Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,702 +5,436 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24	24
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25	25
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26	26
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28	28
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
29	29
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30	30
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
32	32
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-
35		-
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48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-= Mein Desktop =
56		-
57		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
58		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
59		-
60		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
61		-
62		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
63		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
64		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
65		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
67		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
68		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
69		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
71		-
72		-== Einstellungen des Desktops ==
73		-
74		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
75		-
76		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
77		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
79		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
80		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
81		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
82		-
83		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
84		-
85		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
86		-
87		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
88		-
89		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
90		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
91		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
92		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
93		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
94		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
95		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
96		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
97		-
98		-== ==
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
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108		-
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
114		-
115		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
116		-
117		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
118		-
119		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
120		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
121		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
122		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
123		-
124		-==== ====
125		-
126		-==== ====
127		-
128		-==== ====
129		-
130		-==== ====
131		-
132		-==== ====
133		-
134		-==== ====
135		-
136		-==== ====
137		-
138		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
139		-
140		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
141		-
142	142	(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
144	144
145	145	(% start="2" %)
146		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147	147
148	148	(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
150	150
151		-(% start="3" %)
152		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
157	157
158		-(% start="5" %)
159		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
160		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161		-
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
164	164
165		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
166	166
167		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
168	168
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
171	171
172	172	(% start="2" %)
173		-1. Eingaben tätigen
174		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
175	175
176	176	(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
178	178
179		-(% class="box infomessage" %)
180		-(((
181		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
182		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
183		-)))
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
184	184
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
185	185
186		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	90	+=== Über Projektbeteiligungen ===
187	187
188		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
	92	+xx
189	189
190		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
191		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
192		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
193		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
194	194
195		-==== ====
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
196	196
197		-==== ====
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
198	198
199		-==== ====
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
200	200
201		-==== ====
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
202	202
203		-==== ====
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
204	204
205		-==== ====
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
206	206
207		-==== ====
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208	208
209		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
210	210
211		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
212		-
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
215	215
216	216	(% start="2" %)
217		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="3" %)
223		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
227	227
228		-(% start="4" %)
229		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
234	234
235		-(% start="6" %)
236		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
240	240
241		-==== Haushalt auflösen ====
242	242
243		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
247	247
248		-(% start="2" %)
249		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
250		-1. **Grund **angeben
251	251
252		-(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
254		-* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
255	255
256		-(% start="4" %)
257		-1. Gewünschte Option auswählen
258		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
262		-
263		-(% start="6" %)
264		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
265		-
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
268		-
269	269	(% class="box infomessage" %)
270	270	(((
271		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	157	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	158	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
272	272	)))
273	273
274	274
	162	+= Mein Desktop =
275	275
	164	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
276	276
277		-xx
	166	+(% style="width:592.6px" %)
	167	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	168	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
278	278
279		-xx
	177	+== Aktivität neu anlegen ==
280	280
	179	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
281	281
	181	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
282	282
283		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	183	+== Kalenderansicht ==
284	284
285		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
286		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	185	+xx
288	288
	187	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
289	289
	189	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
290	290
	191	+==== Vermerk ergänzen ====
291	291
	193	+xx
292	292
293		-= Kontakte =
	195	+==== Folgeaktivität erstellen ====
294	294
295		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	197	+xx
296	296
297		-== Kontakttypen ==
	199	+==== Druckvorschau einsehen ====
298	298
299		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
300		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
301		-Organisationsadresse
	201	+xx
302	302
303		-Ansprechpartner
304		-)))|(((
305		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
306		-Beispiele einer Organisation sind:
	203	+= Beziehungen =
307	307
308		-* Gewerblicher Betrieb
309		-* Verein
310		-)))
311		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
312		-Personenadresse
	205	+xx
313	313
314		-Ansprechpartner
	207	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
315	315
316		-Haushaltsmitglied
317		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
318		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
319		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
320		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
321		-Haushaltsadresse
	209	+= E-Mail =
322	322
323		-Haushaltsmitglied
324		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
325		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
326		-* Familie
327		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
328		-)))
	211	+xx
329	329
330		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	213	+= Dokumente =
331	331
332		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
333		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
334		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
335		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	215	+xx
336	336
337		-== Person erstellen ==
	217	+= DSGVO Auskunft =
338	338
339		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	219	+xx
	220	+
340	340	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
341		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
342		-)))
	222	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
343	343
344		-(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	224	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	225	+Kontaktmanagement öffnen
346	346
347		-(% start="2" %)
348		-1. Option **Kontakte **auswählen
	227	+1. (((
	228	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	229	+)))
349	349
350	350	(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
352		-
353		-(% start="3" %)
354		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
355		-
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
358		-
359		-(% start="4" %)
360		-1. Option **Person **auswählen
361		-
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
364		-
365		-(% start="5" %)
366		-1. Eingaben zur Person machen
367		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
368		-
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Eine neue Person wird erstellt.
371		-
372		-== Organisation erstellen ==
373		-
374		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
375		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	232	+* (((
	233	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
377	377	)))
	235	+* (((
	236	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	237	+)))
378	378
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
381		-
382	382	(% start="2" %)
383		-1. Option **Kontakte **auswählen
	240	+1. (((
	241	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	242	+)))
384	384
385	385	(% style="list-style-type:circle" %)
386		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	245	+* (((
	246	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	247	+)))
387	387
388		-(% start="3" %)
389		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	249	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	250	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
390	390
391		-(% style="list-style-type:circle" %)
392		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	252	+(% style="margin-right:auto" %)
	253	+|=(((
	254	+Menüpunkt
	255	+)))|=(((
	256	+Beschreibung
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**Kontakte**
	260	+)))|(((
	261	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	262	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	263	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Mein Desktop**
	267	+)))|(((
	268	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	269	+)))
	270	+|(((
	271	+**E-Mail**
	272	+)))|(((
	273	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	274	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	275	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	276	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	277	+)))
	278	+|(((
	279	+**Dokumente**
	280	+)))|(((
	281	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	282	+)))
	283	+|(((
	284	+**Excel-Import**
	285	+)))|(((
	286	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	287	+)))
	288	+|(((
	289	+**DSGVO Auskunft**
	290	+)))|(((
	291	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	292	+)))
393	393
394		-(% start="4" %)
395		-1. Option **Organisation **auswählen
	294	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	295	+E-Mail-Postfach aktualisieren
396	396
397		-(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	297	+1. (((
	298	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	299	+)))
	300	+1. (((
	301	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	302	+)))
	303	+1. (((
	304	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	305	+)))
399	399
400		-(% start="5" %)
401		-1. Eingaben zur Organisation machen
402		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
403		-
404	404	(% style="list-style-type:circle" %)
405		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	308	+* (((
	309	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	310	+)))
406	406
407		-== Haushalt erstellen ==
408		-
409		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
410	410	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
411		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
412		-)))
	313	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
413	413
414		-(% style="list-style-type:circle" %)
415		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	315	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	316	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
416	416
417		-(% start="2" %)
418		-1. Option **Kontakte **auswählen
	318	+1. (((
	319	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	320	+)))
	321	+1. (((
	322	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	323	+)))
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	326	+* (((
	327	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	328	+)))
422	422
423	423	(% start="3" %)
424		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	331	+1. (((
	332	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	333	+)))
425	425
426	426	(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
428		-
429		-(% start="4" %)
430		-1. Option **Haushalt **auswählen
431		-
432		-(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
434		-
435		-(% start="5" %)
436		-1. Eingaben zum Haushalt machen
437		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
438		-
439		-(% style="list-style-type:circle" %)
440		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
441		-
442		-(% class="box infomessage" %)
443		-(((
444		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
	336	+* (((
	337	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
445	445	)))
	339	+* (((
	340	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	341	+)))
446	446
447		-== Kontakt auswählen ==
	343	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	344	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
448	448
449		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	346	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
450	450
451		-(% style="list-style-type:circle" %)
452		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
453		-
454		-(% start="2" %)
455		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
456		-
457		-(% style="list-style-type:circle" %)
458		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
459		-
460		-(% start="3" %)
461		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
462		-
463		-(% style="list-style-type:circle" %)
464		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
465		-
466		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
467		-
468		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
469		-
470		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
471		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
472		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
473		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
474		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
475		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
476		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	348	+* (((
	349	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
477	477	)))
478		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
479		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
480		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	351	+* (((
	352	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
481	481	)))
482		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
483		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
484		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
485		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
486		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
487		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	354	+* (((
	355	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	356	+)))
488	488
489		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	358	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	359	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
490	490
491		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
492		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
493		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
494		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	361	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	362	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
495	495
496		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
497		-
498		-
499		-
500		-
501		-
502		-
503		-(% class="box infomessage" %)
504		-(((
505		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
506		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
507		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	364	+1. (((
	365	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
508	508	)))
	367	+1. (((
	368	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	369	+)))
509	509
510		-
511		-=== Kontakt bearbeiten ===
512		-
513		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
514		-
515	515	(% style="list-style-type:circle" %)
516		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	372	+* (((
	373	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	374	+)))
517	517
518		-(% start="2" %)
519		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
520		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
521		-
522		-(% style="list-style-type:circle" %)
523		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
524		-
525		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
526		-
527		-(% style="float:right" %)
528		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
529		-
530		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
531		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
532		-
533		-(% style="list-style-type:circle" %)
534		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
535		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
536		-
537	537	(% start="3" %)
538		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
	377	+1. (((
	378	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	379	+)))
539	539
540	540	(% style="list-style-type:circle" %)
541		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	382	+* (((
	383	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	384	+)))
542	542
543		-(% start="4" %)
544		-1. Gewünschten Namen eingeben
545		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	386	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	387	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
546	546
547		-(% style="list-style-type:circle" %)
548		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	389	+1. (((
	390	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	391	+)))
	392	+1. (((
	393	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	394	+)))
549	549
550		-(% start="6" %)
551		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
552		-
553	553	(% style="list-style-type:circle" %)
554		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	397	+* (((
	398	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	399	+)))
555	555
556		-(% start="7" %)
557		-1. **Beziehungstyp **auswählen
558		-1. **Beschreibung **angeben
559		-1. **Status **aktiv setzen
560		-1. Auf Button **OK **klicken
561		-
562		-(% style="list-style-type:circle" %)
563		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
564		-
565		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
566		-
567		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
568		-
569		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
570		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
571		-* Verknüpfung lösen
572		-
573		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
574		-
575		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
576		-
577		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
578		-
579		-* Land
580		-* Bankleitzahl
581		-* Bankname
582		-* Kontonummer
583		-* IBAN
584		-* BIC
585		-* Abweichender Kontoinhaber
586		-* Status
587		-
588		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
589		-
590		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
591		-
592		-(% style="list-style-type:circle" %)
593		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
594		-
595		-(% start="2" %)
596		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
597		-
598		-(% style="list-style-type:circle" %)
599		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
600		-
601	601	(% start="3" %)
602		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
603		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	402	+1. (((
	403	+Option **nach oben** anklicken
	404	+)))
604	604
605	605	(% style="list-style-type:circle" %)
606		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	407	+* (((
	408	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	409	+)))
607	607
608		-= Schnellsuche =
	411	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	412	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
609	609
610		-(% style="float:right" %)
611		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	414	+1. (((
	415	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	416	+)))
	417	+1. (((
	418	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	419	+)))
612	612
613		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
614		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
615		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
616		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
617		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
618		-
619		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
620		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
621		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
622		-
623		-(% style="float:right" %)
624		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
625		-
626		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
627		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
628		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
629		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
630		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
631		-
632		-xx
633		-
634		-xx
635		-
636		-xx
637		-
638		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
639		-
640		-(% style="float:right" %)
641		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
642		-
643		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
644		-
645	645	(% style="list-style-type:circle" %)
646		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	422	+* (((
	423	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	424	+)))
647	647
648		-(% start="2" %)
649		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
650		-
651		-(% style="list-style-type:circle" %)
652		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
653		-
654	654	(% start="3" %)
655		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	427	+1. (((
	428	+Option **nach unten** anklicken
	429	+)))
656	656
657	657	(% style="list-style-type:circle" %)
658		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
659		-
660		-(% start="4" %)
661		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
662		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663		-
664		-(% style="list-style-type:circle" %)
665		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
666		-
667		-(% start="6" %)
668		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
669		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
670		-
671		-(% style="list-style-type:circle" %)
672		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
673		-
674		-xx
675		-
676		-xx
677		-
678		-xx
679		-
680		-
681		-
682		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
683		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
684		-
685		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
686		-
687		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
688		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
689		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
690		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
691		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
692		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
693		-
694		-(% class="box infomessage" %)
695		-(((
696		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
697		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	432	+* (((
	433	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
698	698	)))
699	699
	436	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
700	700
701		-
702		-
703		-
704	704	(% class="box infomessage" %)
705	705	(((
706	706	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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