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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:26
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am 2023/07/28 15:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,704 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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54 -
55 -
56 -= Mein Desktop =
57 -
58 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
59 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
60 -
61 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72 -
73 -
74 -== Einstellungen des Desktops ==
75 -
76 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77 -
78 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84 -
85 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86 -
87 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 -
89 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 -
100 -== ==
101 -
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113 -
114 -
115 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 -
117 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 -
119 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 -
121 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
125 -
126 -==== ====
127 -
128 -==== ====
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== ====
139 -
140 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141 -
142 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143 -
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
146 146  
147 147  (% start="2" %)
148 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
152 152  
153 153  (% start="3" %)
154 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
166 166  
167 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
168 168  
169 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
173 173  
174 -(% start="2" %)
175 -1. Eingaben tätigen
176 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
180 180  
181 -(% class="box infomessage" %)
182 -(((
183 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 -)))
186 186  
187 187  
188 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
189 189  
190 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
196 196  
197 -==== ====
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
198 198  
199 -==== ====
200 200  
201 -==== ====
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
202 202  
203 -==== ====
63 +xx
204 204  
205 -==== ====
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
206 206  
207 -==== ====
67 +xx
208 208  
209 -==== ====
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
210 210  
211 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
212 212  
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214 -
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
217 217  
218 218  (% start="2" %)
219 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
223 223  
224 224  (% start="3" %)
225 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
236 236  
237 -(% start="6" %)
238 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 +xx
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
242 242  
243 -==== Haushalt auflösen ====
96 +xx
244 244  
245 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
100 +xx
249 249  
250 -(% start="2" %)
251 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252 -1. **Grund **angeben
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
104 +xx
257 257  
258 -(% start="4" %)
259 -1. Gewünschte Option auswählen
260 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
108 +xx
264 264  
265 -(% start="6" %)
266 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
270 270  
271 -(% class="box infomessage" %)
272 -(((
273 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
274 -)))
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
275 275  
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
276 276  
277 277  
278 278  
279 -xx
280 280  
281 -xx
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
282 282  
127 += Mein Desktop =
283 283  
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
284 284  
285 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
286 286  
287 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 290  
291 291  
292 292  
293 293  
146 +== Aktivität neu anlegen ==
294 294  
295 -= Kontakte =
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
296 296  
297 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
298 298  
299 -== Kontakttypen ==
152 +== Kalenderansicht ==
300 300  
301 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
302 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
303 -Organisationsadresse
154 +xx
304 304  
305 -Ansprechpartner
306 -)))|(((
307 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
308 -Beispiele einer Organisation sind:
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
309 309  
310 -* Gewerblicher Betrieb
311 -* Verein
312 -)))
313 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
314 -Personenadresse
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
315 315  
316 -Ansprechpartner
160 +==== Vermerk ergänzen ====
317 317  
318 -Haushaltsmitglied
319 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
320 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
321 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
322 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
323 -Haushaltsadresse
162 +xx
324 324  
325 -Haushaltsmitglied
326 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
327 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
328 -* Familie
329 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
330 -)))
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
331 331  
332 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
166 +xx
333 333  
334 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
335 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
336 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
338 338  
339 -== Person erstellen ==
170 +xx
340 340  
341 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
342 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
343 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
344 -)))
172 += Beziehungen =
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174 +xx
348 348  
349 -(% start="2" %)
350 -1. Option **Kontakte **auswählen
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
178 += E-Mail =
354 354  
355 -(% start="3" %)
356 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
180 +xx
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
182 += Dokumente =
360 360  
361 -(% start="4" %)
362 -1. Option **Person **auswählen
184 +xx
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
186 += DSGVO Auskunft =
366 366  
367 -(% start="5" %)
368 -1. Eingaben zur Person machen
369 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
188 +xx
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Eine neue Person wird erstellt.
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
373 373  
374 -== Organisation erstellen ==
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
375 375  
376 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
379 379  )))
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
383 383  
384 384  (% start="2" %)
385 -1. Option **Kontakte **auswählen
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
395 395  
396 -(% start="4" %)
397 -1. Option **Organisation **auswählen
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
401 401  
402 -(% start="5" %)
403 -1. Eingaben zur Organisation machen
404 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405 -
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 +)))
408 408  
409 -== Haushalt erstellen ==
410 -
411 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
412 412  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
414 -)))
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
418 418  
419 -(% start="2" %)
420 -1. Option **Kontakte **auswählen
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
421 421  
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
424 424  
425 425  (% start="3" %)
426 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
427 427  
428 428  (% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
430 -
431 -(% start="4" %)
432 -1. Option **Haushalt **auswählen
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
436 -
437 -(% start="5" %)
438 -1. Eingaben zum Haushalt machen
439 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
443 -
444 -(% class="box infomessage" %)
445 -(((
446 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
447 447  )))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
448 448  
449 -== Kontakt auswählen ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
450 450  
451 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
455 -
456 -(% start="2" %)
457 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
461 -
462 -(% start="3" %)
463 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
467 -
468 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
469 -
470 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
471 -
472 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
473 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
474 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
475 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
476 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
477 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
478 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
479 479  )))
480 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
482 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
483 483  )))
484 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
485 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
488 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
490 490  
491 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
492 492  
493 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
494 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
495 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
496 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
497 497  
498 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -(% class="box infomessage" %)
506 -(((
507 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
508 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
509 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
510 510  )))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
511 511  
512 -
513 -=== Kontakt bearbeiten ===
514 -
515 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
516 -
517 517  (% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
519 519  
520 -(% start="2" %)
521 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
522 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
526 -
527 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
528 -
529 -(% style="float:right" %)
530 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
531 -
532 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
533 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
537 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
538 -
539 539  (% start="3" %)
540 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
541 541  
542 542  (% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
544 544  
545 -(% start="4" %)
546 -1. Gewünschten Namen eingeben
547 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
548 548  
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
551 551  
552 -(% start="6" %)
553 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
554 -
555 555  (% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
557 557  
558 -(% start="7" %)
559 -1. **Beziehungstyp **auswählen
560 -1. **Beschreibung **angeben
561 -1. **Status **aktiv setzen
562 -1. Auf Button **OK **klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
566 -
567 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
568 -
569 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
570 -
571 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
572 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
573 -* Verknüpfung lösen
574 -
575 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
576 -
577 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
578 -
579 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
580 -
581 -* Land
582 -* Bankleitzahl
583 -* Bankname
584 -* Kontonummer
585 -* IBAN
586 -* BIC
587 -* Abweichender Kontoinhaber
588 -* Status
589 -
590 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
591 -
592 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
593 -
594 -(% style="list-style-type:circle" %)
595 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
596 -
597 -(% start="2" %)
598 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
602 -
603 603  (% start="3" %)
604 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
605 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
606 606  
607 607  (% style="list-style-type:circle" %)
608 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
609 609  
610 -= Schnellsuche =
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
611 611  
612 -(% style="float:right" %)
613 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
614 614  
615 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
616 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
617 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
618 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
619 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
620 -
621 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
622 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
623 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
624 -
625 -(% style="float:right" %)
626 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
627 -
628 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
629 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
630 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
631 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
632 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
633 -
634 -xx
635 -
636 -xx
637 -
638 -xx
639 -
640 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
641 -
642 -(% style="float:right" %)
643 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
644 -
645 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
646 -
647 647  (% style="list-style-type:circle" %)
648 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
649 649  
650 -(% start="2" %)
651 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
652 -
653 -(% style="list-style-type:circle" %)
654 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
655 -
656 656  (% start="3" %)
657 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
658 658  
659 659  (% style="list-style-type:circle" %)
660 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
661 -
662 -(% start="4" %)
663 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
664 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
665 -
666 -(% style="list-style-type:circle" %)
667 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
668 -
669 -(% start="6" %)
670 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
671 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
672 -
673 -(% style="list-style-type:circle" %)
674 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
675 -
676 -xx
677 -
678 -xx
679 -
680 -xx
681 -
682 -
683 -
684 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
685 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
686 -
687 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
688 -
689 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
690 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
691 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
692 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
693 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
694 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
695 -
696 -(% class="box infomessage" %)
697 -(((
698 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
699 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
700 700  )))
701 701  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
702 702  
703 -
704 -
705 -
706 706  (% class="box infomessage" %)
707 707  (((
708 708  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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