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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 151.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,56 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
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58 58  = Mein Desktop =
59 59  
60 60  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -64,17 +64,23 @@
64 64  
65 65  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
66 66  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
68 68  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
69 69  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
70 70  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
71 71  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
72 72  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
74 74  
75 75  
76 76  
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30 +
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32 +
33 +
78 78  == Einstellungen des Desktops ==
79 79  
80 80  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -86,9 +86,15 @@
86 86  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
87 87  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
88 88  
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
89 89  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90 90  
91 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
92 92  
93 93  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
94 94  
... ... @@ -98,10 +98,9 @@
98 98  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
99 99  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
100 100  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
101 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
102 102  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
103 103  
104 -== ==
105 105  
106 106  
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... ... @@ -112,10 +112,6 @@
112 112  
113 113  
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119 119  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
120 120  
121 121  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -127,159 +127,68 @@
127 127  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
128 128  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
129 129  
130 -==== ====
131 131  
132 -==== ====
133 133  
134 -==== ====
135 135  
136 -==== ====
137 137  
138 -==== ====
139 139  
140 -==== ====
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141 141  
142 -==== ====
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
143 143  
144 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
145 145  
146 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
98 +Option Ansprechpartner auswählen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
159 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
163 163  
164 -(% start="5" %)
165 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
166 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
170 170  
114 +
171 171  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
172 172  
173 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
177 177  
178 -(% start="2" %)
179 -1. Eingaben tätigen
180 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
121 +Eingaben tätigen
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
184 184  
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 +
185 185  (% class="box infomessage" %)
186 186  (((
187 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
188 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
189 189  )))
190 190  
191 191  
192 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
193 193  
194 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
197 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
199 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
200 200  
201 -==== ====
202 202  
203 -==== ====
204 204  
205 -==== ====
138 +xx
206 206  
207 -==== ====
208 208  
209 -==== ====
210 210  
211 -==== ====
212 212  
213 -==== ====
214 214  
215 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
216 216  
217 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +xx
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
227 -
228 -(% start="3" %)
229 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
233 -
234 -(% start="4" %)
235 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
236 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
240 -
241 -(% start="6" %)
242 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
246 -
247 -==== Haushalt auflösen ====
248 -
249 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
253 -
254 -(% start="2" %)
255 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
256 -1. **Grund **angeben
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
260 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
261 -
262 -(% start="4" %)
263 -1. Gewünschte Option auswählen
264 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
268 -
269 -(% start="6" %)
270 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
274 -
275 -(% class="box infomessage" %)
276 -(((
277 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
278 -)))
279 -
280 -
281 -
282 -
283 283  xx
284 284  
285 285  xx
... ... @@ -489,7 +489,7 @@
489 489  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
490 490  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
491 491  
492 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
358 +=== Kontaktliste ===
493 493  
494 494  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
495 495  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt