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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 155.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -39,9 +39,18 @@
39 39  
40 40  
41 41  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 42  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
43 43  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
44 44  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -51,651 +51,199 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -= Mein Desktop =
55 55  
56 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
57 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
58 58  
59 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
71 += Mein Desktop =
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
66 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
67 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
68 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
70 70  
71 -== Einstellungen des Desktops ==
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
72 72  
73 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
76 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
78 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
79 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
80 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
81 81  
82 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
83 83  
84 -Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 85  
86 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
87 87  
88 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
89 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
91 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
92 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
93 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
94 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
95 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
96 96  
97 -== ==
98 98  
99 99  
100 100  
101 101  
96 +== Aktivität neu anlegen ==
102 102  
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
103 103  
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
104 104  
102 +== Kalenderansicht ==
105 105  
104 +xx
106 106  
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107 107  
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
108 108  
110 +==== Vermerk ergänzen ====
109 109  
112 +xx
110 110  
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
111 111  
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
116 +xx
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 +xx
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 += Beziehungen =
122 122  
123 -==== ====
124 +xx
124 124  
125 -==== ====
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
126 126  
127 -==== ====
128 += E-Mail =
128 128  
129 -==== ====
130 +xx
130 130  
131 -==== ====
132 += Dokumente =
132 132  
133 -==== ====
134 +xx
134 134  
135 -==== ====
136 += DSGVO Auskunft =
136 136  
137 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 +xx
138 138  
139 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
143 += Kontaktmanagement öffnen =
143 143  
144 -(% start="2" %)
145 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
149 149  
150 -(% start="3" %)
151 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 -
157 -(% start="5" %)
158 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
163 -
164 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 -
166 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
170 -
171 171  (% start="2" %)
172 -1. Eingaben tätigen
173 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
177 177  
178 -(% class="box infomessage" %)
179 -(((
180 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
181 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
182 -)))
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
183 183  
184 -
185 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
186 -
187 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
188 -
189 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
190 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
192 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
193 -
194 -==== ====
195 -
196 -==== ====
197 -
198 -==== ====
199 -
200 -==== ====
201 -
202 -==== ====
203 -
204 -==== ====
205 -
206 -==== ====
207 -
208 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
214 -
215 -(% start="2" %)
216 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
229 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 -
240 -==== Haushalt auflösen ====
241 -
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -1. **Grund **angeben
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
253 -* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschte Option auswählen
257 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
267 -
268 -(% class="box infomessage" %)
269 -(((
270 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 271  )))
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -xx
277 -
278 -xx
279 -
280 -
281 -
282 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
283 -
284 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
285 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
286 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -= Kontakte =
293 -
294 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
295 -
296 -== Kontakttypen ==
297 -
298 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
299 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
300 -Organisationsadresse
301 -
302 -Ansprechpartner
303 -)))|(((
304 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
305 -Beispiele einer Organisation sind:
306 -
307 -* Gewerblicher Betrieb
308 -* Verein
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
309 309  )))
310 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
311 -Personenadresse
312 312  
313 -Ansprechpartner
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
314 314  
315 -Haushaltsmitglied
316 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
317 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
318 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
319 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
320 -Haushaltsadresse
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
321 321  
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
324 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
325 -* Familie
326 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
327 -)))
328 -
329 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
330 -
331 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
332 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
333 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
334 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
335 -
336 -== Person erstellen ==
337 -
338 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
339 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
341 -)))
342 -
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Option **Kontakte **auswählen
348 -
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
351 -
352 -(% start="3" %)
353 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
357 -
358 -(% start="4" %)
359 -1. Option **Person **auswählen
360 -
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
363 -
364 -(% start="5" %)
365 -1. Eingaben zur Person machen
366 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Eine neue Person wird erstellt.
370 -
371 -== Organisation erstellen ==
372 -
373 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
374 374  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
376 -)))
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
380 380  
381 -(% start="2" %)
382 -1. Option **Kontakte **auswählen
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 383  
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
386 386  
387 387  (% start="3" %)
388 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
389 389  
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
392 392  
393 -(% start="4" %)
394 -1. Option **Organisation **auswählen
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
398 398  
399 -(% start="5" %)
400 -1. Eingaben zur Organisation machen
401 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
405 405  
406 -== Haushalt erstellen ==
407 -
408 -1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
409 409  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
411 -)))
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 415  
416 -(% start="3" %)
417 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
418 -
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
421 421  
422 -(% start="4" %)
423 -1. Option **Haushalt **auswählen
424 -
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
427 -
428 -(% start="5" %)
429 -1. Eingaben zum Haushalt machen
430 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
438 -)))
439 -
440 -== Kontakt auswählen ==
441 -
442 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
446 -
447 -(% start="2" %)
448 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
452 -
453 453  (% start="3" %)
454 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
455 455  
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
458 458  
459 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
460 460  
461 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
462 462  
463 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
464 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
465 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
466 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
467 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
468 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
469 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
470 -)))
471 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
472 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
473 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
474 -)))
475 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
476 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
477 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
478 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
479 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
480 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
481 -
482 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
483 -
484 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
485 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
486 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
487 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
488 -
489 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
490 -
491 -
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -(% class="box infomessage" %)
497 -(((
498 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
499 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
500 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
501 -)))
502 -
503 -
504 -=== Kontakt bearbeiten ===
505 -
506 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
507 -
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
510 510  
511 -(% start="2" %)
512 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
513 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
517 -
518 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
519 -
520 -(% style="float:right" %)
521 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
522 -
523 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
524 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
528 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
529 -
530 530  (% start="3" %)
531 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
238 +1. Option **nach oben** anklicken
532 532  
533 533  (% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
535 535  
536 -(% start="4" %)
537 -1. Gewünschten Namen eingeben
538 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
539 539  
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
542 542  
543 -(% start="6" %)
544 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
545 -
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
548 548  
549 -(% start="7" %)
550 -1. **Beziehungstyp **auswählen
551 -1. **Beschreibung **angeben
552 -1. **Status **aktiv setzen
553 -1. Auf Button **OK **klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
557 -
558 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
559 -
560 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
561 -
562 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
563 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
564 -* Verknüpfung lösen
565 -
566 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
567 -
568 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
569 -
570 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
571 -
572 -* Land
573 -* Bankleitzahl
574 -* Bankname
575 -* Kontonummer
576 -* IBAN
577 -* BIC
578 -* Abweichender Kontoinhaber
579 -* Status
580 -
581 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
582 -
583 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
587 -
588 -(% start="2" %)
589 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
590 -
591 -(% style="list-style-type:circle" %)
592 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
593 -
594 594  (% start="3" %)
595 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
596 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
252 +1. Option **nach unten** anklicken
597 597  
598 598  (% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
600 600  
601 -= Schnellsuche =
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
602 602  
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
605 -
606 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
607 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
608 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
609 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
610 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
611 -
612 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
613 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
614 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
615 -
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
618 -
619 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
620 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
621 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
622 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
623 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
624 -
625 -xx
626 -
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
632 -
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
635 -
636 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
637 -
638 -(% style="list-style-type:circle" %)
639 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
640 -
641 -(% start="2" %)
642 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
646 -
647 -(% start="3" %)
648 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
649 -
650 -(% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
652 -
653 -(% start="4" %)
654 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
655 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
659 -
660 -(% start="6" %)
661 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
662 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
663 -
664 -(% style="list-style-type:circle" %)
665 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
666 -
667 -xx
668 -
669 -xx
670 -
671 -xx
672 -
673 -
674 -
675 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
676 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
677 -
678 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
679 -
680 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
681 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
682 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
683 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
684 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
685 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
686 -
687 687  (% class="box infomessage" %)
688 688  (((
689 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
690 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
691 -)))
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697 -(% class="box infomessage" %)
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699 699  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
700 700  
701 701  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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