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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,13 +12,13 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 22  
23 23  
24 24  
... ... @@ -37,242 +37,6 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
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47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -= Mein Desktop =
55 -
56 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
57 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
58 -
59 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
70 -
71 -== Einstellungen des Desktops ==
72 -
73 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
76 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
78 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
79 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 -
82 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 -
84 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 -
86 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 -
88 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
89 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
91 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
95 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 -
97 -== ==
98 -
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101 -
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105 -
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107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== ====
124 -
125 -==== ====
126 -
127 -==== ====
128 -
129 -==== ====
130 -
131 -==== ====
132 -
133 -==== ====
134 -
135 -==== ====
136 -
137 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 -
139 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
143 -
144 -(% start="2" %)
145 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
149 -
150 -(% start="3" %)
151 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 -
157 -(% start="5" %)
158 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
163 -
164 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 -
166 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
170 -
171 -(% start="2" %)
172 -1. Eingaben tätigen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
177 -
178 -(% class="box infomessage" %)
179 -(((
180 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
182 -)))
183 -
184 -
185 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
186 -
187 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
188 -
189 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
193 -
194 -==== ====
195 -
196 -==== ====
197 -
198 -==== ====
199 -
200 -==== ====
201 -
202 -==== ====
203 -
204 -==== ====
205 -
206 -==== ====
207 -
208 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
214 -
215 -(% start="2" %)
216 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 -
240 -==== Haushalt auflösen ====
241 -
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -1. **Grund **angeben
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschte Option auswählen
257 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
267 -
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
271 -)))
272 -
273 -
274 -
275 -
276 276  xx
277 277  
278 278  xx
... ... @@ -279,166 +279,70 @@
279 279  
280 280  
281 281  
282 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
283 283  
284 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
47 += Über Kontakte (Ansicht) =
287 287  
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
288 288  
289 -
290 -
291 -
292 -= Kontakte =
293 -
294 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
295 -
296 -== Kontakttypen ==
297 -
298 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
299 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
300 -Organisationsadresse
301 -
302 -Ansprechpartner
303 -)))|(((
304 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
305 -Beispiele einer Organisation sind:
306 -
307 -* Gewerblicher Betrieb
308 -* Verein
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
309 309  )))
310 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
311 -Personenadresse
312 -
313 -Ansprechpartner
314 -
315 -Haushaltsmitglied
316 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
317 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
318 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
319 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
320 -Haushaltsadresse
321 -
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
324 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
325 -* Familie
326 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
327 327  )))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 328  
329 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
330 330  
331 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
332 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
333 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
334 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
335 335  
336 -== Person erstellen ==
337 337  
338 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
339 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
341 -)))
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Option **Kontakte **auswählen
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
351 351  
352 -(% start="3" %)
353 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
357 357  
358 -(% start="4" %)
359 -1. Option **Person **auswählen
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
363 363  
364 -(% start="5" %)
365 -1. Eingaben zur Person machen
366 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Eine neue Person wird erstellt.
370 370  
371 -== Organisation erstellen ==
372 372  
373 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
376 -)))
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
380 380  
381 -(% start="2" %)
382 -1. Option **Kontakte **auswählen
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
87 += Übersichtsliste aller Kontakte =
386 386  
387 -(% start="3" %)
388 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
89 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
90 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
92 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
392 392  
393 -(% start="4" %)
394 -1. Option **Organisation **auswählen
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
398 398  
399 -(% start="5" %)
400 -1. Eingaben zur Organisation machen
401 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
405 -
406 -== Haushalt erstellen ==
407 -
408 -1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
409 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411 -)))
412 -
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
415 -
416 -(% start="3" %)
417 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
421 -
422 -(% start="4" %)
423 -1. Option **Haushalt **auswählen
424 -
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
427 -
428 -(% start="5" %)
429 -1. Eingaben zum Haushalt machen
430 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
434 -
435 435  (% class="box infomessage" %)
436 436  (((
437 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
101 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
102 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
103 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
438 438  )))
439 439  
440 -== Kontakt auswählen ==
441 441  
107 +
108 += Kontakt auswählen =
109 +
442 442  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
443 443  
444 444  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -456,71 +456,12 @@
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 457  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
458 458  
459 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
127 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
460 460  
461 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
462 -
463 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
464 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
465 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
466 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
467 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
468 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
469 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
470 -)))
471 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
472 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
473 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
474 -)))
475 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
476 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
478 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
479 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
481 -
482 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
483 -
484 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
486 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
487 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
488 -
489 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
490 -
491 -
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -(% class="box infomessage" %)
497 -(((
498 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
499 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
500 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
501 -)))
502 -
503 -
504 -=== Kontakt bearbeiten ===
505 -
506 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
507 -
508 -(% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
510 -
511 -(% start="2" %)
512 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
513 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
517 -
518 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
519 -
520 520  (% style="float:right" %)
521 521  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
522 522  
523 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
132 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
524 524  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
525 525  
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -555,49 +555,26 @@
555 555  (% style="list-style-type:circle" %)
556 556  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
557 557  
558 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167 += Zwei Kontakte verbinden =
559 559  
560 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
169 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
561 561  
562 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
563 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
564 -* Verknüpfung lösen
565 -
566 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
567 -
568 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
569 -
570 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
571 -
572 -* Land
573 -* Bankleitzahl
574 -* Bankname
575 -* Kontonummer
576 -* IBAN
577 -* BIC
578 -* Abweichender Kontoinhaber
579 -* Status
580 -
581 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
582 -
583 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
584 -
585 585  (% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
587 587  
588 588  (% start="2" %)
589 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175 +1. Eingaben tätigen
176 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
590 590  
591 591  (% style="list-style-type:circle" %)
592 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
179 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
593 593  
594 -(% start="3" %)
595 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
596 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +(% class="box infomessage" %)
182 +(((
183 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 +)))
597 597  
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
600 -
601 601  = Schnellsuche =
602 602  
603 603  (% style="float:right" %)
... ... @@ -628,74 +628,10 @@
628 628  
629 629  xx
630 630  
631 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
632 632  
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
635 635  
636 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
637 -
638 -(% style="list-style-type:circle" %)
639 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
640 -
641 -(% start="2" %)
642 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
646 -
647 -(% start="3" %)
648 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
649 -
650 -(% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
652 -
653 -(% start="4" %)
654 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
655 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="6" %)
661 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
666 -
667 -xx
668 -
669 -xx
670 -
671 -xx
672 -
673 -
674 -
675 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
676 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
677 -
678 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
679 -
680 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
681 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
682 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
683 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
684 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
685 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
686 -
687 687  (% class="box infomessage" %)
688 688  (((
689 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
690 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
691 -)))
692 -
693 -
694 -
695 -
696 -
697 -(% class="box infomessage" %)
698 -(((
699 699  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
700 700  
701 701  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)