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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 150.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,295 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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59 -= Mein Desktop =
60 -
61 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
62 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
63 -
64 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
65 -
66 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
67 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
69 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
73 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
74 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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79 -
80 -== Einstellungen des Desktops ==
81 -
82 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
83 -
84 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
85 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
87 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
88 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
89 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
90 -
91 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
92 -
93 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 -
95 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
96 -
97 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
98 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
100 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
101 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
102 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
103 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
104 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
105 -
106 -== ==
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119 -
120 -
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 -==== ====
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134 -==== ====
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140 -==== ====
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142 -==== ====
143 -
144 -==== ====
145 -
146 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 -
153 -(% start="2" %)
154 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
158 -
159 -(% start="3" %)
160 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
172 -
173 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Eingaben tätigen
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 -)))
192 -
193 -
194 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
195 -
196 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
197 -
198 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
199 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
201 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
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208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== ====
212 -
213 -==== ====
214 -
215 -==== ====
216 -
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 -
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
242 -
243 -(% start="6" %)
244 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
248 -
249 -==== Haushalt auflösen ====
250 -
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255 -
256 -(% start="2" %)
257 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -1. **Grund **angeben
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte Option auswählen
265 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
275 -
276 -(% class="box infomessage" %)
277 -(((
278 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
279 -)))
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -xx
285 -
286 -xx
287 -
288 -
289 -
290 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
291 -
292 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
293 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
294 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
295 -
296 -
297 297  = Kontakte =
298 298  
299 299  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -338,12 +338,10 @@
338 338  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
339 339  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
340 340  
341 -== Person erstellen ==
52 +(% class="wikigeneratedid" %)
53 +== Kontakt erstellen ==
342 342  
343 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
344 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
346 -)))
55 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
347 347  
348 348  (% style="list-style-type:circle" %)
349 349  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
... ... @@ -371,78 +371,9 @@
371 371  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
372 372  
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Eine neue Person wird erstellt.
83 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
375 375  
376 -== Organisation erstellen ==
377 377  
378 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
381 -)))
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
385 -
386 -(% start="2" %)
387 -1. Option **Kontakte **auswählen
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="3" %)
393 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="4" %)
399 -1. Option **Organisation **auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
403 -
404 -(% start="5" %)
405 -1. Eingaben zur Organisation machen
406 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
410 -
411 -== Haushalt erstellen ==
412 -
413 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
414 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
415 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
416 -)))
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
420 -
421 -(% start="2" %)
422 -1. Option **Kontakte **auswählen
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="3" %)
428 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
432 -
433 -(% start="4" %)
434 -1. Option **Haushalt **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="5" %)
440 -1. Eingaben zum Haushalt machen
441 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
445 -
446 446  (% class="box infomessage" %)
447 447  (((
448 448  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -477,41 +477,14 @@
477 477  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
478 478  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
479 479  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
480 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
481 481  )))
482 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
483 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
484 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485 -)))
486 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
487 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
121 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
489 489  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
490 490  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
491 491  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
492 492  
493 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
494 -
495 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
496 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
497 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
498 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
499 -
500 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -(% class="box infomessage" %)
508 -(((
509 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
510 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
511 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
512 -)))
513 -
514 -
515 515  === Kontakt bearbeiten ===
516 516  
517 517  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -526,46 +526,6 @@
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 527  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
528 528  
529 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
530 -
531 -(% style="float:right" %)
532 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
533 -
534 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
535 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
539 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
540 -
541 -(% start="3" %)
542 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
543 -
544 -(% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
546 -
547 -(% start="4" %)
548 -1. Gewünschten Namen eingeben
549 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
550 -
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
553 -
554 -(% start="6" %)
555 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
559 -
560 -(% start="7" %)
561 -1. **Beziehungstyp **auswählen
562 -1. **Beschreibung **angeben
563 -1. **Status **aktiv setzen
564 -1. Auf Button **OK **klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
568 -
569 569  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
570 570  
571 571  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -609,83 +609,8 @@
609 609  (% style="list-style-type:circle" %)
610 610  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
611 611  
612 -= Schnellsuche =
185 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
613 613  
614 -(% style="float:right" %)
615 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
616 -
617 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
618 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
619 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
620 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
621 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
622 -
623 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
624 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
625 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
626 -
627 -(% style="float:right" %)
628 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
629 -
630 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
631 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
632 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
633 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
634 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
643 -
644 -(% style="float:right" %)
645 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
646 -
647 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
648 -
649 -(% style="list-style-type:circle" %)
650 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
651 -
652 -(% start="2" %)
653 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
654 -
655 -(% style="list-style-type:circle" %)
656 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
657 -
658 -(% start="3" %)
659 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
660 -
661 -(% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
663 -
664 -(% start="4" %)
665 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
666 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
670 -
671 -(% start="6" %)
672 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
673 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
674 -
675 -(% style="list-style-type:circle" %)
676 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -
685 -
686 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
687 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
688 -
689 689  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
690 690  
691 691  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -703,8 +703,17 @@
703 703  
704 704  
705 705  
204 += Beziehungen =
706 706  
206 +xx
707 707  
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 +
708 708  (% class="box infomessage" %)
709 709  (((
710 710  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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1 +XWiki.lhaedrich
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