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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,52 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
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54 54  = Mein Desktop =
55 55  
56 56  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -60,14 +60,20 @@
60 60  
61 61  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 62  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
64 64  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 65  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 66  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 67  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 68  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
70 70  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
71 71  == Einstellungen des Desktops ==
72 72  
73 73  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -79,9 +79,12 @@
79 79  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 80  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 81  
42 +
43 +
44 +
82 82  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 83  
84 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
47 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 85  
86 86  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 87  
... ... @@ -91,10 +91,9 @@
91 91  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 92  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 93  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
57 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
95 95  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 96  
97 -== ==
98 98  
99 99  
100 100  
... ... @@ -102,13 +102,6 @@
102 102  
103 103  
104 104  
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110 -
111 -
112 112  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 113  
114 114  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -120,19 +120,12 @@
120 120  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 121  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 122  
123 -==== ====
124 124  
125 -==== ====
126 126  
127 -==== ====
128 128  
129 -==== ====
130 130  
131 -==== ====
132 132  
133 -==== ====
134 134  
135 -==== ====
136 136  
137 137  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 138  
... ... @@ -177,8 +177,7 @@
177 177  
178 178  (% class="box infomessage" %)
179 179  (((
180 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
182 182  )))
183 183  
184 184  
... ... @@ -189,90 +189,66 @@
189 189  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 190  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 191  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
193 193  
194 -==== ====
195 195  
196 -==== ====
197 197  
198 -==== ====
199 199  
200 -==== ====
201 201  
202 -==== ====
203 203  
204 -==== ====
205 205  
206 -==== ====
207 -
208 208  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
209 209  
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 239  
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 +
171 +
240 240  ==== Haushalt auflösen ====
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -1. **Grund **angeben
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
180 +**Grund **angeben
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschte Option auswählen
257 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 +Gewünschte Option auswählen
261 261  
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
267 267  
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
271 -)))
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 272  
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
273 273  
274 274  
275 275  
196 +
197 +
198 +
276 276  xx
277 277  
278 278  xx
... ... @@ -279,16 +279,13 @@
279 279  
280 280  
281 281  
282 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
205 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
283 283  
284 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
207 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 285  **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 286  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
287 287  
288 288  
289 -
290 -
291 -
292 292  = Kontakte =
293 293  
294 294  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -405,14 +405,20 @@
405 405  
406 406  == Haushalt erstellen ==
407 407  
408 -1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
328 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
409 409  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 410  [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411 411  )))
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
334 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
415 415  
336 +(% start="2" %)
337 +1. Option **Kontakte **auswählen
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 +
416 416  (% start="3" %)
417 417  1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
418 418  
... ... @@ -434,7 +434,7 @@
434 434  
435 435  (% class="box infomessage" %)
436 436  (((
437 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
363 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
438 438  )))
439 439  
440 440  == Kontakt auswählen ==
... ... @@ -479,7 +479,7 @@
479 479  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 480  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
481 481  
482 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
408 +=== Kontaktliste ===
483 483  
484 484  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 485  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
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Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -5.9 KB
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Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt