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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 152.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,55 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
23 -
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57 57  = Mein Desktop =
58 58  
59 59  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -63,16 +63,24 @@
63 63  
64 64  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
65 65  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
67 67  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 68  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
69 69  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
70 70  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
71 71  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
72 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
73 73  
74 74  
75 75  
27 +
28 +
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30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
76 76  == Einstellungen des Desktops ==
77 77  
78 78  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -84,9 +84,16 @@
84 84  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
85 85  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
86 86  
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
87 87  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
88 88  
89 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
90 90  
91 91  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
92 92  
... ... @@ -96,10 +96,9 @@
96 96  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
97 97  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
98 98  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
99 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
100 100  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
101 101  
102 -== ==
103 103  
104 104  
105 105  
... ... @@ -111,9 +111,6 @@
111 111  
112 112  
113 113  
114 -
115 -
116 -
117 117  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
118 118  
119 119  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -122,162 +122,72 @@
122 122  
123 123  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
124 124  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
126 126  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
127 127  
128 -==== ====
129 129  
130 -==== ====
131 131  
132 -==== ====
133 133  
134 -==== ====
135 135  
136 -==== ====
137 137  
138 -==== ====
139 139  
140 -==== ====
141 -
142 142  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
143 143  
144 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 +Option Ansprechpartner auswählen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 168  
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
115 +
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 +
118 +
169 169  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
170 170  
171 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
175 175  
176 -(% start="2" %)
177 -1. Eingaben tätigen
178 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
125 +Eingaben tätigen
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
182 182  
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 +
183 183  (% class="box infomessage" %)
184 184  (((
185 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
187 187  )))
188 188  
189 189  
190 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
191 191  
192 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
193 193  
194 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
195 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
197 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
198 198  
199 -==== ====
200 200  
201 -==== ====
202 202  
203 -==== ====
142 +xx
204 204  
205 -==== ====
206 206  
207 -==== ====
208 208  
209 -==== ====
210 210  
211 -==== ====
212 212  
213 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
214 214  
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
151 +xx
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
225 -
226 -(% start="3" %)
227 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
234 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 -
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
244 -
245 -==== Haushalt auflösen ====
246 -
247 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
251 -
252 -(% start="2" %)
253 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
254 -1. **Grund **angeben
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
258 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
259 -
260 -(% start="4" %)
261 -1. Gewünschte Option auswählen
262 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
266 -
267 -(% start="6" %)
268 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
272 -
273 -(% class="box infomessage" %)
274 -(((
275 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
276 -)))
277 -
278 -
279 -
280 -
281 281  xx
282 282  
283 283  xx
... ... @@ -284,9 +284,9 @@
284 284  
285 285  
286 286  
287 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
159 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
288 288  
289 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
161 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
290 290  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
291 291  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
292 292  
... ... @@ -487,7 +487,7 @@
487 487  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
488 488  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
489 489  
490 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
362 +=== Kontaktliste ===
491 491  
492 492  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
493 493  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt