Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 75.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,123 +5,246 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
11 +??
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13 +== Startansicht ==
14 14  
15 -(% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
15 +??
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
19 +??
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
21 += Kontakte =
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24 +
25 +== Kontakttypen ==
26 +
27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 +Organisationsadresse
30 +
31 +Ansprechpartner
32 +)))|(((
33 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 +Beispiele einer Organisation sind:
35 +
36 +* Gewerblicher Betrieb
37 +* Verein
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 +Personenadresse
41 +
42 +Ansprechpartner
43 +
44 +Haushaltsmitglied
45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 +Haushaltsadresse
50 +
51 +Haushaltsmitglied
52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 +* Familie
55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 43  )))
44 44  
45 -= =
58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
65 +== Kontakt erstellen ==
52 52  
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
71 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
55 55  
56 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
73 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
74 74  
75 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
76 76  
77 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
80 80  
81 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
105 +== Kontakt auswählen ==
82 82  
83 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
84 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="320"]]
107 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
85 85  
86 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
87 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
88 88  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114 +
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
116 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
91 91  
92 92  (% start="3" %)
93 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
119 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
122 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
124 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
126 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
102 102  
128 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134 +)))
135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141 +
142 +=== Kontakt bearbeiten ===
143 +
144 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145 +
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
147 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
149 +(% start="2" %)
150 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
154 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
111 111  
112 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
113 113  
114 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
115 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
116 116  
160 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 +* Verknüpfung lösen
163 +
164 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
165 +
166 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167 +
168 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169 +
170 +* Land
171 +* Bankleitzahl
172 +* Bankname
173 +* Kontonummer
174 +* IBAN
175 +* BIC
176 +* Abweichender Kontoinhaber
177 +* Status
178 +
179 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180 +
181 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
184 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
119 119  
186 +(% start="2" %)
187 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191 +
120 120  (% start="3" %)
121 -1. Option <nach unten> anklicken
193 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
197 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
125 125  
126 126  
127 -
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211 +
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213 +
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220 +
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 +)))
226 +
227 +
228 +
229 += Beziehungen =
230 +
231 +xx
232 +
233 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234 +
235 += E-Mail =
236 +
237 +xx
238 +
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
243 +
244 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
245 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
246 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
247 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
248 +...
249 +...
250 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt