Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
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... ... @@ -5,55 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Das Modul Kontaktmanagement = 9 - 10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 - 12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte. 16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten. 17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente. 20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu... 21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 57 = Mein Desktop = 58 58 59 59 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. ... ... @@ -63,49 +63,37 @@ 63 63 64 64 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 65 65 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 66 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sichdieSchnellsucherechts daneben.17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 67 67 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 68 68 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 69 69 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 70 70 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 71 71 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 72 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] fürdenBereich Aktivitäten.23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 73 73 74 74 75 75 76 -== Einstellungen des Desktops == 77 77 78 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 79 79 80 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 81 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 82 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 83 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 84 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 85 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 86 86 87 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 88 88 89 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 90 90 91 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 92 92 93 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 94 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 95 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 96 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 97 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 98 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 99 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]]. 100 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 101 101 102 -== == 103 103 104 104 105 105 106 106 38 +== Einstellungen des Desktops == 107 107 40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 108 108 42 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 43 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 44 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 45 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 46 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 47 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 109 109 110 110 111 111 ... ... @@ -114,179 +114,31 @@ 114 114 115 115 116 116 117 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 118 118 119 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 120 120 121 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 122 122 123 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 59 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 127 127 128 - ========61 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 129 129 130 -== ======63 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 131 131 132 -==== ==== 65 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 66 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 67 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 68 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 69 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 70 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 71 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 72 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 133 133 134 -==== ==== 135 135 136 -==== ==== 137 137 138 -==== ==== 139 139 140 -==== ==== 141 141 142 -== ==Ansprechpartnereiner Organisationhinzufügen ====78 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 143 143 144 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 145 - 146 -(% style="list-style-type:circle" %) 147 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 148 - 149 -(% start="2" %) 150 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 151 - 152 -(% style="list-style-type:circle" %) 153 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 154 - 155 -(% start="3" %) 156 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 157 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 158 - 159 -(% style="list-style-type:circle" %) 160 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 161 - 162 -(% start="5" %) 163 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 164 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 165 - 166 -(% style="list-style-type:circle" %) 167 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 168 - 169 -==== Zwei Kontakte verbinden ==== 170 - 171 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 172 - 173 -(% style="list-style-type:circle" %) 174 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 175 - 176 -(% start="2" %) 177 -1. Eingaben tätigen 178 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 179 - 180 -(% style="list-style-type:circle" %) 181 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 182 - 183 -(% class="box infomessage" %) 184 -((( 185 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 186 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 187 -))) 188 - 189 - 190 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 191 - 192 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 193 - 194 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 195 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 196 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 197 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 198 - 199 -==== ==== 200 - 201 -==== ==== 202 - 203 -==== ==== 204 - 205 -==== ==== 206 - 207 -==== ==== 208 - 209 -==== ==== 210 - 211 -==== ==== 212 - 213 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 214 - 215 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 216 - 217 -(% style="list-style-type:circle" %) 218 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 219 - 220 -(% start="2" %) 221 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 222 - 223 -(% style="list-style-type:circle" %) 224 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 225 - 226 -(% start="3" %) 227 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 228 - 229 -(% style="list-style-type:circle" %) 230 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 231 - 232 -(% start="4" %) 233 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 234 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 235 - 236 -(% style="list-style-type:circle" %) 237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 238 - 239 -(% start="6" %) 240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 241 - 242 -(% style="list-style-type:circle" %) 243 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 244 - 245 -==== Haushalt auflösen ==== 246 - 247 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 248 - 249 -(% style="list-style-type:circle" %) 250 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 251 - 252 -(% start="2" %) 253 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 254 -1. **Grund **angeben 255 - 256 -(% style="list-style-type:circle" %) 257 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt. 258 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden. 259 - 260 -(% start="4" %) 261 -1. Gewünschte Option auswählen 262 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 263 - 264 -(% style="list-style-type:circle" %) 265 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 266 - 267 -(% start="6" %) 268 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 269 - 270 -(% style="list-style-type:circle" %) 271 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 272 - 273 -(% class="box infomessage" %) 274 -((( 275 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 276 -))) 277 - 278 - 279 - 280 - 281 -xx 282 - 283 -xx 284 - 285 - 286 - 287 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 288 - 289 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 80 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 290 290 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 291 291 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 292 292 ... ... @@ -370,6 +370,7 @@ 370 370 (% style="list-style-type:circle" %) 371 371 * Eine neue Person wird erstellt. 372 372 164 + 373 373 == Organisation erstellen == 374 374 375 375 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( ... ... @@ -487,7 +487,7 @@ 487 487 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 488 488 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 489 489 490 -=== Übersichtsliste allerKontakte ===282 +=== Kontaktliste === 491 491 492 492 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 493 493 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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