Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

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--= Mein Desktop =
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--Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
--Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
--
--[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
--|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
--|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
--|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
--|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
--|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
--|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
--
--
--== Einstellungen des Desktops ==
--
--[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
--|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
--|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
--|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
--|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
--
--== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
--
--Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
--
--[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
--|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
--|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
--Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
--|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
--|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
--|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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--==   ==
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--== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
--
--=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
--
--[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
--|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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--====   ====
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--====   ====
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--====   ====
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--====   ====
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--====   ====
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--====   ====
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--====   ====
--
--==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
--
--1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Ansprechpartner **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
--1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
--
--==== Zwei Kontakte verbinden ====
--
--1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
--Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
--)))
--
--
--=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
--
--[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
--|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
--|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
--
--====   ====
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--====   ====
--
--====   ====
--
--====   ====
--
--====   ====
--
--====   ====
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--====   ====
--
--==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
--
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
--
--==== Haushalt auflösen ====
--
--1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. **Haushaltsmitglied **auswählen
--1. **Grund **angeben
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
--* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
--
--(% start="4" %)
--1. Gewünschte Option auswählen
--1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Haushalt wird aufgelöst.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
--)))
--
--
--
--
  xx
  xx
@@ -282,170 +282,72 @@
--== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
--Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
--**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
--**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
++= Über Kontakte (Ansicht) =
++[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
--
--
--
--= Kontakte =
--
--Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
--
--== Kontakttypen ==
--
--|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|(((
--Eine Organisation ist eine juristische Person.
--Beispiele einer Organisation sind:
--
--* Gewerblicher Betrieb
--* Verein
++(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
++**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--
--Ansprechpartner
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
--Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
--Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
--Beispiele eines Haushalts sind:(((
--* Familie
--* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
++**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
++Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
  )))
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
++Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
++|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
++|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
--[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
--**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
--Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
--Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
--Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--== Person erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. Option **Person **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zur Person machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Person wird erstellt.
--== Organisation erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. Option **Organisation **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
++= Übersichtsliste aller Kontakte =
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zur Organisation machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
++Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
++Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
++Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
++Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Organisation wird erstellt.
++Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
--== Haushalt erstellen ==
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Option **Haushalt **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zum Haushalt machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
++Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
++Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
++Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
  )))
++
++
  == Kontakt auswählen ==
 . Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
@@ -465,65 +465,7 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
--== Über Kontakte (Ansicht) ==
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
--|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
--**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
--Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--)))
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
--**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
--Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--)))
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
--Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
--|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
--
--=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
--
--Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
--Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
--Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
--Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
--
--Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
--
--
--
--
--
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
--Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
--Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
--)))
--
--
--=== Kontakt bearbeiten ===
--
--1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Änderungen vornehmen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--
  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
  (% style="float:right" %)
@@ -564,49 +564,27 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
--=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
--Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
++==== Zwei Kontakte verbinden ====
--* FiBu-Buchungskonto anzeigen
--* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
--* Verknüpfung lösen
++1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
--=== Übersicht der Bankverbindungen ===
--
--==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
--
--Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
--
--* Land
--* Bankleitzahl
--* Bankname
--* Kontonummer
--* IBAN
--* BIC
--* Abweichender Kontoinhaber
--* Status
--
--==== Neue Bankverbindung erstellen ====
--
--1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++* Die Eingabemaske wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
++1. Eingaben tätigen
++1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
--(% start="3" %)
--1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
++Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
++)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--
  = Schnellsuche =
  (% style="float:right" %)
@@ -637,74 +637,10 @@
  xx
--= Aktivitätsvorlagen erstellen =
--(% style="float:right" %)
--[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
--1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. **+** Symbol rechts unten auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
--1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
--
--(% start="6" %)
--1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
--1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
--
--xx
--
--xx
--
--xx
--
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
--Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
--
--[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
--|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
--|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
--|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
--|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
--[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
--)))
--
--
--
--
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)