -(% class="box infomessage" %)
190 -(((
191 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
192 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
193 193  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
194 194  
195 195  
196 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
197 197  
198 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
199 199  
200 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
201 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
203 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
204 204  
205 -==== ====
206 206  
207 -==== ====
208 208  
209 -==== ====
210 210  
211 -==== ====
212 212  
213 -==== ====
214 214  
215 -==== ====
216 216  
217 -==== ====
218 218  
219 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 220  
221 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 244  
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
47 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
250 250  
251 -==== Haushalt auflösen ====
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
252 252  
253 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
257 -
258 -(% start="2" %)
259 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 -1. **Grund **angeben
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
264 -
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschte Option auswählen
267 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 -
272 -(% start="6" %)
273 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 -)))
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -xx
287 -
288 -xx
289 -
290 -
291 -
292 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
293 -
294 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
297 -
298 -
299 -= Kontakte =
300 -
301 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
302 -
303 -== Kontakttypen ==
304 -
305 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 -Organisationsadresse
308 -
309 -Ansprechpartner
310 -)))|(((
311 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 -Beispiele einer Organisation sind:
313 -
314 -* Gewerblicher Betrieb
315 -* Verein
316 -)))
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 -Personenadresse
319 -
320 -Ansprechpartner
321 -
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 -Haushaltsadresse
328 -
329 -Haushaltsmitglied
330 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 -* Familie
333 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
334 -)))
335 -
336 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
337 -
338 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
342 -
343 -== Person erstellen ==
344 -
345 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
348 -)))
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
352 -
353 -(% start="2" %)
354 -1. Option **Kontakte **auswählen
355 -
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
358 -
359 -(% start="3" %)
360 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
364 -
365 -(% start="4" %)
366 -1. Option **Person **auswählen
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
370 -
371 -(% start="5" %)
372 -1. Eingaben zur Person machen
373 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Eine neue Person wird erstellt.
377 -
378 -== Organisation erstellen ==
379 -
380 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
383 -)))
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
387 -
388 -(% start="2" %)
389 -1. Option **Kontakte **auswählen
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="3" %)
395 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
399 -
400 -(% start="4" %)
401 -1. Option **Organisation **auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben zur Organisation machen
408 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
412 -
413 -== Haushalt erstellen ==
414 -
415 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
418 -)))
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
422 -
423 -(% start="2" %)
424 -1. Option **Kontakte **auswählen
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
428 -
429 -(% start="3" %)
430 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="4" %)
436 -1. Option **Haushalt **auswählen
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 -
441 -(% start="5" %)
442 -1. Eingaben zum Haushalt machen
443 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 -
448 -(% class="box infomessage" %)
449 -(((
450 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
451 -)))
452 -
453 -== Kontakt auswählen ==
454 -
455 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="2" %)
461 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
465 -
466 -(% start="3" %)
467 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
471 -
472 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
473 -
474 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 -
476 476  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 477  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
480 480  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
483 483  )))
484 484  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
487 487  )))
488 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 +)))
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
493 493  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
494 494  
495 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
496 496  
497 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
501 501  
502 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 503  
504 504  
505 505  
... ... @@ -506,111 +506,33 @@
506 506  
507 507  
508 508  
509 -(% class="box infomessage" %)
510 -(((
511 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
514 -)))
515 515  
516 516  
517 -=== Kontakt bearbeiten ===
518 518  
519 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
84 += Übersichtsliste aller Kontakte =
520 520  
521 -(% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
86 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +
523 523  
524 -(% start="2" %)
525 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
527 527  
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
530 530  
531 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 532  
533 -(% style="float:right" %)
534 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
103 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
104 +)))
535 535  
536 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
538 538  
539 -(% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
541 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
542 542  
543 -(% start="3" %)
544 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
545 -
546 -(% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
548 -
549 -(% start="4" %)
550 -1. Gewünschten Namen eingeben
551 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
555 -
556 -(% start="6" %)
557 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
558 -
559 -(% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
561 -
562 -(% start="7" %)
563 -1. **Beziehungstyp **auswählen
564 -1. **Beschreibung **angeben
565 -1. **Status **aktiv setzen
566 -1. Auf Button **OK **klicken
567 -
568 -(% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
570 -
571 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
572 -
573 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
574 -
575 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 -* Verknüpfung lösen
578 -
579 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
580 -
581 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
582 -
583 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
584 -
585 -* Land
586 -* Bankleitzahl
587 -* Bankname
588 -* Kontonummer
589 -* IBAN
590 -* BIC
591 -* Abweichender Kontoinhaber
592 -* Status
593 -
594 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
595 -
596 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
597 -
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
600 -
601 -(% start="2" %)
602 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
603 -
604 -(% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 -
607 -(% start="3" %)
608 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
610 -
611 -(% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
613 -
614 614  = Schnellsuche =
615 615  
616 616  (% style="float:right" %)
... ... @@ -635,80 +635,11 @@
635 635  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
636 636  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
637 637  
638 -xx
639 639  
640 -xx
641 641  
642 -xx
643 643  
644 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 -
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 -
649 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 -
651 -(% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
653 -
654 -(% start="2" %)
655 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 -
660 -(% start="3" %)
661 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
662 -
663 -(% style="list-style-type:circle" %)
664 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 -
666 -(% start="4" %)
667 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 -
670 -(% style="list-style-type:circle" %)
671 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 -
673 -(% start="6" %)
674 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 -
677 -(% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -xx
685 -
686 -
687 -
688 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 -
691 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 -
693 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 -
700 700  (% class="box infomessage" %)
701 701  (((
702 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
704 -)))
705 -
706 -
707 -
708 -
709 -
710 -(% class="box infomessage" %)
711 -(((
712 712  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
713 713  
714 714  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -715,6 +715,4 @@
715 715  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
716 716  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
717 717  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
718 -...
719 -...
720 720  )))
Kontaktliste_Eigenschaften.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt