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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 150.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,57 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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59 59  = Mein Desktop =
60 60  
61 61  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -65,45 +65,25 @@
65 65  
66 66  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 67  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
69 69  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 70  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 71  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 72  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 73  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 -== Einstellungen des Desktops ==
81 81  
82 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90 90  
91 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92 92  
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 94  
95 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 96  
97 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105 105  
106 -== ==
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -110,8 +110,16 @@
110 110  
111 111  
112 112  
42 +== Einstellungen des Desktops ==
113 113  
44 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
114 114  
46 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
115 115  
116 116  
117 117  
... ... @@ -118,175 +118,38 @@
118 118  
119 119  
120 120  
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 122  
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 124  
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 131  
132 -==== ====
133 133  
134 -==== ====
135 135  
136 -==== ====
137 137  
138 -==== ====
139 139  
140 -==== ====
141 141  
142 -==== ====
67 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
143 143  
144 -==== ====
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
145 145  
146 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
147 147  
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
172 172  
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
192 -
193 -
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 -
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
197 -
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== ====
212 -
213 -==== ====
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 -
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
242 -
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248 -
249 -==== Haushalt auflösen ====
250 -
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255 -
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
279 -)))
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -xx
285 -
286 -xx
287 -
288 -
289 -
290 290  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
291 291  
292 292  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -338,7 +338,7 @@
338 338  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339 339  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
340 340  
341 -== Person erstellen ==
141 +== Kontakt erstellen ==
342 342  
343 343  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344 344  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -371,78 +371,8 @@
371 371  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
372 372  
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Eine neue Person wird erstellt.
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
375 375  
376 -== Organisation erstellen ==
377 -
378 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
381 -)))
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
385 -
386 -(% start="2" %)
387 -1. Option **Kontakte **auswählen
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="3" %)
393 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="4" %)
399 -1. Option **Organisation **auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
403 -
404 -(% start="5" %)
405 -1. Eingaben zur Organisation machen
406 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
410 -
411 -== Haushalt erstellen ==
412 -
413 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
416 -)))
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
420 -
421 -(% start="2" %)
422 -1. Option **Kontakte **auswählen
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="3" %)
428 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
432 -
433 -(% start="4" %)
434 -1. Option **Haushalt **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="5" %)
440 -1. Eingaben zum Haushalt machen
441 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
445 -
446 446  (% class="box infomessage" %)
447 447  (((
448 448  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -490,7 +490,7 @@
490 490  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 491  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
492 492  
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
223 +=== Kontaktliste ===
494 494  
495 495  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 496  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Icon.png
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