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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:27
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am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,440 +12,87 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
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55 -= Mein Desktop =
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57 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
58 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
59 -
60 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
69 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
71 -
72 -== Einstellungen des Desktops ==
73 -
74 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
77 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
79 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
80 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
81 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
82 -
83 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
84 -
85 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
86 -
87 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
90 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
92 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
93 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
94 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
95 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
96 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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98 -== ==
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111 -
112 -
113 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
114 -
115 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
116 -
117 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
118 -
119 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
120 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
122 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
123 -
124 -==== ====
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126 -==== ====
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128 -==== ====
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
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134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
139 -
140 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
144 -
145 -(% start="2" %)
146 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
150 -
151 -(% start="3" %)
152 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157 -
158 -(% start="5" %)
159 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
160 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
164 -
165 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
166 -
167 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. Eingaben tätigen
174 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
178 -
179 -(% class="box infomessage" %)
180 -(((
181 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
182 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
183 183  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
184 184  
185 185  
186 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187 187  
188 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
189 189  
190 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
191 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
193 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
194 194  
195 -==== ====
196 196  
197 -==== ====
198 198  
199 -==== ====
200 200  
201 -==== ====
202 202  
203 -==== ====
204 204  
205 -==== ====
206 206  
207 -==== ====
208 208  
209 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
210 210  
211 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
215 215  
216 -(% start="2" %)
217 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
39 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
41 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
221 221  
222 -(% start="3" %)
223 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
227 227  
228 -(% start="4" %)
229 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
45 += Über Kontakte (Ansicht) =
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
234 234  
235 -(% start="6" %)
236 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
240 -
241 -==== Haushalt auflösen ====
242 -
243 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
247 -
248 -(% start="2" %)
249 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
250 -1. **Grund **angeben
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
254 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
255 -
256 -(% start="4" %)
257 -1. Gewünschte Option auswählen
258 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
262 -
263 -(% start="6" %)
264 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
268 -
269 -(% class="box infomessage" %)
270 -(((
271 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
49 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
272 272  )))
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -xx
278 -
279 -xx
280 -
281 -
282 -
283 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
284 -
285 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
286 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -= Kontakte =
294 -
295 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
296 -
297 -== Kontakttypen ==
298 -
299 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
300 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
301 -Organisationsadresse
302 -
303 -Ansprechpartner
304 -)))|(((
305 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
306 -Beispiele einer Organisation sind:
307 -
308 -* Gewerblicher Betrieb
309 -* Verein
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
310 310  )))
311 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
312 -Personenadresse
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
313 313  
314 -Ansprechpartner
315 315  
316 -Haushaltsmitglied
317 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
318 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
319 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
320 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
321 -Haushaltsadresse
322 322  
323 -Haushaltsmitglied
324 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
325 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
326 -* Familie
327 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
328 -)))
329 329  
330 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
331 331  
332 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
333 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
334 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
335 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
336 336  
337 -== Person erstellen ==
338 338  
339 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
340 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
341 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
342 -)))
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
346 346  
347 -(% start="2" %)
348 -1. Option **Kontakte **auswählen
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
352 352  
353 -(% start="3" %)
354 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
358 358  
359 -(% start="4" %)
360 -1. Option **Person **auswählen
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 += Übersichtsliste aller Kontakte =
364 364  
365 -(% start="5" %)
366 -1. Eingaben zur Person machen
367 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Eine neue Person wird erstellt.
88 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
371 371  
372 -== Organisation erstellen ==
373 373  
374 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
377 -)))
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
381 381  
382 -(% start="2" %)
383 -1. Option **Kontakte **auswählen
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
94 += Kontakt öffnen =
387 387  
388 -(% start="3" %)
389 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="4" %)
395 -1. Option **Organisation **auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
399 -
400 -(% start="5" %)
401 -1. Eingaben zur Organisation machen
402 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
406 -
407 -== Haushalt erstellen ==
408 -
409 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
410 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
411 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
412 -)))
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
416 -
417 -(% start="2" %)
418 -1. Option **Kontakte **auswählen
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
422 -
423 -(% start="3" %)
424 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
428 -
429 -(% start="4" %)
430 -1. Option **Haushalt **auswählen
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="5" %)
436 -1. Eingaben zum Haushalt machen
437 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
441 -
442 -(% class="box infomessage" %)
443 -(((
444 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
445 -)))
446 -
447 -== Kontakt auswählen ==
448 -
449 449  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
450 450  
451 451  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -463,71 +463,12 @@
463 463  (% style="list-style-type:circle" %)
464 464  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
465 465  
466 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
113 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
467 467  
468 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
469 -
470 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
471 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
472 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
473 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
474 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
475 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
476 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 -)))
478 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
480 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
481 -)))
482 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
483 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
484 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
486 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
487 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
488 -
489 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
490 -
491 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
492 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
493 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
494 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
495 -
496 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
497 -
498 -
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -(% class="box infomessage" %)
504 -(((
505 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
506 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
507 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
508 -)))
509 -
510 -
511 -=== Kontakt bearbeiten ===
512 -
513 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
517 -
518 -(% start="2" %)
519 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
520 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
521 -
522 -(% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
524 -
525 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
526 -
527 527  (% style="float:right" %)
528 528  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
529 529  
530 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
118 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
531 531  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
532 532  
533 533  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -562,49 +562,40 @@
562 562  (% style="list-style-type:circle" %)
563 563  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
564 564  
565 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
153 += Zwei Kontakte verbinden =
566 566  
567 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
155 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
568 568  
569 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
570 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
571 -* Verknüpfung lösen
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
572 572  
573 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160 +(% start="2" %)
161 +1. Eingaben tätigen
162 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
574 574  
575 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
576 576  
577 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171 +)))
578 578  
579 -* Land
580 -* Bankleitzahl
581 -* Bankname
582 -* Kontonummer
583 -* IBAN
584 -* BIC
585 -* Abweichender Kontoinhaber
586 -* Status
173 += Dublettenprüfung =
587 587  
588 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
589 589  
590 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
179 +x
591 591  
592 -(% style="list-style-type:circle" %)
593 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181 +x
594 594  
595 -(% start="2" %)
596 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 +x
597 597  
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
600 600  
601 -(% start="3" %)
602 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
603 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
604 604  
605 -(% style="list-style-type:circle" %)
606 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
607 -
608 608  = Schnellsuche =
609 609  
610 610  (% style="float:right" %)
... ... @@ -635,74 +635,10 @@
635 635  
636 636  xx
637 637  
638 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
639 639  
640 -(% style="float:right" %)
641 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
642 642  
643 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
644 -
645 -(% style="list-style-type:circle" %)
646 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
647 -
648 -(% start="2" %)
649 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
650 -
651 -(% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
653 -
654 -(% start="3" %)
655 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="4" %)
661 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
666 -
667 -(% start="6" %)
668 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
669 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
673 -
674 -xx
675 -
676 -xx
677 -
678 -xx
679 -
680 -
681 -
682 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
683 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
684 -
685 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
686 -
687 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
688 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
689 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
690 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
691 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
692 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
693 -
694 694  (% class="box infomessage" %)
695 695  (((
696 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
697 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
698 -)))
699 -
700 -
701 -
702 -
703 -
704 -(% class="box infomessage" %)
705 -(((
706 706  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
707 707  
708 708  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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