Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,703 +5,443 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
24		-
25		-
26		-
27		-
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49		-
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51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-= Mein Desktop =
58		-
59		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
60		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
61		-
62		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
63		-
64		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
65		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
66		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
67		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
69		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
70		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
71		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
72		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
73		-
74		-
75		-
76		-== Einstellungen des Desktops ==
77		-
78		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
81		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
83		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
84		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
85		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
86		-
87		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
88		-
89		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
90		-
91		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
92		-
93		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
94		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
95		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
96		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
97		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
98		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
99		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
100		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
101		-
102		-== ==
103		-
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111		-
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113		-
114		-
115		-
116		-
117		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
118		-
119		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
120		-
121		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
122		-
123		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
124		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
126		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
127		-
128		-==== ====
129		-
130		-==== ====
131		-
132		-==== ====
133		-
134		-==== ====
135		-
136		-==== ====
137		-
138		-==== ====
139		-
140		-==== ====
141		-
142		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
143		-
144		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
145		-
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
154	154
155	155	(% start="3" %)
156		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
161	161
162		-(% start="5" %)
163		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
168	168
169		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
170		-
171		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
172		-
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
175		-
176		-(% start="2" %)
177		-1. Eingaben tätigen
178		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
179		-
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
182		-
183		-(% class="box infomessage" %)
184		-(((
185		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
187	187	)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188	188
189	189
190		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
191	191
192		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
193	193
194		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
195		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
196		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
197		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
198	198
199		-==== ====
200	200
201		-==== ====
202	202
203		-==== ====
204	204
205		-==== ====
206	206
207		-==== ====
208	208
209		-==== ====
210	210
211		-==== ====
212	212
213		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
214	214
215		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
216	216
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
219	219
220	220	(% start="2" %)
221		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
225	225
226		-(% start="3" %)
227		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
228	228
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
231	231
232		-(% start="4" %)
233		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
234		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
235		-
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
238	238
239		-(% start="6" %)
240		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	81	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
241	241
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
244	244
245		-==== Haushalt auflösen ====
246		-
247		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
248		-
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
251	251
252	252	(% start="2" %)
253		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
254		-1. **Grund **angeben
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
255	255
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
258		-* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
259	259
260		-(% start="4" %)
261		-1. Gewünschte Option auswählen
262		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
266	266
267		-(% start="6" %)
268		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	101	+=== Über Projetbeteiligungen ===
269	269
270		-(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
272		-
273		-(% class="box infomessage" %)
274		-(((
275		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
276		-)))
277		-
278		-
279		-
280		-
281	281	xx
282	282
283		-xx
	105	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
284	284
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
285	285
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
286	286
287		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	113	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
288	288
289		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
290		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
291		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	115	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
292	292
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
293	293
294		-= Kontakte =
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
295	295
296		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	128	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
297	297
298		-== Kontakttypen ==
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
299	299
300		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
301		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
302		-Organisationsadresse
303		-
304		-Ansprechpartner
305		-)))|(((
306		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
307		-Beispiele einer Organisation sind:
308		-
309		-* Gewerblicher Betrieb
310		-* Verein
311		-)))
312		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
313		-Personenadresse
314		-
315		-Ansprechpartner
316		-
317		-Haushaltsmitglied
318		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
319		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
320		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
321		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
322		-Haushaltsadresse
323		-
324		-Haushaltsmitglied
325		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
326		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
327		-* Familie
328		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
329		-)))
330		-
331		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
332		-
333		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
334		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
335		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
336		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
337		-
338		-== Person erstellen ==
339		-
340		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343		-)))
344		-
345	345	(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
347	347
348	348	(% start="2" %)
349		-1. Option **Kontakte **auswählen
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
350	350
351	351	(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
353	353
354	354	(% start="3" %)
355		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
356	356
357	357	(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
359	359
360		-(% start="4" %)
361		-1. Option **Person **auswählen
	148	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	150	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
365	365
366		-(% start="5" %)
367		-1. Eingaben zur Person machen
368		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	152	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	153	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	154	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	155	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	157	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Eine neue Person wird erstellt.
372	372
373		-== Organisation erstellen ==
374	374
375		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378		-)))
379	379
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382	382
383		-(% start="2" %)
384		-1. Option **Kontakte **auswählen
385	385
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388	388
389		-(% start="3" %)
390		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391	391
392		-(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394	394
395		-(% start="4" %)
396		-1. Option **Organisation **auswählen
397	397
398		-(% style="list-style-type:circle" %)
399		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
400	400
401		-(% start="5" %)
402		-1. Eingaben zur Organisation machen
403		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	169	+= Mein Desktop =
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	171	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
407	407
408		-== Haushalt erstellen ==
	173	+(% style="width:592.6px" %)
	174	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	179	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	180	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	181	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	182	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
409	409
410		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
413		-)))
	184	+== Aktivität neu anlegen ==
414	414
415		-(% style="list-style-type:circle" %)
416		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	186	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
417	417
418		-(% start="2" %)
419		-1. Option **Kontakte **auswählen
	188	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
420	420
421		-(% style="list-style-type:circle" %)
422		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	190	+== Kalenderansicht ==
423	423
424		-(% start="3" %)
425		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	192	+xx
426	426
427		-(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	194	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
429	429
430		-(% start="4" %)
431		-1. Option **Haushalt **auswählen
	196	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
432	432
433		-(% style="list-style-type:circle" %)
434		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	198	+==== Vermerk ergänzen ====
435	435
436		-(% start="5" %)
437		-1. Eingaben zum Haushalt machen
438		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	200	+xx
439	439
440		-(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	202	+==== Folgeaktivität erstellen ====
442	442
443		-(% class="box infomessage" %)
444		-(((
445		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
446		-)))
	204	+xx
447	447
448		-== Kontakt auswählen ==
	206	+==== Druckvorschau einsehen ====
449	449
450		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	208	+xx
451	451
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	210	+= Beziehungen =
454	454
455		-(% start="2" %)
456		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	212	+xx
457	457
458		-(% style="list-style-type:circle" %)
459		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	214	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
460	460
461		-(% start="3" %)
462		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	216	+= E-Mail =
463	463
464		-(% style="list-style-type:circle" %)
465		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	218	+xx
466	466
467		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	220	+= Dokumente =
468	468
469		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	222	+xx
470	470
471		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
472		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
473		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
474		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
475		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
476		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
477		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
478		-)))
479		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
480		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
481		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
482		-)))
483		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
484		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
487		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
488		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	224	+= DSGVO Auskunft =
489	489
490		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	226	+xx
491	491
492		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
493		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
494		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
495		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	228	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
496	496
497		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	231	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	232	+Kontaktmanagement öffnen
498	498
499		-
500		-
501		-
502		-
503		-
504		-(% class="box infomessage" %)
505		-(((
506		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
507		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
508		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	234	+1. (((
	235	+Option **Kontaktmanagement **klicken
509	509	)))
510	510
511		-
512		-=== Kontakt bearbeiten ===
513		-
514		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
515		-
516	516	(% style="list-style-type:circle" %)
517		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	239	+* (((
	240	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	241	+)))
	242	+* (((
	243	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	244	+)))
518	518
519	519	(% start="2" %)
520		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
521		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	247	+1. (((
	248	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	249	+)))
522	522
523	523	(% style="list-style-type:circle" %)
524		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	252	+* (((
	253	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	254	+)))
525	525
526		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	256	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	257	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
527	527
528		-(% style="float:right" %)
529		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	259	+(% style="margin-right:auto" %)
	260	+|=(((
	261	+Menüpunkt
	262	+)))|=(((
	263	+Beschreibung
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Kontakte**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	269	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	270	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Mein Desktop**
	274	+)))|(((
	275	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**E-Mail**
	279	+)))|(((
	280	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	281	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	282	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	283	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**Dokumente**
	287	+)))|(((
	288	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	289	+)))
	290	+|(((
	291	+**Excel-Import**
	292	+)))|(((
	293	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	294	+)))
	295	+|(((
	296	+**DSGVO Auskunft**
	297	+)))|(((
	298	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	299	+)))
530	530
531		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
532		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	301	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	302	+E-Mail-Postfach aktualisieren
533	533
534		-(% style="list-style-type:circle" %)
535		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
536		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	304	+1. (((
	305	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	306	+)))
	307	+1. (((
	308	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	309	+)))
	310	+1. (((
	311	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	312	+)))
537	537
538		-(% start="3" %)
539		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
540		-
541	541	(% style="list-style-type:circle" %)
542		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	315	+* (((
	316	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	317	+)))
543	543
544		-(% start="4" %)
545		-1. Gewünschten Namen eingeben
546		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	319	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
547	547
548		-(% style="list-style-type:circle" %)
549		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	322	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	323	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
550	550
551		-(% start="6" %)
552		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	325	+1. (((
	326	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	327	+)))
	328	+1. (((
	329	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	330	+)))
553	553
554	554	(% style="list-style-type:circle" %)
555		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	333	+* (((
	334	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	335	+)))
556	556
557		-(% start="7" %)
558		-1. **Beziehungstyp **auswählen
559		-1. **Beschreibung **angeben
560		-1. **Status **aktiv setzen
561		-1. Auf Button **OK **klicken
	337	+(% start="3" %)
	338	+1. (((
	339	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	340	+)))
562	562
563	563	(% style="list-style-type:circle" %)
564		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	343	+* (((
	344	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	348	+)))
565	565
566		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	351	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
567	567
568		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	353	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
569	569
570		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
571		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
572		-* Verknüpfung lösen
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	357	+)))
	358	+* (((
	359	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	360	+)))
	361	+* (((
	362	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	363	+)))
573	573
574		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	365	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	366	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
575	575
576		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	368	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	369	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
577	577
578		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+1. (((
	372	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	373	+)))
	374	+1. (((
	375	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	376	+)))
579	579
580		-* Land
581		-* Bankleitzahl
582		-* Bankname
583		-* Kontonummer
584		-* IBAN
585		-* BIC
586		-* Abweichender Kontoinhaber
587		-* Status
588		-
589		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
590		-
591		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
592		-
593	593	(% style="list-style-type:circle" %)
594		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	379	+* (((
	380	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	381	+)))
595	595
596		-(% start="2" %)
597		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
598		-
599		-(% style="list-style-type:circle" %)
600		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
601		-
602	602	(% start="3" %)
603		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
604		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	384	+1. (((
	385	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	386	+)))
605	605
606	606	(% style="list-style-type:circle" %)
607		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	389	+* (((
	390	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	391	+)))
608	608
609		-= Schnellsuche =
	393	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	394	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
610	610
611		-(% style="float:right" %)
612		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	396	+1. (((
	397	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	398	+)))
	399	+1. (((
	400	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	401	+)))
613	613
614		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
615		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
616		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
617		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
618		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
619		-
620		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
621		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
622		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
623		-
624		-(% style="float:right" %)
625		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
626		-
627		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
628		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
629		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
630		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
631		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
632		-
633		-xx
634		-
635		-xx
636		-
637		-xx
638		-
639		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
640		-
641		-(% style="float:right" %)
642		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
643		-
644		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
645		-
646	646	(% style="list-style-type:circle" %)
647		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	404	+* (((
	405	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	406	+)))
648	648
649		-(% start="2" %)
650		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
651		-
652		-(% style="list-style-type:circle" %)
653		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
654		-
655	655	(% start="3" %)
656		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	409	+1. (((
	410	+Option **nach oben** anklicken
	411	+)))
657	657
658	658	(% style="list-style-type:circle" %)
659		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	414	+* (((
	415	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	416	+)))
660	660
661		-(% start="4" %)
662		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
663		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	418	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	419	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
664	664
665		-(% style="list-style-type:circle" %)
666		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	421	+1. (((
	422	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	423	+)))
	424	+1. (((
	425	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	426	+)))
667	667
668		-(% start="6" %)
669		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
670		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
671		-
672	672	(% style="list-style-type:circle" %)
673		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	429	+* (((
	430	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	431	+)))
674	674
675		-xx
	433	+(% start="3" %)
	434	+1. (((
	435	+Option **nach unten** anklicken
	436	+)))
676	676
677		-xx
678		-
679		-xx
680		-
681		-
682		-
683		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
684		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
685		-
686		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
687		-
688		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
689		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
690		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
691		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
692		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
693		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
694		-
695		-(% class="box infomessage" %)
696		-(((
697		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
698		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	438	+(% style="list-style-type:circle" %)
	439	+* (((
	440	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
699	699	)))
700	700
	443	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
701	701
702		-
703		-
704		-
705	705	(% class="box infomessage" %)
706	706	(((
707	707	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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