Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -18,7 +18,7 @@
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20	20	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
22	22
23	23
24	24
...	...	@@ -51,6 +51,20 @@
51	51
52	52
53	53
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
54	54	= Mein Desktop =
55	55
56	56	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
...	...	@@ -60,14 +60,27 @@
60	60
61	61	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62	62	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
	77	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
64	64	|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65	65	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66	66	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67	67	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68	68	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
	83	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
70	70
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
71	71	== Einstellungen des Desktops ==
72	72
73	73	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
...	...	@@ -81,7 +81,7 @@
81	81
82	82	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83	83
84		-Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	111	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85	85
86	86	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87	87
...	...	@@ -91,14 +91,19 @@
91	91	|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92	92	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93	93	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
	121	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
95	95	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96	96
97		-== ==
98	98
99	99
	126	+== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
100	100
	128	+[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
101	101
	130	+(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	131	+|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
	132	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
	133	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
102	102
103	103
104	104
...	...	@@ -111,6 +111,10 @@
111	111
112	112	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113	113
	146	+=== ===
	147	+
	148	+=== ===
	149	+
114	114	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115	115
116	116	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
...	...	@@ -249,8 +249,7 @@
249	249	1. **Grund **angeben
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253		-* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
	288	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
254	254
255	255	(% start="4" %)
256	256	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -279,16 +279,13 @@
279	279
280	280
281	281
282		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	317	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
283	283
284		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	319	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285	285	**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286	286	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
287	287
288	288
289		-
290		-
291		-
292	292	= Kontakte =
293	293
294	294	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -405,14 +405,20 @@
405	405
406	406	== Haushalt erstellen ==
407	407
408		-1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
	440	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
409	409	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410	410	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411	411	)))
412	412
413	413	(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	446	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
415	415
	448	+(% start="2" %)
	449	+1. Option **Kontakte **auswählen
	450	+
	451	+(% style="list-style-type:circle" %)
	452	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	453	+
416	416	(% start="3" %)
417	417	1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
418	418
...	...	@@ -434,7 +434,7 @@
434	434
435	435	(% class="box infomessage" %)
436	436	(((
437		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
	475	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
438	438	)))
439	439
440	440	== Kontakt auswählen ==