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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 153.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -38,9 +38,18 @@
38 38  
39 39  
40 40  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41 41  
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
42 42  
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
43 43  
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -50,659 +50,293 @@
50 50  
51 51  
52 52  
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
53 53  
54 -
55 -
56 56  = Mein Desktop =
57 57  
58 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
59 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
60 60  
61 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72 72  
73 73  
74 -== Einstellungen des Desktops ==
75 75  
76 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77 77  
78 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84 84  
85 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 86  
87 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 88  
89 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 99  
100 -== ==
93 +== Aktivität neu anlegen ==
101 101  
95 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
102 102  
97 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
103 103  
99 +== Kalenderansicht ==
104 104  
101 +xx
105 105  
103 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
106 106  
105 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
107 107  
107 +==== Vermerk ergänzen ====
108 108  
109 +xx
109 109  
111 +==== Folgeaktivität erstellen ====
110 110  
113 +xx
111 111  
115 +==== Druckvorschau einsehen ====
112 112  
117 +xx
113 113  
119 += Beziehungen =
114 114  
115 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
121 +xx
116 116  
117 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
123 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
118 118  
119 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
125 += E-Mail =
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
127 +xx
125 125  
126 -==== ====
129 += Dokumente =
127 127  
128 -==== ====
131 +xx
129 129  
130 -==== ====
133 += DSGVO Auskunft =
131 131  
132 -==== ====
135 +xx
133 133  
134 -==== ====
137 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
135 135  
136 -==== ====
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 +Kontaktmanagement öffnen
137 137  
138 -==== ====
143 +1. (((
144 +Option **Kontaktmanagement **klicken
145 +)))
139 139  
140 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141 -
142 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143 -
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 +* (((
149 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 +)))
151 +* (((
152 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 +)))
146 146  
147 147  (% start="2" %)
148 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
152 -
153 -(% start="3" %)
154 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 -
160 -(% start="5" %)
161 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
166 -
167 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
168 -
169 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
173 -
174 -(% start="2" %)
175 -1. Eingaben tätigen
176 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
180 -
181 -(% class="box infomessage" %)
182 -(((
183 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
156 +1. (((
157 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 185  )))
186 186  
187 -
188 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
189 -
190 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
191 -
192 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
196 -
197 -==== ====
198 -
199 -==== ====
200 -
201 -==== ====
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== ====
210 -
211 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
212 -
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214 -
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
236 -
237 -(% start="6" %)
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
242 -
243 -==== Haushalt auflösen ====
244 -
245 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
249 -
250 -(% start="2" %)
251 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 -1. **Grund **angeben
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
257 -
258 -(% start="4" %)
259 -1. Gewünschte Option auswählen
260 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
264 -
265 -(% start="6" %)
266 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
270 -
271 -(% class="box infomessage" %)
272 -(((
273 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
161 +* (((
162 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
274 274  )))
275 275  
165 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
276 276  
277 -
278 -
279 -xx
280 -
281 -xx
282 -
283 -
284 -
285 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
286 -
287 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -= Kontakte =
296 -
297 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
298 -
299 -== Kontakttypen ==
300 -
301 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
302 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
303 -Organisationsadresse
304 -
305 -Ansprechpartner
168 +(% style="margin-right:auto" %)
169 +|=(((
170 +Menüpunkt
171 +)))|=(((
172 +Beschreibung
173 +)))
174 +|(((
175 +**Kontakte**
306 306  )))|(((
307 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
308 -Beispiele einer Organisation sind:
309 -
310 -* Gewerblicher Betrieb
311 -* Verein
177 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
312 312  )))
313 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
314 -Personenadresse
315 -
316 -Ansprechpartner
317 -
318 -Haushaltsmitglied
319 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
320 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
321 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
322 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
323 -Haushaltsadresse
324 -
325 -Haushaltsmitglied
326 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
327 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
328 -* Familie
329 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
181 +|(((
182 +**Mein Desktop**
183 +)))|(((
184 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
330 330  )))
186 +|(((
187 +**E-Mail**
188 +)))|(((
189 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Dokumente**
196 +)))|(((
197 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 +)))
199 +|(((
200 +**Excel-Import**
201 +)))|(((
202 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 +)))
204 +|(((
205 +**DSGVO Auskunft**
206 +)))|(((
207 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 +)))
331 331  
332 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 +E-Mail-Postfach aktualisieren
333 333  
334 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
335 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
336 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
338 -
339 -== Person erstellen ==
340 -
341 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
342 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
343 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
213 +1. (((
214 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
344 344  )))
216 +1. (((
217 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 +)))
219 +1. (((
220 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 +)))
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
224 +* (((
225 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 +)))
348 348  
349 -(% start="2" %)
350 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
354 354  
355 -(% start="3" %)
356 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
234 +1. (((
235 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 +)))
237 +1. (((
238 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 +)))
357 357  
358 358  (% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
360 -
361 -(% start="4" %)
362 -1. Option **Person **auswählen
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
366 -
367 -(% start="5" %)
368 -1. Eingaben zur Person machen
369 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Eine neue Person wird erstellt.
373 -
374 -== Organisation erstellen ==
375 -
376 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
242 +* (((
243 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
379 379  )))
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
383 -
384 -(% start="2" %)
385 -1. Option **Kontakte **auswählen
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
389 -
390 390  (% start="3" %)
391 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="4" %)
397 -1. Option **Organisation **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
401 -
402 -(% start="5" %)
403 -1. Eingaben zur Organisation machen
404 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
408 -
409 -== Haushalt erstellen ==
410 -
411 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
412 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
247 +1. (((
248 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
414 414  )))
415 415  
416 416  (% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
418 -
419 -(% start="2" %)
420 -1. Option **Kontakte **auswählen
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
424 -
425 -(% start="3" %)
426 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
430 -
431 -(% start="4" %)
432 -1. Option **Haushalt **auswählen
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
436 -
437 -(% start="5" %)
438 -1. Eingaben zum Haushalt machen
439 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
443 -
444 -(% class="box infomessage" %)
445 -(((
446 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
252 +* (((
253 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
447 447  )))
255 +* (((
256 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 +)))
448 448  
449 -== Kontakt auswählen ==
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
450 450  
451 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
262 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
455 -
456 -(% start="2" %)
457 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
461 -
462 -(% start="3" %)
463 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
467 -
468 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
469 -
470 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
471 -
472 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
473 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
474 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
475 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
476 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
477 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
478 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
264 +* (((
265 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
479 479  )))
480 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
482 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
267 +* (((
268 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
483 483  )))
484 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
485 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
488 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
270 +* (((
271 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 +)))
490 490  
491 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
492 492  
493 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
494 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
495 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
496 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
277 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
497 497  
498 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -(% class="box infomessage" %)
506 -(((
507 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
508 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
509 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
280 +1. (((
281 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
510 510  )))
283 +1. (((
284 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 +)))
511 511  
512 -
513 -=== Kontakt bearbeiten ===
514 -
515 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
516 -
517 517  (% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
288 +* (((
289 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 +)))
519 519  
520 -(% start="2" %)
521 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
522 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
526 -
527 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
528 -
529 -(% style="float:right" %)
530 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
531 -
532 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
533 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
537 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
538 -
539 539  (% start="3" %)
540 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
293 +1. (((
294 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 +)))
541 541  
542 542  (% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
298 +* (((
299 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 +)))
544 544  
545 -(% start="4" %)
546 -1. Gewünschten Namen eingeben
547 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
548 548  
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +)))
551 551  
552 -(% start="6" %)
553 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
554 -
555 555  (% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
313 +* (((
314 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 +)))
557 557  
558 -(% start="7" %)
559 -1. **Beziehungstyp **auswählen
560 -1. **Beschreibung **angeben
561 -1. **Status **aktiv setzen
562 -1. Auf Button **OK **klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
566 -
567 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
568 -
569 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
570 -
571 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
572 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
573 -* Verknüpfung lösen
574 -
575 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
576 -
577 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
578 -
579 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
580 -
581 -* Land
582 -* Bankleitzahl
583 -* Bankname
584 -* Kontonummer
585 -* IBAN
586 -* BIC
587 -* Abweichender Kontoinhaber
588 -* Status
589 -
590 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
591 -
592 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
593 -
594 -(% style="list-style-type:circle" %)
595 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
596 -
597 -(% start="2" %)
598 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
602 -
603 603  (% start="3" %)
604 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
605 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 +1. (((
319 +Option **nach oben** anklicken
320 +)))
606 606  
607 607  (% style="list-style-type:circle" %)
608 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
323 +* (((
324 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 +)))
609 609  
610 -= Schnellsuche =
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
611 611  
612 -(% style="float:right" %)
613 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 +)))
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +)))
614 614  
615 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
616 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
617 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
618 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
619 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
620 -
621 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
622 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
623 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
624 -
625 -(% style="float:right" %)
626 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
627 -
628 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
629 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
630 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
631 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
632 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
633 -
634 -xx
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
641 -
642 -(% style="float:right" %)
643 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
644 -
645 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
646 -
647 647  (% style="list-style-type:circle" %)
648 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
338 +* (((
339 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 +)))
649 649  
650 -(% start="2" %)
651 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
652 -
653 -(% style="list-style-type:circle" %)
654 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
655 -
656 656  (% start="3" %)
657 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
343 +1. (((
344 +Option **nach unten** anklicken
345 +)))
658 658  
659 659  (% style="list-style-type:circle" %)
660 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
661 -
662 -(% start="4" %)
663 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
664 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
665 -
666 -(% style="list-style-type:circle" %)
667 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
668 -
669 -(% start="6" %)
670 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
671 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
672 -
673 -(% style="list-style-type:circle" %)
674 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
675 -
676 -xx
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -
683 -
684 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
685 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
686 -
687 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
688 -
689 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
690 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
691 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
692 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
693 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
694 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
695 -
696 -(% class="box infomessage" %)
697 -(((
698 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
699 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
348 +* (((
349 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
700 700  )))
701 701  
352 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
702 702  
703 -
704 -
705 -
706 706  (% class="box infomessage" %)
707 707  (((
708 708  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Author
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