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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 150.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:23
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am 2023/07/28 15:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,706 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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58 -
59 -= Mein Desktop =
60 -
61 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
62 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
63 -
64 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
65 -
66 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
69 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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78 -
79 -
80 -== Einstellungen des Desktops ==
81 -
82 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
83 -
84 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90 -
91 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92 -
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 -
95 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 -
97 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105 -
106 -== ==
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119 -
120 -
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== ====
139 -
140 -==== ====
141 -
142 -==== ====
143 -
144 -==== ====
145 -
146 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
149 -
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152 152  
153 153  (% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
158 158  
159 159  (% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
172 172  
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 179  
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
192 192  
193 193  
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 195  
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
197 197  
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
202 202  
203 -==== ====
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
204 204  
205 -==== ====
206 206  
207 -==== ====
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
208 208  
209 -==== ====
63 +xx
210 210  
211 -==== ====
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
212 212  
213 -==== ====
67 +xx
214 214  
215 -==== ====
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
216 216  
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
218 218  
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220 -
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
223 223  
224 224  (% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
229 229  
230 230  (% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
235 235  
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
242 242  
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 +xx
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
248 248  
249 -==== Haushalt auflösen ====
96 +xx
250 250  
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
100 +xx
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
104 +xx
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
279 -)))
280 -
281 -
282 -
283 -
284 284  xx
285 285  
286 -xx
287 287  
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
288 288  
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
289 289  
290 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
291 291  
292 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
293 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
295 295  
296 296  
297 -= Kontakte =
298 298  
299 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
300 300  
301 -== Kontakttypen ==
127 += Mein Desktop =
302 302  
303 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
304 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
305 -Organisationsadresse
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
306 306  
307 -Ansprechpartner
308 -)))|(((
309 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
310 -Beispiele einer Organisation sind:
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
311 311  
312 -* Gewerblicher Betrieb
313 -* Verein
314 -)))
315 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
316 -Personenadresse
317 317  
318 -Ansprechpartner
319 319  
320 -Haushaltsmitglied
321 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
322 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
323 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
324 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
325 -Haushaltsadresse
326 326  
327 -Haushaltsmitglied
328 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
329 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
330 -* Familie
331 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
332 -)))
333 333  
334 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
146 +== Aktivität neu anlegen ==
335 335  
336 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
337 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
338 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
340 340  
341 -== Person erstellen ==
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
342 342  
343 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
346 -)))
152 +== Kalenderansicht ==
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
154 +xx
350 350  
351 -(% start="2" %)
352 -1. Option **Kontakte **auswählen
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
356 356  
357 -(% start="3" %)
358 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
160 +==== Vermerk ergänzen ====
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 +xx
362 362  
363 -(% start="4" %)
364 -1. Option **Person **auswählen
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
166 +xx
368 368  
369 -(% start="5" %)
370 -1. Eingaben zur Person machen
371 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Eine neue Person wird erstellt.
170 +xx
375 375  
376 -== Organisation erstellen ==
172 += Beziehungen =
377 377  
378 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
381 -)))
174 +xx
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
385 385  
386 -(% start="2" %)
387 -1. Option **Kontakte **auswählen
178 += E-Mail =
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
180 +xx
391 391  
392 -(% start="3" %)
393 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
182 += Dokumente =
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 +xx
397 397  
398 -(% start="4" %)
399 -1. Option **Organisation **auswählen
186 += DSGVO Auskunft =
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
188 +xx
403 403  
404 -(% start="5" %)
405 -1. Eingaben zur Organisation machen
406 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
410 410  
411 -== Haushalt erstellen ==
412 -
413 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
416 416  )))
417 417  
418 418  (% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
420 420  
421 421  (% start="2" %)
422 -1. Option **Kontakte **auswählen
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
423 423  
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
426 426  
427 -(% start="3" %)
428 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
432 432  
433 -(% start="4" %)
434 -1. Option **Haushalt **auswählen
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
438 438  
439 -(% start="5" %)
440 -1. Eingaben zum Haushalt machen
441 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442 -
443 443  (% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
445 -
446 -(% class="box infomessage" %)
447 -(((
448 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
449 449  )))
450 450  
451 -== Kontakt auswählen ==
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
452 452  
453 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
457 457  
458 -(% start="2" %)
459 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
460 -
461 461  (% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
463 463  
464 464  (% start="3" %)
465 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
466 466  
467 467  (% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
469 469  
470 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
471 471  
472 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
473 473  
474 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
475 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
476 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
477 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
478 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
480 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
481 481  )))
482 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
483 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
484 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
485 485  )))
486 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
487 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
489 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
490 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
492 492  
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
494 494  
495 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
497 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
498 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
499 499  
500 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -(% class="box infomessage" %)
508 -(((
509 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
510 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
511 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
512 512  )))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
513 513  
514 -
515 -=== Kontakt bearbeiten ===
516 -
517 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
521 521  
522 -(% start="2" %)
523 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
524 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
528 -
529 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
530 -
531 -(% style="float:right" %)
532 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
533 -
534 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
535 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
539 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
540 -
541 541  (% start="3" %)
542 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
543 543  
544 544  (% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
546 546  
547 -(% start="4" %)
548 -1. Gewünschten Namen eingeben
549 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
550 550  
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
553 553  
554 -(% start="6" %)
555 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
556 -
557 557  (% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
559 559  
560 -(% start="7" %)
561 -1. **Beziehungstyp **auswählen
562 -1. **Beschreibung **angeben
563 -1. **Status **aktiv setzen
564 -1. Auf Button **OK **klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
568 -
569 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
570 -
571 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
572 -
573 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
574 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
575 -* Verknüpfung lösen
576 -
577 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
578 -
579 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
580 -
581 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
582 -
583 -* Land
584 -* Bankleitzahl
585 -* Bankname
586 -* Kontonummer
587 -* IBAN
588 -* BIC
589 -* Abweichender Kontoinhaber
590 -* Status
591 -
592 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
593 -
594 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
598 -
599 -(% start="2" %)
600 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
604 -
605 605  (% start="3" %)
606 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
607 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
608 608  
609 609  (% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
611 611  
612 -= Schnellsuche =
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
613 613  
614 -(% style="float:right" %)
615 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
616 616  
617 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
618 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
619 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
620 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
621 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
622 -
623 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
624 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
625 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
626 -
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
629 -
630 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
631 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
632 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
633 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
634 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
643 -
644 -(% style="float:right" %)
645 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
646 -
647 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
648 -
649 649  (% style="list-style-type:circle" %)
650 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
651 651  
652 -(% start="2" %)
653 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
654 -
655 -(% style="list-style-type:circle" %)
656 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
657 -
658 658  (% start="3" %)
659 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
660 660  
661 661  (% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
663 -
664 -(% start="4" %)
665 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
666 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
670 -
671 -(% start="6" %)
672 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
673 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
674 -
675 -(% style="list-style-type:circle" %)
676 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -
685 -
686 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
687 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
688 -
689 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
690 -
691 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
692 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
693 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
694 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
695 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
696 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
697 -
698 -(% class="box infomessage" %)
699 -(((
700 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
701 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
702 702  )))
703 703  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
704 704  
705 -
706 -
707 -
708 708  (% class="box infomessage" %)
709 709  (((
710 710  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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