Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,704 +5,439 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
32	32
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
33	33
	52	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
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49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-= Mein Desktop =
57		-
58		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
59		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
60		-
61		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
62		-
63		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
64		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
65		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
66		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
67		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
68		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
69		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
70		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
72		-
73		-
74		-== Einstellungen des Desktops ==
75		-
76		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
77		-
78		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
79		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
80		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
81		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
82		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
83		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
84		-
85		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
86		-
87		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88		-
89		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
90		-
91		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
92		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
93		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
94		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
95		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
96		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
97		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
98		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99		-
100		-== ==
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-
115		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116		-
117		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118		-
119		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120		-
121		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
122		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
123		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
124		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
125		-
126		-==== ====
127		-
128		-==== ====
129		-
130		-==== ====
131		-
132		-==== ====
133		-
134		-==== ====
135		-
136		-==== ====
137		-
138		-==== ====
139		-
140		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
141		-
142		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143		-
144	144	(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	55	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
146	146
147	147	(% start="2" %)
148		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	58	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	59	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
149	149
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	62	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
152	152
153		-(% start="3" %)
154		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	64	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	66	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
159	159
160		-(% start="5" %)
161		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163		-
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	69	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
166	166
167		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	71	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
168	168
169		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	73	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	76	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
173	173
174	174	(% start="2" %)
175		-1. Eingaben tätigen
176		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	79	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
177	177
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	82	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
180	180
181		-(% class="box infomessage" %)
182		-(((
183		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185		-)))
	84	+(% start="3" %)
	85	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
186	186
	87	+(% style="list-style-type:circle" %)
	88	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	89	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
187	187
188		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	91	+=== Über Projetbeteiligungen ===
189	189
190		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	93	+xx
191	191
192		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
193		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
194		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
195		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	95	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
196	196
197		-==== ====
	97	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
198	198
199		-==== ====
	99	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	100	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	101	+* Verknüpfung lösen
200	200
201		-==== ====
	103	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
202	202
203		-==== ====
	105	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
204	204
205		-==== ====
	107	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
206	206
207		-==== ====
	109	+* Land
	110	+* Bankleitzahl
	111	+* Bankname
	112	+* Kontonummer
	113	+* IBAN
	114	+* BIC
	115	+* Abweichender Kontoinhaber
	116	+* Status
208	208
209		-==== ====
	118	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
210	210
211		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	120	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
212	212
213		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
214		-
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	123	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
217	217
218	218	(% start="2" %)
219		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	126	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	129	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
223	223
224	224	(% start="3" %)
225		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	132	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	133	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	136	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
229	229
230		-(% start="4" %)
231		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	138	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	140	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
236	236
237		-(% start="6" %)
238		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	142	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	143	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	144	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	145	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	147	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
242	242
243		-==== Haushalt auflösen ====
244	244
245		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
249	249
250		-(% start="2" %)
251		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
252		-1. **Grund **angeben
253	253
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
256		-* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
257	257
258		-(% start="4" %)
259		-1. Gewünschte Option auswählen
260		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
261	261
262		-(% style="list-style-type:circle" %)
263		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
264	264
265		-(% start="6" %)
266		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
267	267
268		-(% style="list-style-type:circle" %)
269		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
270		-
271	271	(% class="box infomessage" %)
272	272	(((
273		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	160	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	161	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
274	274	)))
275	275
276	276
	165	+= Mein Desktop =
277	277
	167	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
278	278
279		-xx
	169	+(% style="width:592.6px" %)
	170	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	171	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
280	280
281		-xx
	180	+== Aktivität neu anlegen ==
282	282
	182	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
283	283
	184	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
284	284
285		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	186	+== Kalenderansicht ==
286	286
287		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
288		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	188	+xx
290	290
	190	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
291	291
	192	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
292	292
	194	+==== Vermerk ergänzen ====
293	293
	196	+xx
294	294
295		-= Kontakte =
	198	+==== Folgeaktivität erstellen ====
296	296
297		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	200	+xx
298	298
299		-== Kontakttypen ==
	202	+==== Druckvorschau einsehen ====
300	300
301		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
302		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
303		-Organisationsadresse
	204	+xx
304	304
305		-Ansprechpartner
306		-)))|(((
307		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
308		-Beispiele einer Organisation sind:
	206	+= Beziehungen =
309	309
310		-* Gewerblicher Betrieb
311		-* Verein
312		-)))
313		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
314		-Personenadresse
	208	+xx
315	315
316		-Ansprechpartner
	210	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
317	317
318		-Haushaltsmitglied
319		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
320		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
321		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
322		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
323		-Haushaltsadresse
	212	+= E-Mail =
324	324
325		-Haushaltsmitglied
326		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
327		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
328		-* Familie
329		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
330		-)))
	214	+xx
331	331
332		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	216	+= Dokumente =
333	333
334		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
335		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
336		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
337		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	218	+xx
338	338
339		-== Person erstellen ==
	220	+= DSGVO Auskunft =
340	340
341		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	222	+xx
	223	+
342	342	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
343		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
344		-)))
	225	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	227	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	228	+Kontaktmanagement öffnen
348	348
349		-(% start="2" %)
350		-1. Option **Kontakte **auswählen
	230	+1. (((
	231	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	232	+)))
351	351
352	352	(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
354		-
355		-(% start="3" %)
356		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
357		-
358		-(% style="list-style-type:circle" %)
359		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
360		-
361		-(% start="4" %)
362		-1. Option **Person **auswählen
363		-
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
366		-
367		-(% start="5" %)
368		-1. Eingaben zur Person machen
369		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
370		-
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Eine neue Person wird erstellt.
373		-
374		-== Organisation erstellen ==
375		-
376		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
377		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	235	+* (((
	236	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
379	379	)))
	238	+* (((
	239	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	240	+)))
380	380
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
383		-
384	384	(% start="2" %)
385		-1. Option **Kontakte **auswählen
	243	+1. (((
	244	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	245	+)))
386	386
387	387	(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	248	+* (((
	249	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	250	+)))
389	389
390		-(% start="3" %)
391		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	252	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	253	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
392	392
393		-(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	255	+(% style="margin-right:auto" %)
	256	+|=(((
	257	+Menüpunkt
	258	+)))|=(((
	259	+Beschreibung
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Kontakte**
	263	+)))|(((
	264	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	265	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	266	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	267	+)))
	268	+|(((
	269	+**Mein Desktop**
	270	+)))|(((
	271	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	272	+)))
	273	+|(((
	274	+**E-Mail**
	275	+)))|(((
	276	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	277	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	278	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	279	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	280	+)))
	281	+|(((
	282	+**Dokumente**
	283	+)))|(((
	284	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	285	+)))
	286	+|(((
	287	+**Excel-Import**
	288	+)))|(((
	289	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	290	+)))
	291	+|(((
	292	+**DSGVO Auskunft**
	293	+)))|(((
	294	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	295	+)))
395	395
396		-(% start="4" %)
397		-1. Option **Organisation **auswählen
	297	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	298	+E-Mail-Postfach aktualisieren
398	398
399		-(% style="list-style-type:circle" %)
400		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	300	+1. (((
	301	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	302	+)))
	303	+1. (((
	304	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	305	+)))
	306	+1. (((
	307	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	308	+)))
401	401
402		-(% start="5" %)
403		-1. Eingaben zur Organisation machen
404		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
405		-
406	406	(% style="list-style-type:circle" %)
407		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	311	+* (((
	312	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	313	+)))
408	408
409		-== Haushalt erstellen ==
410		-
411		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
412	412	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
414		-)))
	316	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
415	415
416		-(% style="list-style-type:circle" %)
417		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	318	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	319	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
418	418
419		-(% start="2" %)
420		-1. Option **Kontakte **auswählen
	321	+1. (((
	322	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	323	+)))
	324	+1. (((
	325	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	326	+)))
421	421
422	422	(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	329	+* (((
	330	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	331	+)))
424	424
425	425	(% start="3" %)
426		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	334	+1. (((
	335	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	336	+)))
427	427
428	428	(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
430		-
431		-(% start="4" %)
432		-1. Option **Haushalt **auswählen
433		-
434		-(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
436		-
437		-(% start="5" %)
438		-1. Eingaben zum Haushalt machen
439		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
440		-
441		-(% style="list-style-type:circle" %)
442		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
443		-
444		-(% class="box infomessage" %)
445		-(((
446		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	339	+* (((
	340	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
447	447	)))
	342	+* (((
	343	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	344	+)))
448	448
449		-== Kontakt auswählen ==
	346	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	347	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
450	450
451		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	349	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
452	452
453		-(% style="list-style-type:circle" %)
454		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
455		-
456		-(% start="2" %)
457		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
458		-
459		-(% style="list-style-type:circle" %)
460		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
461		-
462		-(% start="3" %)
463		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
464		-
465		-(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
467		-
468		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
469		-
470		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
471		-
472		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
473		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
474		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
475		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
476		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
477		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
478		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	351	+* (((
	352	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
479	479	)))
480		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
481		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
482		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	354	+* (((
	355	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
483	483	)))
484		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
485		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
486		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
488		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
489		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	357	+* (((
	358	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	359	+)))
490	490
491		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	361	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	362	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
492	492
493		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
494		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
495		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
496		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	364	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	365	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
497	497
498		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
499		-
500		-
501		-
502		-
503		-
504		-
505		-(% class="box infomessage" %)
506		-(((
507		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
508		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
509		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	367	+1. (((
	368	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
510	510	)))
	370	+1. (((
	371	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	372	+)))
511	511
512		-
513		-=== Kontakt bearbeiten ===
514		-
515		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
516		-
517	517	(% style="list-style-type:circle" %)
518		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	375	+* (((
	376	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	377	+)))
519	519
520		-(% start="2" %)
521		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
522		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
523		-
524		-(% style="list-style-type:circle" %)
525		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
526		-
527		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
528		-
529		-(% style="float:right" %)
530		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
531		-
532		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
533		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
534		-
535		-(% style="list-style-type:circle" %)
536		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
537		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
538		-
539	539	(% start="3" %)
540		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	380	+1. (((
	381	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	382	+)))
541	541
542	542	(% style="list-style-type:circle" %)
543		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	385	+* (((
	386	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	387	+)))
544	544
545		-(% start="4" %)
546		-1. Gewünschten Namen eingeben
547		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	389	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	390	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
548	548
549		-(% style="list-style-type:circle" %)
550		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	392	+1. (((
	393	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	394	+)))
	395	+1. (((
	396	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	397	+)))
551	551
552		-(% start="6" %)
553		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
554		-
555	555	(% style="list-style-type:circle" %)
556		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	400	+* (((
	401	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	402	+)))
557	557
558		-(% start="7" %)
559		-1. **Beziehungstyp **auswählen
560		-1. **Beschreibung **angeben
561		-1. **Status **aktiv setzen
562		-1. Auf Button **OK **klicken
563		-
564		-(% style="list-style-type:circle" %)
565		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
566		-
567		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
568		-
569		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
570		-
571		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
572		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
573		-* Verknüpfung lösen
574		-
575		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
576		-
577		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
578		-
579		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
580		-
581		-* Land
582		-* Bankleitzahl
583		-* Bankname
584		-* Kontonummer
585		-* IBAN
586		-* BIC
587		-* Abweichender Kontoinhaber
588		-* Status
589		-
590		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
591		-
592		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
593		-
594		-(% style="list-style-type:circle" %)
595		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
596		-
597		-(% start="2" %)
598		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
599		-
600		-(% style="list-style-type:circle" %)
601		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
602		-
603	603	(% start="3" %)
604		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
605		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	405	+1. (((
	406	+Option **nach oben** anklicken
	407	+)))
606	606
607	607	(% style="list-style-type:circle" %)
608		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	410	+* (((
	411	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	412	+)))
609	609
610		-= Schnellsuche =
	414	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	415	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
611	611
612		-(% style="float:right" %)
613		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	417	+1. (((
	418	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	419	+)))
	420	+1. (((
	421	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	422	+)))
614	614
615		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
616		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
617		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
618		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
619		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
620		-
621		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
622		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
623		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
624		-
625		-(% style="float:right" %)
626		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
627		-
628		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
629		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
630		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
631		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
632		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
633		-
634		-xx
635		-
636		-xx
637		-
638		-xx
639		-
640		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
641		-
642		-(% style="float:right" %)
643		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
644		-
645		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
646		-
647	647	(% style="list-style-type:circle" %)
648		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	425	+* (((
	426	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	427	+)))
649	649
650		-(% start="2" %)
651		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
652		-
653		-(% style="list-style-type:circle" %)
654		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
655		-
656	656	(% start="3" %)
657		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	430	+1. (((
	431	+Option **nach unten** anklicken
	432	+)))
658	658
659	659	(% style="list-style-type:circle" %)
660		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
661		-
662		-(% start="4" %)
663		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
664		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
665		-
666		-(% style="list-style-type:circle" %)
667		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
668		-
669		-(% start="6" %)
670		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
671		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
672		-
673		-(% style="list-style-type:circle" %)
674		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
675		-
676		-xx
677		-
678		-xx
679		-
680		-xx
681		-
682		-
683		-
684		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
685		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
686		-
687		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
688		-
689		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
690		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
691		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
692		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
693		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
694		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
695		-
696		-(% class="box infomessage" %)
697		-(((
698		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
699		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	435	+* (((
	436	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
700	700	)))
701	701
	439	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
702	702
703		-
704		-
705		-
706	706	(% class="box infomessage" %)
707	707	(((
708	708	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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