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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 150.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -36,675 +36,344 @@
36 36  
37 37  
38 38  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
39 39  
40 40  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
51 +xx
42 42  
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
43 43  
55 +xx
44 44  
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
45 45  
59 +xx
46 46  
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
47 47  
63 +xx
48 48  
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
49 49  
67 +xx
50 50  
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
51 51  
71 +xx
52 52  
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
53 53  
75 +xx
54 54  
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
55 55  
79 +xx
56 56  
57 57  
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
58 58  
59 -= Mein Desktop =
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
60 60  
61 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
62 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
63 63  
64 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
65 65  
66 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
69 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 -== Einstellungen des Desktops ==
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
81 81  
82 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
101 += Mein Desktop =
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
90 90  
91 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
92 92  
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 94  
95 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 96  
97 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105 105  
106 -== ==
107 107  
108 108  
109 109  
110 110  
123 +== Aktivität neu anlegen ==
111 111  
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
112 112  
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
113 113  
129 +== Kalenderansicht ==
114 114  
131 +xx
115 115  
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
116 116  
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
117 117  
137 +==== Vermerk ergänzen ====
118 118  
139 +xx
119 119  
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
120 120  
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
143 +xx
122 122  
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
124 124  
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
147 +xx
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
149 += Beziehungen =
131 131  
132 -==== ====
151 +xx
133 133  
134 -==== ====
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
135 135  
136 -==== ====
155 += E-Mail =
137 137  
138 -==== ====
157 +xx
139 139  
140 -==== ====
159 += Dokumente =
141 141  
142 -==== ====
161 +xx
143 143  
144 -==== ====
163 += DSGVO Auskunft =
145 145  
146 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
165 +xx
147 147  
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
172 -
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 -
180 180  (% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
191 191  )))
192 192  
193 -
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 -
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
197 -
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== ====
212 -
213 -==== ====
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 -
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220 -
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
242 -
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248 -
249 -==== Haushalt auflösen ====
250 -
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255 -
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
279 279  )))
280 280  
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
281 281  
282 -
283 -
284 -xx
285 -
286 -xx
287 -
288 -
289 -
290 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
291 -
292 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
293 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
295 -
296 -
297 -= Kontakte =
298 -
299 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
300 -
301 -== Kontakttypen ==
302 -
303 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
304 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
305 -Organisationsadresse
306 -
307 -Ansprechpartner
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
308 308  )))|(((
309 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
310 -Beispiele einer Organisation sind:
311 -
312 -* Gewerblicher Betrieb
313 -* Verein
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
314 314  )))
315 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
316 -Personenadresse
317 -
318 -Ansprechpartner
319 -
320 -Haushaltsmitglied
321 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
322 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
323 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
324 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
325 -Haushaltsadresse
326 -
327 -Haushaltsmitglied
328 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
329 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
330 -* Familie
331 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
332 332  )))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
333 333  
334 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
335 335  
336 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
337 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
338 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
340 -
341 -== Person erstellen ==
342 -
343 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
346 346  )))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
347 347  
348 348  (% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
350 350  
351 -(% start="2" %)
352 -1. Option **Kontakte **auswählen
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
356 356  
357 -(% start="3" %)
358 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="4" %)
364 -1. Option **Person **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="5" %)
370 -1. Eingaben zur Person machen
371 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Eine neue Person wird erstellt.
375 -
376 -== Organisation erstellen ==
377 -
378 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
381 381  )))
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
385 -
386 -(% start="2" %)
387 -1. Option **Kontakte **auswählen
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
391 -
392 392  (% start="3" %)
393 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="4" %)
399 -1. Option **Organisation **auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
403 -
404 -(% start="5" %)
405 -1. Eingaben zur Organisation machen
406 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
410 -
411 -== Haushalt erstellen ==
412 -
413 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
416 416  )))
417 417  
418 418  (% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
420 -
421 -(% start="2" %)
422 -1. Option **Kontakte **auswählen
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="3" %)
428 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
432 -
433 -(% start="4" %)
434 -1. Option **Haushalt **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="5" %)
440 -1. Eingaben zum Haushalt machen
441 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
445 -
446 -(% class="box infomessage" %)
447 -(((
448 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
449 449  )))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
450 450  
451 -== Kontakt auswählen ==
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
452 452  
453 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
457 -
458 -(% start="2" %)
459 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
463 -
464 -(% start="3" %)
465 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
469 -
470 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
471 -
472 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
473 -
474 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
475 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
476 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
477 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
478 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
480 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
481 481  )))
482 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
483 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
484 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
485 485  )))
486 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
487 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
489 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
490 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
492 492  
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
494 494  
495 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
497 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
498 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
499 499  
500 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -(% class="box infomessage" %)
508 -(((
509 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
510 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
511 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
512 512  )))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
513 513  
514 -
515 -=== Kontakt bearbeiten ===
516 -
517 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
521 521  
522 -(% start="2" %)
523 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
524 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
528 -
529 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
530 -
531 -(% style="float:right" %)
532 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
533 -
534 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
535 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
539 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
540 -
541 541  (% start="3" %)
542 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
543 543  
544 544  (% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
546 546  
547 -(% start="4" %)
548 -1. Gewünschten Namen eingeben
549 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
550 550  
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
553 553  
554 -(% start="6" %)
555 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
556 -
557 557  (% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
559 559  
560 -(% start="7" %)
561 -1. **Beziehungstyp **auswählen
562 -1. **Beschreibung **angeben
563 -1. **Status **aktiv setzen
564 -1. Auf Button **OK **klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
568 -
569 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
570 -
571 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
572 -
573 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
574 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
575 -* Verknüpfung lösen
576 -
577 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
578 -
579 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
580 -
581 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
582 -
583 -* Land
584 -* Bankleitzahl
585 -* Bankname
586 -* Kontonummer
587 -* IBAN
588 -* BIC
589 -* Abweichender Kontoinhaber
590 -* Status
591 -
592 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
593 -
594 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
598 -
599 -(% start="2" %)
600 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
604 -
605 605  (% start="3" %)
606 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
607 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
608 608  
609 609  (% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
611 611  
612 -= Schnellsuche =
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
613 613  
614 -(% style="float:right" %)
615 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
616 616  
617 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
618 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
619 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
620 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
621 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
622 -
623 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
624 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
625 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
626 -
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
629 -
630 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
631 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
632 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
633 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
634 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
643 -
644 -(% style="float:right" %)
645 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
646 -
647 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
648 -
649 649  (% style="list-style-type:circle" %)
650 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
651 651  
652 -(% start="2" %)
653 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
654 -
655 -(% style="list-style-type:circle" %)
656 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
657 -
658 658  (% start="3" %)
659 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
660 660  
661 661  (% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
663 -
664 -(% start="4" %)
665 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
666 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
670 -
671 -(% start="6" %)
672 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
673 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
674 -
675 -(% style="list-style-type:circle" %)
676 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -
685 -
686 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
687 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
688 -
689 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
690 -
691 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
692 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
693 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
694 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
695 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
696 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
697 -
698 -(% class="box infomessage" %)
699 -(((
700 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
701 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
702 702  )))
703 703  
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
704 704  
705 -
706 -
707 -
708 708  (% class="box infomessage" %)
709 709  (((
710 710  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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