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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:25
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am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -36,672 +36,387 @@
36 36  
37 37  
38 38  
56 +=== Kontakt bearbeiten ===
39 39  
58 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
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46 -
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50 -
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54 -
55 -
56 -
57 -= Mein Desktop =
58 -
59 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
60 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
61 -
62 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
63 -
64 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
65 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
67 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
71 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
72 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
73 -
74 -
75 -
76 -== Einstellungen des Desktops ==
77 -
78 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
79 -
80 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
81 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
82 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
83 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
84 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
85 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
86 -
87 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
88 -
89 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
90 -
91 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
92 -
93 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
94 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
95 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
96 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
97 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
98 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
99 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
100 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
101 -
102 -== ==
103 -
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115 -
116 -
117 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
118 -
119 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
120 -
121 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
122 -
123 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
127 -
128 -==== ====
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== ====
139 -
140 -==== ====
141 -
142 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
143 -
144 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
145 -
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
61 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
64 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
65 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
68 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
70 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
72 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
75 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
168 168  
169 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
170 170  
171 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="2" %)
177 -1. Eingaben tätigen
178 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
182 182  
183 -(% class="box infomessage" %)
184 -(((
185 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
186 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
187 -)))
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
188 188  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
189 189  
190 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
191 191  
192 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
99 +xx
193 193  
194 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
195 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
197 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
101 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
198 198  
199 -==== ====
103 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
200 200  
201 -==== ====
105 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107 +* Verknüpfung lösen
202 202  
203 -==== ====
109 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
204 204  
205 -==== ====
111 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
206 206  
207 -==== ====
113 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
208 208  
209 -==== ====
115 +* Land
116 +* Bankleitzahl
117 +* Bankname
118 +* Kontonummer
119 +* IBAN
120 +* BIC
121 +* Abweichender Kontoinhaber
122 +* Status
210 210  
211 -==== ====
124 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
212 212  
213 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
214 214  
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
216 -
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
219 219  
220 220  (% start="2" %)
221 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
132 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
135 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
225 225  
226 226  (% start="3" %)
227 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
234 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
146 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
238 238  
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
149 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
244 244  
245 -==== Haushalt auflösen ====
246 246  
247 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
254 -1. **Grund **angeben
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
258 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
259 259  
260 -(% start="4" %)
261 -1. Gewünschte Option auswählen
262 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
161 += Mein Desktop =
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
266 266  
267 -(% start="6" %)
268 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
176 +== Aktivität neu anlegen ==
272 272  
273 -(% class="box infomessage" %)
274 -(((
275 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
276 -)))
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
277 277  
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
278 278  
182 +== Kalenderansicht ==
279 279  
280 -
281 281  xx
282 282  
283 -xx
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
284 284  
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
285 285  
190 +==== Vermerk ergänzen ====
286 286  
287 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
192 +xx
288 288  
289 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
290 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
291 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
292 292  
196 +xx
293 293  
294 -= Kontakte =
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
295 295  
296 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
200 +xx
297 297  
298 -== Kontakttypen ==
202 += Beziehungen =
299 299  
300 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
301 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
302 -Organisationsadresse
204 +xx
303 303  
304 -Ansprechpartner
305 -)))|(((
306 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
307 -Beispiele einer Organisation sind:
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
308 308  
309 -* Gewerblicher Betrieb
310 -* Verein
311 -)))
312 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
313 -Personenadresse
208 += E-Mail =
314 314  
315 -Ansprechpartner
210 +xx
316 316  
317 -Haushaltsmitglied
318 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
319 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
320 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
321 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
322 -Haushaltsadresse
212 += Dokumente =
323 323  
324 -Haushaltsmitglied
325 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
326 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
327 -* Familie
328 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
329 -)))
214 +xx
330 330  
331 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
216 += DSGVO Auskunft =
332 332  
333 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
334 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
335 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
336 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
218 +xx
337 337  
338 -== Person erstellen ==
339 -
340 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 341  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343 -)))
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
347 347  
348 -(% start="2" %)
349 -1. Option **Kontakte **auswählen
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
350 350  
351 351  (% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
353 -
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
359 -
360 -(% start="4" %)
361 -1. Option **Person **auswählen
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
365 -
366 -(% start="5" %)
367 -1. Eingaben zur Person machen
368 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Eine neue Person wird erstellt.
372 -
373 -== Organisation erstellen ==
374 -
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
378 378  )))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382 -
383 383  (% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
394 394  
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Organisation **auswählen
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
400 400  
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zur Organisation machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 -
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
407 407  
408 -== Haushalt erstellen ==
409 -
410 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411 411  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
413 -)))
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
417 417  
418 -(% start="2" %)
419 -1. Option **Kontakte **auswählen
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
420 420  
421 421  (% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
423 423  
424 424  (% start="3" %)
425 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
426 426  
427 427  (% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
429 -
430 -(% start="4" %)
431 -1. Option **Haushalt **auswählen
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
435 -
436 -(% start="5" %)
437 -1. Eingaben zum Haushalt machen
438 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
442 -
443 -(% class="box infomessage" %)
444 -(((
445 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
446 446  )))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
447 447  
448 -== Kontakt auswählen ==
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
449 449  
450 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
451 451  
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
454 -
455 -(% start="2" %)
456 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
460 -
461 -(% start="3" %)
462 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
463 -
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
466 -
467 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
468 -
469 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
470 -
471 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
472 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
473 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
474 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
475 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
476 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
477 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
478 478  )))
479 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
480 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
481 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
482 482  )))
483 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
484 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
487 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
488 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
489 489  
490 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
491 491  
492 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
493 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
494 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
495 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
496 496  
497 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
498 -
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -
504 -(% class="box infomessage" %)
505 -(((
506 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
507 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
508 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
509 509  )))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
510 510  
511 -
512 -=== Kontakt bearbeiten ===
513 -
514 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
515 -
516 516  (% style="list-style-type:circle" %)
517 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
518 518  
519 -(% start="2" %)
520 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
521 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
522 -
523 -(% style="list-style-type:circle" %)
524 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
525 -
526 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
527 -
528 -(% style="float:right" %)
529 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
530 -
531 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
532 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
533 -
534 -(% style="list-style-type:circle" %)
535 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
536 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
537 -
538 538  (% start="3" %)
539 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
540 540  
541 541  (% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
543 543  
544 -(% start="4" %)
545 -1. Gewünschten Namen eingeben
546 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
547 547  
548 -(% style="list-style-type:circle" %)
549 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
550 550  
551 -(% start="6" %)
552 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
553 -
554 554  (% style="list-style-type:circle" %)
555 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
556 556  
557 -(% start="7" %)
558 -1. **Beziehungstyp **auswählen
559 -1. **Beschreibung **angeben
560 -1. **Status **aktiv setzen
561 -1. Auf Button **OK **klicken
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
565 -
566 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
567 -
568 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
569 -
570 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
571 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
572 -* Verknüpfung lösen
573 -
574 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
575 -
576 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
577 -
578 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
579 -
580 -* Land
581 -* Bankleitzahl
582 -* Bankname
583 -* Kontonummer
584 -* IBAN
585 -* BIC
586 -* Abweichender Kontoinhaber
587 -* Status
588 -
589 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
590 -
591 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
592 -
593 -(% style="list-style-type:circle" %)
594 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
595 -
596 -(% start="2" %)
597 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
598 -
599 -(% style="list-style-type:circle" %)
600 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
601 -
602 602  (% start="3" %)
603 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
604 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
605 605  
606 606  (% style="list-style-type:circle" %)
607 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
608 608  
609 -= Schnellsuche =
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
610 610  
611 -(% style="float:right" %)
612 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
613 613  
614 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
615 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
616 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
617 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
618 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
619 -
620 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
621 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
622 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
623 -
624 -(% style="float:right" %)
625 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
626 -
627 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
628 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
629 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
630 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
631 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
632 -
633 -xx
634 -
635 -xx
636 -
637 -xx
638 -
639 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
640 -
641 -(% style="float:right" %)
642 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
643 -
644 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
645 -
646 646  (% style="list-style-type:circle" %)
647 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
648 648  
649 -(% start="2" %)
650 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
651 -
652 -(% style="list-style-type:circle" %)
653 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
654 -
655 655  (% start="3" %)
656 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
657 657  
658 658  (% style="list-style-type:circle" %)
659 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
660 -
661 -(% start="4" %)
662 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
663 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
664 -
665 -(% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
667 -
668 -(% start="6" %)
669 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
670 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
671 -
672 -(% style="list-style-type:circle" %)
673 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
674 -
675 -xx
676 -
677 -xx
678 -
679 -xx
680 -
681 -
682 -
683 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
684 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
685 -
686 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
687 -
688 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
689 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
690 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
691 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
692 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
693 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
694 -
695 -(% class="box infomessage" %)
696 -(((
697 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
698 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
699 699  )))
700 700  
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
701 701  
702 -
703 -
704 -
705 705  (% class="box infomessage" %)
706 706  (((
707 707  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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