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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 154.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:27
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Auf Version 149.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -52,6 +52,11 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
55 55  = Mein Desktop =
56 56  
57 57  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -69,6 +69,11 @@
69 69  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 70  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
71 71  
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
72 72  == Einstellungen des Desktops ==
73 73  
74 74  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -92,10 +92,10 @@
92 92  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
93 93  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
94 94  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
95 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
105 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
96 96  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
97 97  
98 -== ==
108 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
99 99  
100 100  
101 101  
... ... @@ -108,10 +108,10 @@
108 108  
109 109  
110 110  
111 -
112 -
113 113  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
114 114  
123 +=== ===
124 +
115 115  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
116 116  
117 117  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -250,8 +250,7 @@
250 250  1. **Grund **angeben
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
254 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
263 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
255 255  
256 256  (% start="4" %)
257 257  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -280,16 +280,13 @@
280 280  
281 281  
282 282  
283 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
292 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
284 284  
285 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
294 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
286 286  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 287  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288 288  
289 289  
290 -
291 -
292 -
293 293  = Kontakte =
294 294  
295 295  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -441,7 +441,7 @@
441 441  
442 442  (% class="box infomessage" %)
443 443  (((
444 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
450 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
445 445  )))
446 446  
447 447  == Kontakt auswählen ==