Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,705 +5,436 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
32	32
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-
35		-
36		-
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57		-
58		-= Mein Desktop =
59		-
60		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
61		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
62		-
63		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
64		-
65		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
66		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
67		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
68		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
69		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
70		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
71		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
72		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-== Einstellungen des Desktops ==
79		-
80		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
81		-
82		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
83		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
85		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
86		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
87		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
88		-
89		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90		-
91		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
92		-
93		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
94		-
95		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
96		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
97		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
98		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
99		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
100		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
101		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
102		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
103		-
104		-== ==
105		-
106		-
107		-
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109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
120		-
121		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
122		-
123		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
124		-
125		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
126		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
127		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
128		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
129		-
130		-==== ====
131		-
132		-==== ====
133		-
134		-==== ====
135		-
136		-==== ====
137		-
138		-==== ====
139		-
140		-==== ====
141		-
142		-==== ====
143		-
144		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
145		-
146		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
147		-
148	148	(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
150	150
151	151	(% start="2" %)
152		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
156	156
157		-(% start="3" %)
158		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
159		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
163	163
164		-(% start="5" %)
165		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
166		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
167		-
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
170	170
171		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
172	172
173		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
177	177
178	178	(% start="2" %)
179		-1. Eingaben tätigen
180		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
184	184
185		-(% class="box infomessage" %)
186		-(((
187		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
188		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
189		-)))
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
190	190
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
191	191
192		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	90	+=== Über Projektbeteiligungen ===
193	193
194		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	92	+xx
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
197		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
199		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
200	200
201		-==== ====
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
202	202
203		-==== ====
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
204	204
205		-==== ====
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
206	206
207		-==== ====
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
208	208
209		-==== ====
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
210	210
211		-==== ====
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
212	212
213		-==== ====
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
214	214
215		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
216	216
217		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
218		-
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="2" %)
223		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
227	227
228	228	(% start="3" %)
229		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
233	233
234		-(% start="4" %)
235		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
236		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
240	240
241		-(% start="6" %)
242		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
243	243
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
246	246
247		-==== Haushalt auflösen ====
248	248
249		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
253	253
254		-(% start="2" %)
255		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
256		-1. **Grund **angeben
257	257
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
260		-* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
261	261
262		-(% start="4" %)
263		-1. Gewünschte Option auswählen
264		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
268		-
269		-(% start="6" %)
270		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271		-
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
274		-
275	275	(% class="box infomessage" %)
276	276	(((
277		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	157	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	158	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
278	278	)))
279	279
280	280
	162	+= Mein Desktop =
281	281
	164	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
282	282
283		-xx
	166	+(% style="width:592.6px" %)
	167	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	168	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
284	284
285		-xx
	177	+== Aktivität neu anlegen ==
286	286
	179	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
287	287
	181	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
288	288
289		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	183	+== Kalenderansicht ==
290	290
291		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
292		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
293		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	185	+xx
294	294
	187	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
295	295
296		-= Kontakte =
	189	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
297	297
298		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	191	+==== Vermerk ergänzen ====
299	299
300		-== Kontakttypen ==
	193	+xx
301	301
302		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
303		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
304		-Organisationsadresse
	195	+==== Folgeaktivität erstellen ====
305	305
306		-Ansprechpartner
307		-)))|(((
308		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
309		-Beispiele einer Organisation sind:
	197	+xx
310	310
311		-* Gewerblicher Betrieb
312		-* Verein
313		-)))
314		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
315		-Personenadresse
	199	+==== Druckvorschau einsehen ====
316	316
317		-Ansprechpartner
	201	+xx
318	318
319		-Haushaltsmitglied
320		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
321		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
322		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
323		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
324		-Haushaltsadresse
	203	+= Beziehungen =
325	325
326		-Haushaltsmitglied
327		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
328		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
329		-* Familie
330		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
331		-)))
	205	+xx
332	332
333		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	207	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
334	334
335		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
336		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
337		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
338		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	209	+= E-Mail =
339	339
340		-== Person erstellen ==
	211	+xx
341	341
342		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
345		-)))
	213	+= Dokumente =
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	215	+xx
349	349
350		-(% start="2" %)
351		-1. Option **Kontakte **auswählen
	217	+= DSGVO Auskunft =
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	219	+xx
355	355
356		-(% start="3" %)
357		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	221	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	222	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
358	358
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	224	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	225	+Kontaktmanagement öffnen
361	361
362		-(% start="4" %)
363		-1. Option **Person **auswählen
	227	+1. (((
	228	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	229	+)))
364	364
365	365	(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
367		-
368		-(% start="5" %)
369		-1. Eingaben zur Person machen
370		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371		-
372		-(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* Eine neue Person wird erstellt.
374		-
375		-== Organisation erstellen ==
376		-
377		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	232	+* (((
	233	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
380	380	)))
	235	+* (((
	236	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	237	+)))
381	381
382		-(% style="list-style-type:circle" %)
383		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
384		-
385	385	(% start="2" %)
386		-1. Option **Kontakte **auswählen
	240	+1. (((
	241	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	242	+)))
387	387
388	388	(% style="list-style-type:circle" %)
389		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	245	+* (((
	246	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	247	+)))
390	390
391		-(% start="3" %)
392		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	249	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	250	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
393	393
394		-(% style="list-style-type:circle" %)
395		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	252	+(% style="margin-right:auto" %)
	253	+|=(((
	254	+Menüpunkt
	255	+)))|=(((
	256	+Beschreibung
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**Kontakte**
	260	+)))|(((
	261	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	262	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	263	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Mein Desktop**
	267	+)))|(((
	268	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	269	+)))
	270	+|(((
	271	+**E-Mail**
	272	+)))|(((
	273	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	274	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	275	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	276	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	277	+)))
	278	+|(((
	279	+**Dokumente**
	280	+)))|(((
	281	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	282	+)))
	283	+|(((
	284	+**Excel-Import**
	285	+)))|(((
	286	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	287	+)))
	288	+|(((
	289	+**DSGVO Auskunft**
	290	+)))|(((
	291	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	292	+)))
396	396
397		-(% start="4" %)
398		-1. Option **Organisation **auswählen
	294	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	295	+E-Mail-Postfach aktualisieren
399	399
400		-(% style="list-style-type:circle" %)
401		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	297	+1. (((
	298	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	299	+)))
	300	+1. (((
	301	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	302	+)))
	303	+1. (((
	304	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	305	+)))
402	402
403		-(% start="5" %)
404		-1. Eingaben zur Organisation machen
405		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406		-
407	407	(% style="list-style-type:circle" %)
408		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	308	+* (((
	309	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	310	+)))
409	409
410		-== Haushalt erstellen ==
411		-
412		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
413	413	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
414		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
415		-)))
	313	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
416	416
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	315	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	316	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
419	419
420		-(% start="2" %)
421		-1. Option **Kontakte **auswählen
	318	+1. (((
	319	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	320	+)))
	321	+1. (((
	322	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	323	+)))
422	422
423	423	(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	326	+* (((
	327	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	328	+)))
425	425
426	426	(% start="3" %)
427		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	331	+1. (((
	332	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	333	+)))
428	428
429	429	(% style="list-style-type:circle" %)
430		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
431		-
432		-(% start="4" %)
433		-1. Option **Haushalt **auswählen
434		-
435		-(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
437		-
438		-(% start="5" %)
439		-1. Eingaben zum Haushalt machen
440		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
441		-
442		-(% style="list-style-type:circle" %)
443		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
444		-
445		-(% class="box infomessage" %)
446		-(((
447		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	336	+* (((
	337	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
448	448	)))
	339	+* (((
	340	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	341	+)))
449	449
450		-== Kontakt auswählen ==
	343	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	344	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
451	451
452		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	346	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
453	453
454		-(% style="list-style-type:circle" %)
455		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
456		-
457		-(% start="2" %)
458		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
459		-
460		-(% style="list-style-type:circle" %)
461		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
462		-
463		-(% start="3" %)
464		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
465		-
466		-(% style="list-style-type:circle" %)
467		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
468		-
469		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
470		-
471		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
472		-
473		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
474		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
475		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
476		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
477		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
478		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
479		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	348	+* (((
	349	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
480	480	)))
481		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
482		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
483		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	351	+* (((
	352	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
484	484	)))
485		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
486		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
488		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
489		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
490		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	354	+* (((
	355	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	356	+)))
491	491
492		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	358	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	359	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
493	493
494		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
495		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
496		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
497		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	361	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	362	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
498	498
499		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
500		-
501		-
502		-
503		-
504		-
505		-
506		-(% class="box infomessage" %)
507		-(((
508		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
509		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
510		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	364	+1. (((
	365	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
511	511	)))
	367	+1. (((
	368	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	369	+)))
512	512
513		-
514		-=== Kontakt bearbeiten ===
515		-
516		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
517		-
518	518	(% style="list-style-type:circle" %)
519		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	372	+* (((
	373	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	374	+)))
520	520
521		-(% start="2" %)
522		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
523		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
524		-
525		-(% style="list-style-type:circle" %)
526		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
527		-
528		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
529		-
530		-(% style="float:right" %)
531		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
532		-
533		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
534		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
535		-
536		-(% style="list-style-type:circle" %)
537		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
538		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
539		-
540	540	(% start="3" %)
541		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	377	+1. (((
	378	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	379	+)))
542	542
543	543	(% style="list-style-type:circle" %)
544		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	382	+* (((
	383	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	384	+)))
545	545
546		-(% start="4" %)
547		-1. Gewünschten Namen eingeben
548		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	386	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	387	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
549	549
550		-(% style="list-style-type:circle" %)
551		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	389	+1. (((
	390	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	391	+)))
	392	+1. (((
	393	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	394	+)))
552	552
553		-(% start="6" %)
554		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
555		-
556	556	(% style="list-style-type:circle" %)
557		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	397	+* (((
	398	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	399	+)))
558	558
559		-(% start="7" %)
560		-1. **Beziehungstyp **auswählen
561		-1. **Beschreibung **angeben
562		-1. **Status **aktiv setzen
563		-1. Auf Button **OK **klicken
564		-
565		-(% style="list-style-type:circle" %)
566		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
567		-
568		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
569		-
570		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
571		-
572		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
573		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
574		-* Verknüpfung lösen
575		-
576		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
577		-
578		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
579		-
580		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
581		-
582		-* Land
583		-* Bankleitzahl
584		-* Bankname
585		-* Kontonummer
586		-* IBAN
587		-* BIC
588		-* Abweichender Kontoinhaber
589		-* Status
590		-
591		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
592		-
593		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
594		-
595		-(% style="list-style-type:circle" %)
596		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
597		-
598		-(% start="2" %)
599		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
600		-
601		-(% style="list-style-type:circle" %)
602		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
603		-
604	604	(% start="3" %)
605		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
606		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	402	+1. (((
	403	+Option **nach oben** anklicken
	404	+)))
607	607
608	608	(% style="list-style-type:circle" %)
609		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	407	+* (((
	408	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	409	+)))
610	610
611		-= Schnellsuche =
	411	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	412	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
612	612
613		-(% style="float:right" %)
614		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	414	+1. (((
	415	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	416	+)))
	417	+1. (((
	418	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	419	+)))
615	615
616		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
617		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
618		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
619		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
620		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
621		-
622		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
623		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
624		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
625		-
626		-(% style="float:right" %)
627		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
628		-
629		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
630		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
631		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
632		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
633		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
634		-
635		-xx
636		-
637		-xx
638		-
639		-xx
640		-
641		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
642		-
643		-(% style="float:right" %)
644		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
645		-
646		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
647		-
648	648	(% style="list-style-type:circle" %)
649		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	422	+* (((
	423	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	424	+)))
650	650
651		-(% start="2" %)
652		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
653		-
654		-(% style="list-style-type:circle" %)
655		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
656		-
657	657	(% start="3" %)
658		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	427	+1. (((
	428	+Option **nach unten** anklicken
	429	+)))
659	659
660	660	(% style="list-style-type:circle" %)
661		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
662		-
663		-(% start="4" %)
664		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
665		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
666		-
667		-(% style="list-style-type:circle" %)
668		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
669		-
670		-(% start="6" %)
671		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
672		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
673		-
674		-(% style="list-style-type:circle" %)
675		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
676		-
677		-xx
678		-
679		-xx
680		-
681		-xx
682		-
683		-
684		-
685		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
686		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
687		-
688		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
689		-
690		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
691		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
692		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
693		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
694		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
695		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
696		-
697		-(% class="box infomessage" %)
698		-(((
699		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
700		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	432	+* (((
	433	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
701	701	)))
702	702
	436	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
703	703
704		-
705		-
706		-
707	707	(% class="box infomessage" %)
708	708	(((
709	709	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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