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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 151.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:24
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am 2023/07/28 15:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -44,666 +44,382 @@
44 44  
45 45  
46 46  
64 +=== Kontakt bearbeiten ===
47 47  
66 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -= Mein Desktop =
59 -
60 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
61 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
62 -
63 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
64 -
65 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
69 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
70 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
71 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
72 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -== Einstellungen des Desktops ==
79 -
80 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
81 -
82 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
83 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
84 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
85 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
86 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
87 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
88 -
89 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90 -
91 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
92 -
93 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
94 -
95 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
96 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
98 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
99 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
100 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
101 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
102 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
103 -
104 -== ==
105 -
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111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
120 -
121 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
122 -
123 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
124 -
125 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
126 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
127 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
128 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== ====
139 -
140 -==== ====
141 -
142 -==== ====
143 -
144 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
145 -
146 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
147 -
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
69 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
72 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
159 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
78 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
80 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
163 163  
164 -(% start="5" %)
165 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
166 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
167 -
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
83 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
170 170  
171 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
85 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
172 172  
173 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
87 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
90 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="2" %)
179 -1. Eingaben tätigen
180 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
96 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
184 184  
185 -(% class="box infomessage" %)
186 -(((
187 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
188 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
189 -)))
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
190 190  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
191 191  
192 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
105 +=== Über Projetbeteiligungen ===
193 193  
194 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
107 +xx
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
197 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
199 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
109 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
200 200  
201 -==== ====
111 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
202 202  
203 -==== ====
113 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 +* Verknüpfung lösen
204 204  
205 -==== ====
117 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
206 206  
207 -==== ====
119 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
208 208  
209 -==== ====
121 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
210 210  
211 -==== ====
123 +* Land
124 +* Bankleitzahl
125 +* Bankname
126 +* Kontonummer
127 +* IBAN
128 +* BIC
129 +* Abweichender Kontoinhaber
130 +* Status
212 212  
213 -==== ====
132 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
214 214  
215 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
134 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
216 216  
217 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
218 -
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
137 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
221 221  
222 222  (% start="2" %)
223 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
140 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
143 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
227 227  
228 228  (% start="3" %)
229 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
146 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
233 233  
234 -(% start="4" %)
235 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
236 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
240 240  
241 -(% start="6" %)
242 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
246 246  
247 -==== Haushalt auflösen ====
164 += Mein Desktop =
248 248  
249 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
166 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
168 +(% style="width:592.6px" %)
169 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
253 253  
254 -(% start="2" %)
255 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
256 -1. **Grund **angeben
179 +== Aktivität neu anlegen ==
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
260 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
181 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
261 261  
262 -(% start="4" %)
263 -1. Gewünschte Option auswählen
264 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
183 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 +== Kalenderansicht ==
268 268  
269 -(% start="6" %)
270 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
187 +xx
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
189 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
274 274  
275 -(% class="box infomessage" %)
276 -(((
277 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
278 -)))
191 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
279 279  
193 +==== Vermerk ergänzen ====
280 280  
195 +xx
281 281  
197 +==== Folgeaktivität erstellen ====
282 282  
283 283  xx
284 284  
201 +==== Druckvorschau einsehen ====
202 +
285 285  xx
286 286  
205 += Beziehungen =
287 287  
207 +xx
288 288  
289 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
209 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
290 290  
291 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
292 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
293 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
211 += E-Mail =
294 294  
213 +xx
295 295  
296 -= Kontakte =
215 += Dokumente =
297 297  
298 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
217 +xx
299 299  
300 -== Kontakttypen ==
219 += DSGVO Auskunft =
301 301  
302 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
303 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
304 -Organisationsadresse
221 +xx
305 305  
306 -Ansprechpartner
307 -)))|(((
308 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
309 -Beispiele einer Organisation sind:
223 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
310 310  
311 -* Gewerblicher Betrieb
312 -* Verein
313 -)))
314 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
315 -Personenadresse
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 +Kontaktmanagement öffnen
316 316  
317 -Ansprechpartner
318 -
319 -Haushaltsmitglied
320 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
321 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
322 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
323 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
324 -Haushaltsadresse
325 -
326 -Haushaltsmitglied
327 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
328 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
329 -* Familie
330 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
229 +1. (((
230 +Option **Kontaktmanagement **klicken
331 331  )))
332 332  
333 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
334 -
335 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
336 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
337 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
338 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
339 -
340 -== Person erstellen ==
341 -
342 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* (((
235 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
345 345  )))
237 +* (((
238 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 +)))
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
349 -
350 350  (% start="2" %)
351 -1. Option **Kontakte **auswählen
242 +1. (((
243 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 +)))
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
247 +* (((
248 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 +)))
355 355  
356 -(% start="3" %)
357 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
251 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
254 +(% style="margin-right:auto" %)
255 +|=(((
256 +Menüpunkt
257 +)))|=(((
258 +Beschreibung
259 +)))
260 +|(((
261 +**Kontakte**
262 +)))|(((
263 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 +)))
267 +|(((
268 +**Mein Desktop**
269 +)))|(((
270 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 +)))
272 +|(((
273 +**E-Mail**
274 +)))|(((
275 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 +)))
280 +|(((
281 +**Dokumente**
282 +)))|(((
283 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 +)))
285 +|(((
286 +**Excel-Import**
287 +)))|(((
288 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 +)))
290 +|(((
291 +**DSGVO Auskunft**
292 +)))|(((
293 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 +)))
361 361  
362 -(% start="4" %)
363 -1. Option **Person **auswählen
296 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 +E-Mail-Postfach aktualisieren
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
299 +1. (((
300 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 +)))
367 367  
368 -(% start="5" %)
369 -1. Eingaben zur Person machen
370 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371 -
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Eine neue Person wird erstellt.
310 +* (((
311 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 +)))
374 374  
375 -== Organisation erstellen ==
376 -
377 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378 378  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
380 -)))
315 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
384 384  
385 -(% start="2" %)
386 -1. Option **Kontakte **auswählen
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 +)))
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +)))
387 387  
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
328 +* (((
329 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 +)))
390 390  
391 391  (% start="3" %)
392 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
396 -
397 -(% start="4" %)
398 -1. Option **Organisation **auswählen
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="5" %)
404 -1. Eingaben zur Organisation machen
405 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
409 -
410 -== Haushalt erstellen ==
411 -
412 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
413 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
414 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
333 +1. (((
334 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
415 415  )))
416 416  
417 417  (% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
419 -
420 -(% start="2" %)
421 -1. Option **Kontakte **auswählen
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
425 -
426 -(% start="3" %)
427 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
431 -
432 -(% start="4" %)
433 -1. Option **Haushalt **auswählen
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
437 -
438 -(% start="5" %)
439 -1. Eingaben zum Haushalt machen
440 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
444 -
445 -(% class="box infomessage" %)
446 -(((
447 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
338 +* (((
339 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
448 448  )))
341 +* (((
342 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 +)))
449 449  
450 -== Kontakt auswählen ==
345 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
451 451  
452 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
348 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
453 453  
454 -(% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
456 -
457 -(% start="2" %)
458 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
459 -
460 -(% style="list-style-type:circle" %)
461 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
462 -
463 -(% start="3" %)
464 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
468 -
469 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
470 -
471 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
472 -
473 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
474 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
475 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
476 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
477 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
478 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
479 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
480 480  )))
481 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
482 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
483 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
484 484  )))
485 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
486 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
489 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
490 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 +)))
491 491  
492 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
360 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
493 493  
494 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
495 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
496 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
497 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
498 498  
499 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
500 -
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -(% class="box infomessage" %)
507 -(((
508 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
509 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
510 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
511 511  )))
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 +)))
512 512  
513 -
514 -=== Kontakt bearbeiten ===
515 -
516 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
517 -
518 518  (% style="list-style-type:circle" %)
519 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
374 +* (((
375 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 +)))
520 520  
521 -(% start="2" %)
522 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
523 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
524 -
525 -(% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
527 -
528 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
529 -
530 -(% style="float:right" %)
531 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
532 -
533 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
534 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
535 -
536 -(% style="list-style-type:circle" %)
537 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
538 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
539 -
540 540  (% start="3" %)
541 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
379 +1. (((
380 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 +)))
542 542  
543 543  (% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
384 +* (((
385 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 +)))
545 545  
546 -(% start="4" %)
547 -1. Gewünschten Namen eingeben
548 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
388 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
549 549  
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 +)))
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 +)))
552 552  
553 -(% start="6" %)
554 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
555 -
556 556  (% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
399 +* (((
400 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 +)))
558 558  
559 -(% start="7" %)
560 -1. **Beziehungstyp **auswählen
561 -1. **Beschreibung **angeben
562 -1. **Status **aktiv setzen
563 -1. Auf Button **OK **klicken
564 -
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
567 -
568 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
569 -
570 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
571 -
572 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
573 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
574 -* Verknüpfung lösen
575 -
576 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
577 -
578 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
579 -
580 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
581 -
582 -* Land
583 -* Bankleitzahl
584 -* Bankname
585 -* Kontonummer
586 -* IBAN
587 -* BIC
588 -* Abweichender Kontoinhaber
589 -* Status
590 -
591 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
592 -
593 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
594 -
595 -(% style="list-style-type:circle" %)
596 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
597 -
598 -(% start="2" %)
599 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
600 -
601 -(% style="list-style-type:circle" %)
602 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
603 -
604 604  (% start="3" %)
605 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
606 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 +1. (((
405 +Option **nach oben** anklicken
406 +)))
607 607  
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
409 +* (((
410 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 +)))
610 610  
611 -= Schnellsuche =
413 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
612 612  
613 -(% style="float:right" %)
614 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 +)))
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 +)))
615 615  
616 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
617 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
618 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
619 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
620 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
621 -
622 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
623 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
624 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
625 -
626 -(% style="float:right" %)
627 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
628 -
629 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
630 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
631 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
632 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
633 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
634 -
635 -xx
636 -
637 -xx
638 -
639 -xx
640 -
641 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
642 -
643 -(% style="float:right" %)
644 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
645 -
646 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
647 -
648 648  (% style="list-style-type:circle" %)
649 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
424 +* (((
425 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 +)))
650 650  
651 -(% start="2" %)
652 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
653 -
654 -(% style="list-style-type:circle" %)
655 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
656 -
657 657  (% start="3" %)
658 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
429 +1. (((
430 +Option **nach unten** anklicken
431 +)))
659 659  
660 660  (% style="list-style-type:circle" %)
661 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
662 -
663 -(% start="4" %)
664 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
665 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
666 -
667 -(% style="list-style-type:circle" %)
668 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
669 -
670 -(% start="6" %)
671 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
672 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
673 -
674 -(% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
676 -
677 -xx
678 -
679 -xx
680 -
681 -xx
682 -
683 -
684 -
685 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
686 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
687 -
688 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
689 -
690 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
691 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
692 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
693 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
694 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
695 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
696 -
697 -(% class="box infomessage" %)
698 -(((
699 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
700 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
434 +* (((
435 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
701 701  )))
702 702  
438 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
703 703  
704 -
705 -
706 -
707 707  (% class="box infomessage" %)
708 708  (((
709 709  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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