Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 154.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 45.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -40,667 +40,391 @@
40 40  
41 41  
42 42  
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
43 43  
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -= Mein Desktop =
56 -
57 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
58 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
59 -
60 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
69 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
71 -
72 -== Einstellungen des Desktops ==
73 -
74 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
77 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
79 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
80 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
81 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
82 -
83 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
84 -
85 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
86 -
87 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
90 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
92 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
93 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
94 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
95 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
96 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
97 -
98 -== ==
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
114 -
115 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
116 -
117 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
118 -
119 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
120 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
122 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
123 -
124 -==== ====
125 -
126 -==== ====
127 -
128 -==== ====
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
139 -
140 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
141 -
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
144 144  
145 145  (% start="2" %)
146 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
150 150  
151 -(% start="3" %)
152 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
157 157  
158 -(% start="5" %)
159 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
160 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 -
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
164 164  
165 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
166 166  
167 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Eingaben tätigen
174 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
178 178  
179 -(% class="box infomessage" %)
180 -(((
181 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
182 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
183 -)))
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
184 184  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
185 185  
186 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
187 187  
188 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
103 +xx
189 189  
190 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
191 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
193 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
194 194  
195 -==== ====
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
196 196  
197 -==== ====
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
198 198  
199 -==== ====
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
200 200  
201 -==== ====
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
202 202  
203 -==== ====
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
204 204  
205 -==== ====
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
206 206  
207 -==== ====
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208 208  
209 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
212 -
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
215 215  
216 216  (% start="2" %)
217 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
221 221  
222 222  (% start="3" %)
223 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
227 227  
228 -(% start="4" %)
229 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
234 234  
235 -(% start="6" %)
236 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
240 240  
241 -==== Haushalt auflösen ====
242 242  
243 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
247 247  
248 -(% start="2" %)
249 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
250 -1. **Grund **angeben
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
254 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
255 255  
256 -(% start="4" %)
257 -1. Gewünschte Option auswählen
258 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
262 262  
263 -(% start="6" %)
264 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
268 268  
269 -(% class="box infomessage" %)
270 -(((
271 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
272 -)))
169 += Mein Desktop =
273 273  
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
274 274  
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
275 275  
184 +== Aktivität neu anlegen ==
276 276  
277 -xx
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
278 278  
279 -xx
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
280 280  
190 +== Kalenderansicht ==
281 281  
192 +xx
282 282  
283 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
284 284  
285 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
286 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
288 288  
198 +==== Vermerk ergänzen ====
289 289  
200 +xx
290 290  
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
291 291  
204 +xx
292 292  
293 -= Kontakte =
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
294 294  
295 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
208 +xx
296 296  
297 -== Kontakttypen ==
210 += Beziehungen =
298 298  
299 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
300 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
301 -Organisationsadresse
212 +xx
302 302  
303 -Ansprechpartner
304 -)))|(((
305 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
306 -Beispiele einer Organisation sind:
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
307 307  
308 -* Gewerblicher Betrieb
309 -* Verein
310 -)))
311 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
312 -Personenadresse
216 += E-Mail =
313 313  
314 -Ansprechpartner
218 +xx
315 315  
316 -Haushaltsmitglied
317 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
318 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
319 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
320 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
321 -Haushaltsadresse
220 += Dokumente =
322 322  
323 -Haushaltsmitglied
324 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
325 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
326 -* Familie
327 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
328 -)))
222 +xx
329 329  
330 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
224 += DSGVO Auskunft =
331 331  
332 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
333 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
334 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
335 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
226 +xx
336 336  
337 -== Person erstellen ==
338 -
339 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
340 340  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
341 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
342 -)))
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
346 346  
347 -(% start="2" %)
348 -1. Option **Kontakte **auswählen
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
236 +)))
349 349  
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
352 -
353 -(% start="3" %)
354 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
355 -
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
358 -
359 -(% start="4" %)
360 -1. Option **Person **auswählen
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
364 -
365 -(% start="5" %)
366 -1. Eingaben zur Person machen
367 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Eine neue Person wird erstellt.
371 -
372 -== Organisation erstellen ==
373 -
374 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
377 377  )))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
381 -
382 382  (% start="2" %)
383 -1. Option **Kontakte **auswählen
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
384 384  
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
387 387  
388 -(% start="3" %)
389 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
393 393  
394 -(% start="4" %)
395 -1. Option **Organisation **auswählen
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
399 399  
400 -(% start="5" %)
401 -1. Eingaben zur Organisation machen
402 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
403 -
404 404  (% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
406 406  
407 -== Haushalt erstellen ==
408 -
409 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
410 410  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
411 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
412 -)))
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
416 416  
417 -(% start="2" %)
418 -1. Option **Kontakte **auswählen
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
419 419  
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
422 422  
423 423  (% start="3" %)
424 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
425 425  
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
428 -
429 -(% start="4" %)
430 -1. Option **Haushalt **auswählen
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="5" %)
436 -1. Eingaben zum Haushalt machen
437 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
441 -
442 -(% class="box infomessage" %)
443 -(((
444 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
445 445  )))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
446 446  
447 -== Kontakt auswählen ==
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
448 448  
449 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
450 450  
451 -(% style="list-style-type:circle" %)
452 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
453 -
454 -(% start="2" %)
455 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="3" %)
461 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
465 -
466 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
467 -
468 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
469 -
470 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
471 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
472 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
473 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
474 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
475 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
476 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
477 477  )))
478 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
480 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
481 481  )))
482 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
483 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
484 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
486 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
487 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
488 488  
489 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
490 490  
491 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
492 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
493 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
494 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
495 495  
496 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
497 -
498 -
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -(% class="box infomessage" %)
504 -(((
505 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
506 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
507 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
508 508  )))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
509 509  
510 -
511 -=== Kontakt bearbeiten ===
512 -
513 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
514 -
515 515  (% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
517 517  
518 -(% start="2" %)
519 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
520 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
521 -
522 -(% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
524 -
525 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
526 -
527 -(% style="float:right" %)
528 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
529 -
530 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
531 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
532 -
533 -(% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
535 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
536 -
537 537  (% start="3" %)
538 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
539 539  
540 540  (% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
542 542  
543 -(% start="4" %)
544 -1. Gewünschten Namen eingeben
545 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
546 546  
547 -(% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
549 549  
550 -(% start="6" %)
551 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
552 -
553 553  (% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
555 555  
556 -(% start="7" %)
557 -1. **Beziehungstyp **auswählen
558 -1. **Beschreibung **angeben
559 -1. **Status **aktiv setzen
560 -1. Auf Button **OK **klicken
561 -
562 -(% style="list-style-type:circle" %)
563 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
564 -
565 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
566 -
567 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
568 -
569 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
570 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
571 -* Verknüpfung lösen
572 -
573 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
574 -
575 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
576 -
577 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
578 -
579 -* Land
580 -* Bankleitzahl
581 -* Bankname
582 -* Kontonummer
583 -* IBAN
584 -* BIC
585 -* Abweichender Kontoinhaber
586 -* Status
587 -
588 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
589 -
590 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
591 -
592 -(% style="list-style-type:circle" %)
593 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
594 -
595 -(% start="2" %)
596 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
597 -
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
600 -
601 601  (% start="3" %)
602 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
603 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
604 604  
605 605  (% style="list-style-type:circle" %)
606 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
607 607  
608 -= Schnellsuche =
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
609 609  
610 -(% style="float:right" %)
611 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
612 612  
613 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
614 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
615 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
616 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
617 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
618 -
619 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
620 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
621 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
622 -
623 -(% style="float:right" %)
624 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
625 -
626 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
627 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
628 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
629 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
630 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
631 -
632 -xx
633 -
634 -xx
635 -
636 -xx
637 -
638 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
639 -
640 -(% style="float:right" %)
641 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
642 -
643 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
644 -
645 645  (% style="list-style-type:circle" %)
646 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
647 647  
648 -(% start="2" %)
649 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
650 -
651 -(% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
653 -
654 654  (% start="3" %)
655 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
656 656  
657 657  (% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="4" %)
661 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
666 -
667 -(% start="6" %)
668 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
669 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
673 -
674 -xx
675 -
676 -xx
677 -
678 -xx
679 -
680 -
681 -
682 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
683 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
684 -
685 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
686 -
687 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
688 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
689 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
690 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
691 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
692 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
693 -
694 -(% class="box infomessage" %)
695 -(((
696 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
697 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
698 698  )))
699 699  
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
700 700  
701 -
702 -
703 -
704 704  (% class="box infomessage" %)
705 705  (((
706 706  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt