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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 150.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,57 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
23 -
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59 59  = Mein Desktop =
60 60  
61 61  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -65,18 +65,25 @@
65 65  
66 66  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 67  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
69 69  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 70  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 71  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 72  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 73  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
29 +
30 +
31 +
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35 +
80 80  == Einstellungen des Desktops ==
81 81  
82 82  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -88,9 +88,17 @@
88 88  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 89  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90 90  
47 +
48 +
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50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
91 91  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92 92  
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
57 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 94  
95 95  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 96  
... ... @@ -100,10 +100,9 @@
100 100  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 101  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 102  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
104 104  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105 105  
106 -== ==
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -116,8 +116,6 @@
116 116  
117 117  
118 118  
119 -
120 -
121 121  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 122  
123 123  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -126,161 +126,73 @@
126 126  
127 127  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 128  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
90 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
131 131  
132 -==== ====
133 133  
134 -==== ====
135 135  
136 -==== ====
137 137  
138 -==== ====
139 139  
140 -==== ====
141 141  
142 -==== ====
143 143  
144 -==== ====
145 145  
146 146  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 147  
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
102 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
104 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
106 +Option Ansprechpartner auswählen
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
108 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
110 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
112 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
116 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
172 172  
118 +Diskette Symbol Speichern klicken
119 +
120 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
121 +
122 +
173 173  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
125 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
127 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
129 +Eingaben tätigen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
131 +Diskette Symbol Speichern klicken
186 186  
133 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
134 +
187 187  (% class="box infomessage" %)
188 188  (((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
137 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
191 191  )))
192 192  
193 193  
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 195  
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
197 197  
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
202 202  
203 -==== ====
204 204  
205 -==== ====
206 206  
207 -==== ====
146 +xx
208 208  
209 -==== ====
210 210  
211 -==== ====
212 212  
213 -==== ====
214 214  
215 -==== ====
216 216  
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 218  
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
155 +xx
223 223  
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
242 -
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248 -
249 -==== Haushalt auflösen ====
250 -
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255 -
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
279 -)))
280 -
281 -
282 -
283 -
284 284  xx
285 285  
286 286  xx
... ... @@ -490,7 +490,7 @@
490 490  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 491  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
492 492  
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
366 +=== Kontaktliste ===
494 494  
495 495  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 496  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt