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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 153.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:26
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -53,6 +53,10 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 +
57 +
58 +
59 +
56 56  = Mein Desktop =
57 57  
58 58  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -71,6 +71,10 @@
71 71  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72 72  
73 73  
78 +
79 +
80 +
81 +
74 74  == Einstellungen des Desktops ==
75 75  
76 76  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -94,10 +94,10 @@
94 94  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 95  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 96  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
105 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
98 98  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 99  
100 -== ==
108 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -110,10 +110,10 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -
114 -
115 115  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 116  
123 +=== ===
124 +
117 117  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 118  
119 119  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -252,8 +252,7 @@
252 252  1. **Grund **angeben
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
263 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
257 257  
258 258  (% start="4" %)
259 259  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -282,16 +282,13 @@
282 282  
283 283  
284 284  
285 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
292 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
286 286  
287 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
294 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 288  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 289  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 290  
291 291  
292 -
293 -
294 -
295 295  = Kontakte =
296 296  
297 297  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.