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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:23
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am 2023/07/28 15:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -38,673 +38,389 @@
38 38  
39 39  
40 40  
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 42  
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
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54 -
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56 -
57 -
58 -
59 -= Mein Desktop =
60 -
61 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
62 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
63 -
64 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
65 -
66 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
69 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -== Einstellungen des Desktops ==
81 -
82 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
83 -
84 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90 -
91 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92 -
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 -
95 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 -
97 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105 -
106 -== ==
107 -
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119 -
120 -
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== ====
139 -
140 -==== ====
141 -
142 -==== ====
143 -
144 -==== ====
145 -
146 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
149 -
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
152 152  
153 153  (% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
158 158  
159 -(% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
74 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
172 172  
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
179 179  
180 180  (% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
186 186  
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
192 192  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
193 193  
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
195 195  
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
101 +xx
197 197  
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
202 202  
203 -==== ====
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
204 204  
205 -==== ====
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
206 206  
207 -==== ====
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
208 208  
209 -==== ====
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
210 210  
211 -==== ====
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
212 212  
213 -==== ====
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
214 214  
215 -==== ====
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
216 216  
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
218 218  
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220 -
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
223 223  
224 224  (% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
229 229  
230 230  (% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
235 235  
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
242 242  
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248 248  
249 -==== Haushalt auflösen ====
250 250  
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 269  
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 += Mein Desktop =
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
275 275  
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
279 -)))
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
280 280  
180 +== Aktivität neu anlegen ==
281 281  
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
282 282  
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
283 283  
284 -xx
186 +== Kalenderansicht ==
285 285  
286 286  xx
287 287  
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
288 288  
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
289 289  
290 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +==== Vermerk ergänzen ====
291 291  
292 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
293 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +xx
295 295  
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
296 296  
297 -= Kontakte =
200 +xx
298 298  
299 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
300 300  
301 -== Kontakttypen ==
204 +xx
302 302  
303 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
304 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
305 -Organisationsadresse
206 += Beziehungen =
306 306  
307 -Ansprechpartner
308 -)))|(((
309 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
310 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +xx
311 311  
312 -* Gewerblicher Betrieb
313 -* Verein
314 -)))
315 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
316 -Personenadresse
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
317 317  
318 -Ansprechpartner
212 += E-Mail =
319 319  
320 -Haushaltsmitglied
321 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
322 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
323 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
324 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
325 -Haushaltsadresse
214 +xx
326 326  
327 -Haushaltsmitglied
328 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
329 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
330 -* Familie
331 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
332 -)))
216 += Dokumente =
333 333  
334 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 +xx
335 335  
336 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
337 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
338 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 += DSGVO Auskunft =
340 340  
341 -== Person erstellen ==
222 +xx
342 342  
343 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344 344  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
346 -)))
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
350 350  
351 -(% start="2" %)
352 -1. Option **Kontakte **auswählen
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
353 353  
354 354  (% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
356 -
357 -(% start="3" %)
358 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="4" %)
364 -1. Option **Person **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="5" %)
370 -1. Eingaben zur Person machen
371 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Eine neue Person wird erstellt.
375 -
376 -== Organisation erstellen ==
377 -
378 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
381 381  )))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
385 -
386 386  (% start="2" %)
387 -1. Option **Kontakte **auswählen
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
388 388  
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
391 391  
392 -(% start="3" %)
393 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
397 397  
398 -(% start="4" %)
399 -1. Option **Organisation **auswählen
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
403 403  
404 -(% start="5" %)
405 -1. Eingaben zur Organisation machen
406 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
407 -
408 408  (% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
410 410  
411 -== Haushalt erstellen ==
412 -
413 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414 414  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
416 -)))
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
420 420  
421 -(% start="2" %)
422 -1. Option **Kontakte **auswählen
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
423 423  
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
426 426  
427 427  (% start="3" %)
428 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
432 -
433 -(% start="4" %)
434 -1. Option **Haushalt **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="5" %)
440 -1. Eingaben zum Haushalt machen
441 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
445 -
446 -(% class="box infomessage" %)
447 -(((
448 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
449 449  )))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
450 450  
451 -== Kontakt auswählen ==
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
452 452  
453 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
457 -
458 -(% start="2" %)
459 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
463 -
464 -(% start="3" %)
465 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
469 -
470 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
471 -
472 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
473 -
474 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
475 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
476 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
477 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
478 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
480 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
481 481  )))
482 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
483 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
484 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
485 485  )))
486 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
487 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
489 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
490 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
492 492  
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
494 494  
495 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
497 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
498 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
499 499  
500 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -(% class="box infomessage" %)
508 -(((
509 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
510 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
511 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
512 512  )))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
513 513  
514 -
515 -=== Kontakt bearbeiten ===
516 -
517 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
521 521  
522 -(% start="2" %)
523 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
524 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
528 -
529 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
530 -
531 -(% style="float:right" %)
532 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
533 -
534 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
535 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
539 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
540 -
541 541  (% start="3" %)
542 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
543 543  
544 544  (% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
546 546  
547 -(% start="4" %)
548 -1. Gewünschten Namen eingeben
549 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
550 550  
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
553 553  
554 -(% start="6" %)
555 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
556 -
557 557  (% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
559 559  
560 -(% start="7" %)
561 -1. **Beziehungstyp **auswählen
562 -1. **Beschreibung **angeben
563 -1. **Status **aktiv setzen
564 -1. Auf Button **OK **klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
568 -
569 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
570 -
571 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
572 -
573 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
574 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
575 -* Verknüpfung lösen
576 -
577 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
578 -
579 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
580 -
581 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
582 -
583 -* Land
584 -* Bankleitzahl
585 -* Bankname
586 -* Kontonummer
587 -* IBAN
588 -* BIC
589 -* Abweichender Kontoinhaber
590 -* Status
591 -
592 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
593 -
594 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
598 -
599 -(% start="2" %)
600 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
604 -
605 605  (% start="3" %)
606 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
607 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
608 608  
609 609  (% style="list-style-type:circle" %)
610 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
611 611  
612 -= Schnellsuche =
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
613 613  
614 -(% style="float:right" %)
615 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
616 616  
617 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
618 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
619 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
620 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
621 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
622 -
623 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
624 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
625 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
626 -
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
629 -
630 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
631 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
632 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
633 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
634 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
643 -
644 -(% style="float:right" %)
645 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
646 -
647 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
648 -
649 649  (% style="list-style-type:circle" %)
650 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
651 651  
652 -(% start="2" %)
653 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
654 -
655 -(% style="list-style-type:circle" %)
656 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
657 -
658 658  (% start="3" %)
659 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
660 660  
661 661  (% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
663 -
664 -(% start="4" %)
665 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
666 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
670 -
671 -(% start="6" %)
672 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
673 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
674 -
675 -(% style="list-style-type:circle" %)
676 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -
685 -
686 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
687 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
688 -
689 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
690 -
691 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
692 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
693 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
694 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
695 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
696 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
697 -
698 -(% class="box infomessage" %)
699 -(((
700 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
701 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
702 702  )))
703 703  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
704 704  
705 -
706 -
707 -
708 708  (% class="box infomessage" %)
709 709  (((
710 710  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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