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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 153.1
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am 2023/10/30 09:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,54 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
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53 -
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55 -
56 56  = Mein Desktop =
57 57  
58 58  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -62,42 +62,22 @@
62 62  
63 63  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64 64  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
66 66  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67 67  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68 68  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69 69  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70 70  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
72 72  
73 73  
74 -== Einstellungen des Desktops ==
75 75  
76 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77 77  
78 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84 84  
85 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 86  
87 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 88  
89 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 99  
100 -== ==
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -106,192 +106,59 @@
106 106  
107 107  
108 108  
41 +== Einstellungen des Desktops ==
109 109  
43 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
110 110  
45 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
111 111  
112 112  
113 113  
114 114  
115 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 116  
117 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 118  
119 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
125 125  
126 -==== ====
127 127  
128 -==== ====
129 129  
130 -==== ====
131 131  
132 -==== ====
133 133  
134 -==== ====
135 135  
136 -==== ====
137 137  
138 -==== ====
65 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
139 139  
140 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
67 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
141 141  
142 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
69 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
71 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
146 146  
147 -(% start="2" %)
148 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
152 152  
153 -(% start="3" %)
154 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
166 166  
167 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
168 168  
169 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
87 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
173 -
174 -(% start="2" %)
175 -1. Eingaben tätigen
176 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
180 -
181 -(% class="box infomessage" %)
182 -(((
183 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 -)))
186 -
187 -
188 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
189 -
190 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
191 -
192 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
196 -
197 -==== ====
198 -
199 -==== ====
200 -
201 -==== ====
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
212 -
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
236 -
237 -(% start="6" %)
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
242 -
243 -==== Haushalt auflösen ====
244 -
245 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
249 -
250 -(% start="2" %)
251 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 -1. **Grund **angeben
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
257 -
258 -(% start="4" %)
259 -1. Gewünschte Option auswählen
260 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
264 -
265 -(% start="6" %)
266 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
270 -
271 -(% class="box infomessage" %)
272 -(((
273 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
274 -)))
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -xx
280 -
281 -xx
282 -
283 -
284 -
285 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
286 -
287 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
89 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 288  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 289  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 290  
291 291  
292 -
293 -
294 -
295 295  = Kontakte =
296 296  
297 297  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -336,7 +336,7 @@
336 336  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337 337  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
338 338  
339 -== Person erstellen ==
138 +== Kontakt erstellen ==
340 340  
341 341  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
342 342  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -369,78 +369,8 @@
369 369  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Eine neue Person wird erstellt.
171 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
373 373  
374 -== Organisation erstellen ==
375 -
376 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
379 -)))
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
383 -
384 -(% start="2" %)
385 -1. Option **Kontakte **auswählen
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
389 -
390 -(% start="3" %)
391 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="4" %)
397 -1. Option **Organisation **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
401 -
402 -(% start="5" %)
403 -1. Eingaben zur Organisation machen
404 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
408 -
409 -== Haushalt erstellen ==
410 -
411 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
412 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
414 -)))
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
418 -
419 -(% start="2" %)
420 -1. Option **Kontakte **auswählen
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
424 -
425 -(% start="3" %)
426 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
430 -
431 -(% start="4" %)
432 -1. Option **Haushalt **auswählen
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
436 -
437 -(% start="5" %)
438 -1. Eingaben zum Haushalt machen
439 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
443 -
444 444  (% class="box infomessage" %)
445 445  (((
446 446  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -488,7 +488,7 @@
488 488  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489 489  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
490 490  
491 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
220 +=== Kontaktliste ===
492 492  
493 493  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
494 494  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Icon.png
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