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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:26
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am 2023/05/09 12:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,716 +1,67 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 += Kontaktmanagement öffnen =
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
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55 -
56 -= Mein Desktop =
57 -
58 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
59 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
60 -
61 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72 -
73 -
74 -== Einstellungen des Desktops ==
75 -
76 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77 -
78 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84 -
85 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 -
87 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 -
89 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 -
100 -== ==
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113 -
114 -
115 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 -
117 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 -
119 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 -
121 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
125 -
126 -==== ====
127 -
128 -==== ====
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== ====
139 -
140 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141 -
142 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
146 -
147 -(% start="2" %)
148 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
152 -
153 -(% start="3" %)
154 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 -
160 -(% start="5" %)
161 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
166 -
167 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
168 -
169 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
173 -
174 -(% start="2" %)
175 -1. Eingaben tätigen
176 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
180 -
181 -(% class="box infomessage" %)
182 -(((
183 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 -)))
186 -
187 -
188 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
189 -
190 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
191 -
192 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
196 -
197 -==== ====
198 -
199 -==== ====
200 -
201 -==== ====
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
212 -
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
236 -
237 -(% start="6" %)
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
242 -
243 -==== Haushalt auflösen ====
244 -
245 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
249 -
250 -(% start="2" %)
251 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 -1. **Grund **angeben
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
257 -
258 -(% start="4" %)
259 -1. Gewünschte Option auswählen
260 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
264 -
265 -(% start="6" %)
266 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
270 -
271 -(% class="box infomessage" %)
272 -(((
273 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
274 -)))
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -xx
280 -
281 -xx
282 -
283 -
284 -
285 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
286 -
287 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -= Kontakte =
296 -
297 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
298 -
299 -== Kontakttypen ==
300 -
301 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
302 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
303 -Organisationsadresse
304 -
305 -Ansprechpartner
306 -)))|(((
307 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
308 -Beispiele einer Organisation sind:
309 -
310 -* Gewerblicher Betrieb
311 -* Verein
312 -)))
313 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
314 -Personenadresse
315 -
316 -Ansprechpartner
317 -
318 -Haushaltsmitglied
319 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
320 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
321 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
322 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
323 -Haushaltsadresse
324 -
325 -Haushaltsmitglied
326 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
327 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
328 -* Familie
329 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
330 -)))
331 -
332 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
333 -
334 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
335 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
336 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
338 -
339 -== Person erstellen ==
340 -
341 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
342 342  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
343 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
344 -)))
4 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
6 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
348 348  
349 -(% start="2" %)
350 -1. Option **Kontakte **auswählen
8 +(% style="list-style-type:square" %)
9 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
354 -
355 -(% start="3" %)
356 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
360 -
361 -(% start="4" %)
362 -1. Option **Person **auswählen
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
366 -
367 -(% start="5" %)
368 -1. Eingaben zur Person machen
369 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Eine neue Person wird erstellt.
373 -
374 -== Organisation erstellen ==
375 -
376 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
379 -)))
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
383 -
384 384  (% start="2" %)
385 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
15 +(% style="list-style-type:square" %)
16 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
395 395  
396 -(% start="4" %)
397 -1. Option **Organisation **auswählen
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
401 401  
402 -(% start="5" %)
403 -1. Eingaben zur Organisation machen
404 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
408 408  
409 -== Haushalt erstellen ==
410 410  
411 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
412 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
414 -)))
25 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
27 +**Kontakte**
418 418  
419 -(% start="2" %)
420 -1. Option **Kontakte **auswählen
29 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
31 +**Mein Desktop **
424 424  
425 -(% start="3" %)
426 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
33 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
35 +**Beziehungen **
430 430  
431 -(% start="4" %)
432 -1. Option **Haushalt **auswählen
37 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
39 +**E-Mail**
436 436  
437 -(% start="5" %)
438 -1. Eingaben zum Haushalt machen
439 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
41 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
440 440  
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
43 +**Dokumente**
443 443  
444 -(% class="box infomessage" %)
445 -(((
446 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
447 -)))
45 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
448 448  
449 -== Kontakt auswählen ==
47 +**Excel-Import**
450 450  
451 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
49 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
51 +**DSGVO Auskunft**
455 455  
456 -(% start="2" %)
457 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
53 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
458 458  
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
55 +**Favoriten**
461 461  
462 -(% start="3" %)
463 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
57 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
464 464  
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
59 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
467 467  
468 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
61 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
469 469  
470 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
63 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
471 471  
472 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
473 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
474 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
475 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
476 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
477 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
478 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
479 -)))
480 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
482 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
483 -)))
484 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
485 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
488 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
65 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
490 490  
491 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
492 -
493 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
494 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
495 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
496 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
497 -
498 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -(% class="box infomessage" %)
506 -(((
507 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
508 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
509 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
510 -)))
511 -
512 -
513 -=== Kontakt bearbeiten ===
514 -
515 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
519 -
520 -(% start="2" %)
521 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
522 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
526 -
527 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
528 -
529 -(% style="float:right" %)
530 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
531 -
532 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
533 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
537 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
538 -
539 -(% start="3" %)
540 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
541 -
542 -(% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
544 -
545 -(% start="4" %)
546 -1. Gewünschten Namen eingeben
547 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
551 -
552 -(% start="6" %)
553 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
557 -
558 -(% start="7" %)
559 -1. **Beziehungstyp **auswählen
560 -1. **Beschreibung **angeben
561 -1. **Status **aktiv setzen
562 -1. Auf Button **OK **klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
566 -
567 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
568 -
569 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
570 -
571 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
572 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
573 -* Verknüpfung lösen
574 -
575 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
576 -
577 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
578 -
579 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
580 -
581 -* Land
582 -* Bankleitzahl
583 -* Bankname
584 -* Kontonummer
585 -* IBAN
586 -* BIC
587 -* Abweichender Kontoinhaber
588 -* Status
589 -
590 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
591 -
592 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
593 -
594 -(% style="list-style-type:circle" %)
595 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
596 -
597 -(% start="2" %)
598 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
602 -
603 -(% start="3" %)
604 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
605 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
606 -
607 -(% style="list-style-type:circle" %)
608 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
609 -
610 -= Schnellsuche =
611 -
612 -(% style="float:right" %)
613 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
614 -
615 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
616 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
617 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
618 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
619 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
620 -
621 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
622 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
623 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
624 -
625 -(% style="float:right" %)
626 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
627 -
628 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
629 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
630 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
631 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
632 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
633 -
634 -xx
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
641 -
642 -(% style="float:right" %)
643 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
644 -
645 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
646 -
647 -(% style="list-style-type:circle" %)
648 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
649 -
650 -(% start="2" %)
651 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
652 -
653 -(% style="list-style-type:circle" %)
654 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
655 -
656 -(% start="3" %)
657 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
658 -
659 -(% style="list-style-type:circle" %)
660 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
661 -
662 -(% start="4" %)
663 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
664 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
665 -
666 -(% style="list-style-type:circle" %)
667 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
668 -
669 -(% start="6" %)
670 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
671 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
672 -
673 -(% style="list-style-type:circle" %)
674 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
675 -
676 -xx
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -
683 -
684 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
685 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
686 -
687 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
688 -
689 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
690 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
691 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
692 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
693 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
694 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
695 -
696 -(% class="box infomessage" %)
697 -(((
698 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
699 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
700 -)))
701 -
702 -
703 -
704 -
705 -
706 -(% class="box infomessage" %)
707 -(((
708 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
709 -
710 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
711 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
712 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
713 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
714 -...
715 -...
716 -)))
67 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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