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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 154.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,20 +5,19 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -32,60 +32,12 @@
32 32  
33 33  
34 34  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37 37  
38 -
39 -
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52 -
53 -
54 -
55 -= Mein Desktop =
56 -
57 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
58 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
59 -
60 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
63 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
65 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
69 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
70 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
71 -
72 -== Einstellungen des Desktops ==
73 -
74 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
77 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
79 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
80 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
81 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
82 -
83 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
84 -
85 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
86 -
87 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
88 -
89 89  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
90 90  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
91 91  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
... ... @@ -92,10 +92,9 @@
92 92  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
93 93  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
94 94  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
95 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
96 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
97 97  
98 -== ==
99 99  
100 100  
101 101  
... ... @@ -110,186 +110,11 @@
110 110  
111 111  
112 112  
113 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
114 114  
115 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
116 116  
117 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
118 118  
119 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
120 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
122 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
123 123  
124 -==== ====
125 125  
126 -==== ====
127 -
128 -==== ====
129 -
130 -==== ====
131 -
132 -==== ====
133 -
134 -==== ====
135 -
136 -==== ====
137 -
138 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
139 -
140 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
144 -
145 -(% start="2" %)
146 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
150 -
151 -(% start="3" %)
152 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157 -
158 -(% start="5" %)
159 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
160 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
164 -
165 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
166 -
167 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. Eingaben tätigen
174 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
178 -
179 -(% class="box infomessage" %)
180 -(((
181 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
182 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
183 -)))
184 -
185 -
186 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187 -
188 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
189 -
190 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
191 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
193 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
194 -
195 -==== ====
196 -
197 -==== ====
198 -
199 -==== ====
200 -
201 -==== ====
202 -
203 -==== ====
204 -
205 -==== ====
206 -
207 -==== ====
208 -
209 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
210 -
211 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
215 -
216 -(% start="2" %)
217 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
221 -
222 -(% start="3" %)
223 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
227 -
228 -(% start="4" %)
229 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
234 -
235 -(% start="6" %)
236 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
240 -
241 -==== Haushalt auflösen ====
242 -
243 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
247 -
248 -(% start="2" %)
249 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
250 -1. **Grund **angeben
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
254 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
255 -
256 -(% start="4" %)
257 -1. Gewünschte Option auswählen
258 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
262 -
263 -(% start="6" %)
264 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
268 -
269 -(% class="box infomessage" %)
270 -(((
271 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
272 -)))
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -xx
278 -
279 -xx
280 -
281 -
282 -
283 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
284 -
285 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
286 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 293  = Kontakte =
294 294  
295 295  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -334,7 +334,7 @@
334 334  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
335 335  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
336 336  
337 -== Person erstellen ==
112 +== Kontakt erstellen ==
338 338  
339 339  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
340 340  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -367,81 +367,11 @@
367 367  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
368 368  
369 369  (% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Eine neue Person wird erstellt.
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
371 371  
372 -== Organisation erstellen ==
373 -
374 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
377 -)))
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
381 -
382 -(% start="2" %)
383 -1. Option **Kontakte **auswählen
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="3" %)
389 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="4" %)
395 -1. Option **Organisation **auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
399 -
400 -(% start="5" %)
401 -1. Eingaben zur Organisation machen
402 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
406 -
407 -== Haushalt erstellen ==
408 -
409 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
410 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
411 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
412 -)))
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
416 -
417 -(% start="2" %)
418 -1. Option **Kontakte **auswählen
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
422 -
423 -(% start="3" %)
424 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
428 -
429 -(% start="4" %)
430 -1. Option **Haushalt **auswählen
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="5" %)
436 -1. Eingaben zum Haushalt machen
437 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
441 -
442 442  (% class="box infomessage" %)
443 443  (((
444 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
445 445  )))
446 446  
447 447  == Kontakt auswählen ==
... ... @@ -473,41 +473,14 @@
473 473  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
474 474  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
475 475  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
476 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 477  )))
478 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
479 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
480 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
481 -)))
482 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
483 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
484 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
485 485  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
486 486  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
487 487  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
488 488  
489 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
490 -
491 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
492 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
493 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
494 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
495 -
496 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
497 -
498 -
499 -
500 -
501 -
502 -
503 -(% class="box infomessage" %)
504 -(((
505 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
506 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
507 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
508 -)))
509 -
510 -
511 511  === Kontakt bearbeiten ===
512 512  
513 513  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -522,46 +522,6 @@
522 522  (% style="list-style-type:circle" %)
523 523  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
524 524  
525 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
526 -
527 -(% style="float:right" %)
528 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
529 -
530 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
531 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
532 -
533 -(% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
535 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
536 -
537 -(% start="3" %)
538 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
539 -
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
542 -
543 -(% start="4" %)
544 -1. Gewünschten Namen eingeben
545 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
546 -
547 -(% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
549 -
550 -(% start="6" %)
551 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
555 -
556 -(% start="7" %)
557 -1. **Beziehungstyp **auswählen
558 -1. **Beschreibung **angeben
559 -1. **Status **aktiv setzen
560 -1. Auf Button **OK **klicken
561 -
562 -(% style="list-style-type:circle" %)
563 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
564 -
565 565  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
566 566  
567 567  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -635,50 +635,8 @@
635 635  
636 636  xx
637 637  
638 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
639 639  
640 -(% style="float:right" %)
641 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
642 642  
643 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
644 -
645 -(% style="list-style-type:circle" %)
646 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
647 -
648 -(% start="2" %)
649 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
650 -
651 -(% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
653 -
654 -(% start="3" %)
655 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="4" %)
661 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
666 -
667 -(% start="6" %)
668 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
669 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
673 -
674 -xx
675 -
676 -xx
677 -
678 -xx
679 -
680 -
681 -
682 682  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
683 683  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
684 684  
... ... @@ -699,8 +699,17 @@
699 699  
700 700  
701 701  
298 += Beziehungen =
702 702  
300 +xx
703 703  
302 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
303 +
304 += E-Mail =
305 +
306 +xx
307 +
308 +
704 704  (% class="box infomessage" %)
705 705  (((
706 706  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt