Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,706 +5,435 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
32	32
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-
35		-
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56		-
57		-
58		-
59		-= Mein Desktop =
60		-
61		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
62		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
63		-
64		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
65		-
66		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
69		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-== Einstellungen des Desktops ==
81		-
82		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
83		-
84		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90		-
91		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92		-
93		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94		-
95		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96		-
97		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105		-
106		-== ==
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122		-
123		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124		-
125		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126		-
127		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131		-
132		-==== ====
133		-
134		-==== ====
135		-
136		-==== ====
137		-
138		-==== ====
139		-
140		-==== ====
141		-
142		-==== ====
143		-
144		-==== ====
145		-
146		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147		-
148		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
149		-
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
152	152
153	153	(% start="2" %)
154		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
158	158
159		-(% start="3" %)
160		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
165	165
166		-(% start="5" %)
167		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169		-
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
172	172
173		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
174	174
175		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
176	176
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
179	179
180	180	(% start="2" %)
181		-1. Eingaben tätigen
182		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
186	186
187		-(% class="box infomessage" %)
188		-(((
189		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191		-)))
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
192	192
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
193	193
194		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	90	+=== Über Projektbeteiligungen ===
195	195
196		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	92	+xx
197	197
198		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202	202
203		-==== ====
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
204	204
205		-==== ====
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
206	206
207		-==== ====
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
208	208
209		-==== ====
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
210	210
211		-==== ====
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
212	212
213		-==== ====
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
214	214
215		-==== ====
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
216	216
217		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
218	218
219		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220		-
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
223	223
224	224	(% start="2" %)
225		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
229	229
230	230	(% start="3" %)
231		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
235	235
236		-(% start="4" %)
237		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
242	242
243		-(% start="6" %)
244		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
245	245
246		-(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248	248
249		-==== Haushalt auflösen ====
250	250
251		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255	255
256		-(% start="2" %)
257		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258		-1. **Grund **angeben
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262	262
263		-(% start="4" %)
264		-1. Gewünschte Option auswählen
265		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266		-
267		-(% style="list-style-type:circle" %)
268		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269		-
270		-(% start="6" %)
271		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272		-
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
275		-
276	276	(% class="box infomessage" %)
277	277	(((
278		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	156	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	157	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
279	279	)))
280	280
281	281
	161	+= Mein Desktop =
282	282
	163	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
283	283
284		-xx
	165	+(% style="width:592.6px" %)
	166	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	167	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
	168	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	169	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	170	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	171	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	172	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	173	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	174	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
285	285
286		-xx
	176	+== Aktivität neu anlegen ==
287	287
	178	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
288	288
	180	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
289	289
290		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	182	+== Kalenderansicht ==
291	291
292		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
293		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	184	+xx
295	295
	186	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
296	296
297		-= Kontakte =
	188	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
298	298
299		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	190	+==== Vermerk ergänzen ====
300	300
301		-== Kontakttypen ==
	192	+xx
302	302
303		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
304		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
305		-Organisationsadresse
	194	+==== Folgeaktivität erstellen ====
306	306
307		-Ansprechpartner
308		-)))|(((
309		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
310		-Beispiele einer Organisation sind:
	196	+xx
311	311
312		-* Gewerblicher Betrieb
313		-* Verein
314		-)))
315		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
316		-Personenadresse
	198	+==== Druckvorschau einsehen ====
317	317
318		-Ansprechpartner
	200	+xx
319	319
320		-Haushaltsmitglied
321		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
322		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
323		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
324		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
325		-Haushaltsadresse
	202	+= Beziehungen =
326	326
327		-Haushaltsmitglied
328		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
329		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
330		-* Familie
331		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
332		-)))
	204	+xx
333	333
334		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	206	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
335	335
336		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
337		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
338		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	208	+= E-Mail =
340	340
341		-== Person erstellen ==
	210	+xx
342	342
343		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
346		-)))
	212	+= Dokumente =
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	214	+xx
350	350
351		-(% start="2" %)
352		-1. Option **Kontakte **auswählen
	216	+= DSGVO Auskunft =
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	218	+xx
356	356
357		-(% start="3" %)
358		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	220	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	221	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	223	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	224	+Kontaktmanagement öffnen
362	362
363		-(% start="4" %)
364		-1. Option **Person **auswählen
	226	+1. (((
	227	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	228	+)))
365	365
366	366	(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
368		-
369		-(% start="5" %)
370		-1. Eingaben zur Person machen
371		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Eine neue Person wird erstellt.
375		-
376		-== Organisation erstellen ==
377		-
378		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	231	+* (((
	232	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
381	381	)))
	234	+* (((
	235	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	236	+)))
382	382
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
385		-
386	386	(% start="2" %)
387		-1. Option **Kontakte **auswählen
	239	+1. (((
	240	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	241	+)))
388	388
389	389	(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	244	+* (((
	245	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	246	+)))
391	391
392		-(% start="3" %)
393		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	248	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	249	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
394	394
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	251	+(% style="margin-right:auto" %)
	252	+|=(((
	253	+Menüpunkt
	254	+)))|=(((
	255	+Beschreibung
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**Kontakte**
	259	+)))|(((
	260	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	261	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	262	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**Mein Desktop**
	266	+)))|(((
	267	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	268	+)))
	269	+|(((
	270	+**E-Mail**
	271	+)))|(((
	272	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	273	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	274	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	275	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**Dokumente**
	279	+)))|(((
	280	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	281	+)))
	282	+|(((
	283	+**Excel-Import**
	284	+)))|(((
	285	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	286	+)))
	287	+|(((
	288	+**DSGVO Auskunft**
	289	+)))|(((
	290	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	291	+)))
397	397
398		-(% start="4" %)
399		-1. Option **Organisation **auswählen
	293	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	294	+E-Mail-Postfach aktualisieren
400	400
401		-(% style="list-style-type:circle" %)
402		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	296	+1. (((
	297	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	301	+)))
	302	+1. (((
	303	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	304	+)))
403	403
404		-(% start="5" %)
405		-1. Eingaben zur Organisation machen
406		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
407		-
408	408	(% style="list-style-type:circle" %)
409		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	307	+* (((
	308	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	309	+)))
410	410
411		-== Haushalt erstellen ==
412		-
413		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414	414	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
416		-)))
	312	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
417	417
418		-(% style="list-style-type:circle" %)
419		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	315	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
420	420
421		-(% start="2" %)
422		-1. Option **Kontakte **auswählen
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	322	+)))
423	423
424	424	(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	325	+* (((
	326	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	327	+)))
426	426
427	427	(% start="3" %)
428		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	330	+1. (((
	331	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	332	+)))
429	429
430	430	(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
432		-
433		-(% start="4" %)
434		-1. Option **Haushalt **auswählen
435		-
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
438		-
439		-(% start="5" %)
440		-1. Eingaben zum Haushalt machen
441		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442		-
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
445		-
446		-(% class="box infomessage" %)
447		-(((
448		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	335	+* (((
	336	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
449	449	)))
	338	+* (((
	339	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	340	+)))
450	450
451		-== Kontakt auswählen ==
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	343	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
452	452
453		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	345	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
454	454
455		-(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
457		-
458		-(% start="2" %)
459		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
460		-
461		-(% style="list-style-type:circle" %)
462		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
463		-
464		-(% start="3" %)
465		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
466		-
467		-(% style="list-style-type:circle" %)
468		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
469		-
470		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
471		-
472		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
473		-
474		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
475		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
476		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
477		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
478		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
479		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
480		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
481	481	)))
482		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
483		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
484		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
485	485	)))
486		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
487		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
489		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
490		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	353	+* (((
	354	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	355	+)))
492	492
493		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	358	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
494	494
495		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
496		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
497		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
498		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	360	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	361	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
499	499
500		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
501		-
502		-
503		-
504		-
505		-
506		-
507		-(% class="box infomessage" %)
508		-(((
509		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
510		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
511		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
512	512	)))
	366	+1. (((
	367	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	368	+)))
513	513
514		-
515		-=== Kontakt bearbeiten ===
516		-
517		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
518		-
519	519	(% style="list-style-type:circle" %)
520		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	371	+* (((
	372	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	373	+)))
521	521
522		-(% start="2" %)
523		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
524		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
525		-
526		-(% style="list-style-type:circle" %)
527		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
528		-
529		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
530		-
531		-(% style="float:right" %)
532		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
533		-
534		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
535		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
536		-
537		-(% style="list-style-type:circle" %)
538		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
539		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
540		-
541	541	(% start="3" %)
542		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	376	+1. (((
	377	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	378	+)))
543	543
544	544	(% style="list-style-type:circle" %)
545		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	381	+* (((
	382	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	383	+)))
546	546
547		-(% start="4" %)
548		-1. Gewünschten Namen eingeben
549		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	385	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	386	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
550	550
551		-(% style="list-style-type:circle" %)
552		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	390	+)))
	391	+1. (((
	392	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	393	+)))
553	553
554		-(% start="6" %)
555		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
556		-
557	557	(% style="list-style-type:circle" %)
558		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	396	+* (((
	397	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	398	+)))
559	559
560		-(% start="7" %)
561		-1. **Beziehungstyp **auswählen
562		-1. **Beschreibung **angeben
563		-1. **Status **aktiv setzen
564		-1. Auf Button **OK **klicken
565		-
566		-(% style="list-style-type:circle" %)
567		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
568		-
569		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
570		-
571		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
572		-
573		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
574		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
575		-* Verknüpfung lösen
576		-
577		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
578		-
579		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
580		-
581		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
582		-
583		-* Land
584		-* Bankleitzahl
585		-* Bankname
586		-* Kontonummer
587		-* IBAN
588		-* BIC
589		-* Abweichender Kontoinhaber
590		-* Status
591		-
592		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
593		-
594		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
595		-
596		-(% style="list-style-type:circle" %)
597		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
598		-
599		-(% start="2" %)
600		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
601		-
602		-(% style="list-style-type:circle" %)
603		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
604		-
605	605	(% start="3" %)
606		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
607		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	401	+1. (((
	402	+Option **nach oben** anklicken
	403	+)))
608	608
609	609	(% style="list-style-type:circle" %)
610		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	406	+* (((
	407	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	408	+)))
611	611
612		-= Schnellsuche =
	410	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	411	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
613	613
614		-(% style="float:right" %)
615		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	415	+)))
	416	+1. (((
	417	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	418	+)))
616	616
617		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
618		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
619		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
620		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
621		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
622		-
623		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
624		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
625		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
626		-
627		-(% style="float:right" %)
628		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
629		-
630		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
631		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
632		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
633		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
634		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
635		-
636		-xx
637		-
638		-xx
639		-
640		-xx
641		-
642		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
643		-
644		-(% style="float:right" %)
645		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
646		-
647		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
648		-
649	649	(% style="list-style-type:circle" %)
650		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	421	+* (((
	422	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	423	+)))
651	651
652		-(% start="2" %)
653		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
654		-
655		-(% style="list-style-type:circle" %)
656		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
657		-
658	658	(% start="3" %)
659		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	426	+1. (((
	427	+Option **nach unten** anklicken
	428	+)))
660	660
661	661	(% style="list-style-type:circle" %)
662		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
663		-
664		-(% start="4" %)
665		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
666		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
667		-
668		-(% style="list-style-type:circle" %)
669		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
670		-
671		-(% start="6" %)
672		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
673		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
674		-
675		-(% style="list-style-type:circle" %)
676		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
677		-
678		-xx
679		-
680		-xx
681		-
682		-xx
683		-
684		-
685		-
686		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
687		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
688		-
689		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
690		-
691		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
692		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
693		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
694		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
695		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
696		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
697		-
698		-(% class="box infomessage" %)
699		-(((
700		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
701		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	431	+* (((
	432	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
702	702	)))
703	703
	435	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
704	704
705		-
706		-
707		-
708	708	(% class="box infomessage" %)
709	709	(((
710	710	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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