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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -39,9 +39,18 @@
39 39  
40 40  
41 41  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 42  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
43 43  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
44 44  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -52,661 +52,198 @@
52 52  
53 53  
54 54  
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 59  = Mein Desktop =
60 60  
61 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
62 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
63 63  
64 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
65 65  
66 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
69 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 -== Einstellungen des Desktops ==
81 81  
82 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90 90  
91 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92 92  
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 94  
95 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 +== Aktivität neu anlegen ==
96 96  
97 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
105 105  
106 -== ==
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
107 107  
102 +== Kalenderansicht ==
108 108  
104 +xx
109 109  
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
110 110  
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
111 111  
110 +==== Vermerk ergänzen ====
112 112  
112 +xx
113 113  
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
114 114  
116 +xx
115 115  
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
116 116  
120 +xx
117 117  
122 += Beziehungen =
118 118  
124 +xx
119 119  
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
120 120  
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
128 += E-Mail =
122 122  
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
130 +xx
124 124  
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
132 += Dokumente =
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
134 +xx
131 131  
132 -==== ====
136 += DSGVO Auskunft =
133 133  
134 -==== ====
138 +xx
135 135  
136 -==== ====
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
137 137  
138 -==== ====
143 += Kontaktmanagement öffnen =
139 139  
140 -==== ====
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
141 141  
142 -==== ====
143 -
144 -==== ====
145 -
146 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
149 -
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
152 152  
153 153  (% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
172 -
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
191 191  )))
192 -
193 -
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 -
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
197 -
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== ====
212 -
213 -==== ====
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 -
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
242 -
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248 -
249 -==== Haushalt auflösen ====
250 -
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255 -
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
279 279  )))
280 280  
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
281 281  
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
282 282  
283 -
284 -xx
285 -
286 -xx
287 -
288 -
289 -
290 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
291 -
292 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
293 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
295 -
296 -
297 -= Kontakte =
298 -
299 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
300 -
301 -== Kontakttypen ==
302 -
303 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
304 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
305 -Organisationsadresse
306 -
307 -Ansprechpartner
308 -)))|(((
309 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
310 -Beispiele einer Organisation sind:
311 -
312 -* Gewerblicher Betrieb
313 -* Verein
314 -)))
315 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
316 -Personenadresse
317 -
318 -Ansprechpartner
319 -
320 -Haushaltsmitglied
321 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
322 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
323 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
324 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
325 -Haushaltsadresse
326 -
327 -Haushaltsmitglied
328 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
329 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
330 -* Familie
331 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
332 -)))
333 -
334 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
335 -
336 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
337 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
338 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
340 -
341 -== Person erstellen ==
342 -
343 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
346 -)))
347 -
348 348  (% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 350  
351 -(% start="2" %)
352 -1. Option **Kontakte **auswählen
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
356 -
357 -(% start="3" %)
358 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="4" %)
364 -1. Option **Person **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="5" %)
370 -1. Eingaben zur Person machen
371 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Eine neue Person wird erstellt.
375 -
376 -== Organisation erstellen ==
377 -
378 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379 379  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
381 -)))
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
385 385  
386 -(% start="2" %)
387 -1. Option **Kontakte **auswählen
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 388  
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
391 391  
392 392  (% start="3" %)
393 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
394 394  
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
397 397  
398 -(% start="4" %)
399 -1. Option **Organisation **auswählen
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
403 403  
404 -(% start="5" %)
405 -1. Eingaben zur Organisation machen
406 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
410 410  
411 -== Haushalt erstellen ==
412 -
413 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414 414  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
416 -)))
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 420  
421 -(% start="2" %)
422 -1. Option **Kontakte **auswählen
423 -
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
426 426  
427 427  (% start="3" %)
428 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
432 432  
433 -(% start="4" %)
434 -1. Option **Haushalt **auswählen
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
438 438  
439 -(% start="5" %)
440 -1. Eingaben zum Haushalt machen
441 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442 -
443 443  (% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
445 445  
446 -(% class="box infomessage" %)
447 -(((
448 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
449 -)))
450 -
451 -== Kontakt auswählen ==
452 -
453 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
454 -
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
457 -
458 -(% start="2" %)
459 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
463 -
464 464  (% start="3" %)
465 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
238 +1. Option **nach oben** anklicken
466 466  
467 467  (% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
469 469  
470 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
471 471  
472 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
473 473  
474 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
475 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
476 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
477 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
478 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
480 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
481 -)))
482 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
483 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
484 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485 -)))
486 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
487 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
489 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
490 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
492 -
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
494 -
495 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
497 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
498 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
499 -
500 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -(% class="box infomessage" %)
508 -(((
509 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
510 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
511 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
512 -)))
513 -
514 -
515 -=== Kontakt bearbeiten ===
516 -
517 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
521 521  
522 -(% start="2" %)
523 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
524 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
528 -
529 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
530 -
531 -(% style="float:right" %)
532 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
533 -
534 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
535 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
539 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
540 -
541 541  (% start="3" %)
542 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
252 +1. Option **nach unten** anklicken
543 543  
544 544  (% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
546 546  
547 -(% start="4" %)
548 -1. Gewünschten Namen eingeben
549 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
550 550  
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
553 -
554 -(% start="6" %)
555 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
559 -
560 -(% start="7" %)
561 -1. **Beziehungstyp **auswählen
562 -1. **Beschreibung **angeben
563 -1. **Status **aktiv setzen
564 -1. Auf Button **OK **klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
568 -
569 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
570 -
571 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
572 -
573 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
574 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
575 -* Verknüpfung lösen
576 -
577 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
578 -
579 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
580 -
581 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
582 -
583 -* Land
584 -* Bankleitzahl
585 -* Bankname
586 -* Kontonummer
587 -* IBAN
588 -* BIC
589 -* Abweichender Kontoinhaber
590 -* Status
591 -
592 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
593 -
594 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
598 -
599 -(% start="2" %)
600 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
604 -
605 -(% start="3" %)
606 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
607 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
608 -
609 -(% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
611 -
612 -= Schnellsuche =
613 -
614 -(% style="float:right" %)
615 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
616 -
617 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
618 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
619 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
620 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
621 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
622 -
623 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
624 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
625 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
626 -
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
629 -
630 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
631 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
632 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
633 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
634 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
643 -
644 -(% style="float:right" %)
645 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
646 -
647 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
648 -
649 -(% style="list-style-type:circle" %)
650 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
651 -
652 -(% start="2" %)
653 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
654 -
655 -(% style="list-style-type:circle" %)
656 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
657 -
658 -(% start="3" %)
659 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
660 -
661 -(% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
663 -
664 -(% start="4" %)
665 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
666 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
670 -
671 -(% start="6" %)
672 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
673 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
674 -
675 -(% style="list-style-type:circle" %)
676 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -
685 -
686 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
687 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
688 -
689 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
690 -
691 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
692 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
693 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
694 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
695 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
696 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
697 -
698 698  (% class="box infomessage" %)
699 699  (((
700 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
701 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
702 -)))
703 -
704 -
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706 -
707 -
708 -(% class="box infomessage" %)
709 -(((
710 710  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
711 711  
712 712  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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